Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Рэнкинги организаторов еврооблигаций СНГ, 2003

Дата публикации рейтинга - 12.02.04.

Методика составления рейтинга

1. При составлении рейтинга учитываются выпуски международных долговых бумаг - еврооблигаций, Credit Linked Notes (CLN), еврокоммерческих бумаг (ECP).
2. Рейтинг составляется исходя из номинальных объемов выпусков.
3. Объемы выпусков берутся в долларах США. Если выпуск осуществлялся в иной валюте, его объем пересчитывается в доллары США исходя из курса валюты на дату завершения эмиссии.
4. В рейтинг включаются только лид-менеджеры выпусков. Другие участники синдиката не включаются. Различия между букранерами и лид-менеджерами не проводится.
5. Объем выпуска делится пропорционально между количеством лид-менеджеров. 6. Данные по организациям, входящим в одну группу, объеденены под единым брэндом. 7. При расчете рейтинга учтены выпуски, размещенные в 2003 году

При составлении рейтинга учтены 23 выпуска еврооблигаций и CLN российских эмитентов общим объемом 8.698 млрд. долларов, размещенные в 2003 году. Учтены 4 выпуска еврооблигаций казахстанских эмитентов объемом 950 млн. долларов, размещенные в 2003 году. Учтены 4 выпуска еврооблигаций украинских эмитентов объемом 1310 млн. долларов, размещенные в 2003 году.

Рейтинг по организации еврооблигаций - Россия
Рейтинг по организации еврооблигаций - Россия и СНГ


Рейтинг по организации международных долговых бумаг - Россия

КомпанияОбъем размещенных выпусковКоличество выпусковРазмещенные выпуски
1UBS2 046 800 0006Вимм-Билль-Данн-2008 , Газпром (EMTN, 1 тр.)-2010, Сбербанк (FRN)-2006, ММК-2008, Внешторгбанк-2008, Альфа Банк (ECP) - 2004
2ING1 462 500 0007СИСТЕМА-2008, АЛРОСА-2008, Банк ЗЕНИТ-2006, ЕвразХолдинг-2006, МТС-2010, ТРАСТ - 2004, 2006, СИСТЕМА (CLN)
3CSFB1 125 000 0005МТС-2008, ТНК-2007 (доразмещение), МДМ-Банк-2005 (доразмещение), МТС (FRN) - 2004, МТС-2010
4Dresdner Kleinwort Wasserstein905 000 0002Газпром-2013, Банк Русский Стандарт (LPN) - 2005
5Deutsche Bank896 800 0003СИСТЕМА-2008, Газпром (EMTN, 1 тр.)-2010, Внешторгбанк-2008
6Morgan Stanley875 000 0001Газпром-2013
7JP Morgan750 000 0001Газпромбанк-2008
8ABN Amro220 000 0002Банк УРАЛСИБ-2006, ММК-2008
9Citigroup150 000 0001ТНК-2007 (доразмещение)
10Commerzbank70 000 0001Банк УРАЛСИБ-2006
11WestLB62 500 0001Банк ЗЕНИТ-2006
12МДМ-Банк60 000 0002PИТЭК (CLN), Pycский Стандарт (CLN)
13Инвестиционный банк ТРАСТ50 000 0001СИСТЕМА (CLN)
14Merill Lynch25 000 0001Альфа Банк (ECP) - 2004


Рейтинг по организации международных долговых бумаг - Россия и СНГ

КомпанияОбъем размещенных выпусковКоличество выпусковРазмещенные выпуски
1UBS2 530 133 3339Вимм-Билль-Данн-2008 , Газпром (EMTN, 1 тр.)-2010, Сбербанк (FRN)-2006, ММК-2008, Внешторгбанк-2008, Альфа Банк (ECP) - 2004, Банк Развития Казахстана - 2013, Киев-2008, Украина-2013
2JP Morgan1 758 333 3335Газпромбанк-2008, Hurricane Hydrocarbons, Казкоммерцбанк-2013, Киев-2008, Украина-2013
3ING1 462 500 0007СИСТЕМА-2008, АЛРОСА-2008, Банк ЗЕНИТ-2006, ЕвразХолдинг-2006, МТС-2010, ТРАСТ - 2004, 2006, СИСТЕМА (CLN)
4Dresdner Kleinwort Wasserstein1 348 333 3335Газпром-2013, Банк Русский Стандарт (LPN) - 2005, Киев-2008, Украина-2013, Киевстар-2006 (доразмещение)
5CSFB1 225 000 0006МТС-2008, ТНК-2007 (доразмещение), МДМ-Банк-2005 (доразмещение), МТС (FRN) - 2004, МТС-2010, ПриватБанк-2006
6Deutsche Bank896 800 0003СИСТЕМА-2008, Газпром (EMTN, 1 тр.)-2010, Внешторгбанк-2008
7Morgan Stanley875 000 0001Газпром-2013
8ABN Amro332 500 0003Банк УРАЛСИБ-2006, ММК-2008, Банк ТуранАлем-2010
9Citigroup150 000 0001ТНК-2007 (доразмещение)
10Merill Lynch137 500 0002Альфа Банк (ECP) - 2004, Банк ТуранАлем-2010
11Commerzbank70 000 0001Банк УРАЛСИБ-2006
12WestLB62 500 0001Банк ЗЕНИТ-2006
13МДМ-Банк60 000 0002PИТЭК (CLN), Pycский Стандарт (CLN)
14Инвестиционный банк ТРАСТ50 000 0001СИСТЕМА (CLN)