Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Руш (ТМ EVA) планирует размещение облигаций серий E и F на 200 млн. грн.

19 декабря 2017 | Cbonds

18.12.2017 р. загальними зборами учасникiв ТОВ «РУШ» (протокол № 31/17 вiд 18.12.2017 р.), що проводились у м. Днiпро, прийнято рiшення здiйснити публiчне розмiщення вiдсоткових iменних звичайних (незабезпечених) облiгацiй ТОВ«РУШ» (серiї «E» та серiя «F») у кiлькостi 200 000 (двiстi тисяч) штук загальною номiнальною вартiстю 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень.
Голосування на загальних зборах учасникiв проводилося вiдкрито; учасники мали кiлькiсть голосiв, пропорцiйно розмiру їх частки у статутному капiталi Емiтента. У голосуваннi взяли участь 1 (один) учасник Емiтента. Рiшення прийнято одноголосно, 100 % голосiв, що склало 100 % вiд присутнiх на загальних зборах учасникiв.
Iнформацiя про цiннi папери:
Вид, тип (клас), форма випуску та форма iснування – iменнi, вiдсотковi, звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї бездокументарної форми iснування.
номiнальна вартiсть облiгацiй - 1 000,00 (одна тисяча) гривень.
кiлькiсть та сума цiнних паперiв - серiї «E» - 100 000 (сто тисяч) штук, 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень
- серiї «F» - 100 000 (сто тисяч) штук, 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень
спосiб (публiчний, приватний) розмiщення - публiчне розмiщення
порядок розмiщення цiнних паперiв - договори купiвлi-продажу з першими власниками облiгацiй укладаються на пiдставi отриманих заяв через андеррайтера ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ - 35649564, мiсцезнаходження якої: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21) згiдно з правилами та регламентом Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива»: Україна, 49000, Днiпропетровська обл., м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30, телефон: +38 (056) 373-95-94, факс: +38 (056) 373-95-94.
Дата початку укладання договорiв з першими власниками – серiя «E» - 14 лютого 2018 року;
– серiя «F» - 14 березня 2018 року
Дата закiнчення розмiщення облiгацiй – серiя «E» - 14 сiчня 2019 року;
– серiя «F» - 11 лютого 2019 року.
У разi, якщо на запланований обсяг облiгацiй укладено договори з першими власниками та облiгацiї повнiстю оплачено до дати закiнчення укладення договорiв з першими власниками облiгацiй вiдповiдної серiї, емiтент може прийняти рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками облiгацiй вiдповiдної серiї. Рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй приймається загальними зборами учасникiв ТОВ «РУШ».
Права, що надаються власникам облiгацiй
- купувати та продавати облiгацiї на вторинному бiржовому та позабiржовому ринках цiнних паперiв з дня, наступного за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Звiту про розмiщення облiгацiй вiдповiдної серiї та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй вiдповiдної серiї;
- отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй при настаннi строку їх погашення;
- отримувати вiдсотковий дохiд у виглядi нарахованих вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй у строки та в порядку, що визначенi у проспектi емiсiї;
- право пред’являти Емiтенту всi або частину облiгацiй до викупу в строки, в порядку та на умовах, що визначенi у проспектi емiсiї облiгацiй;
- право здiйснювати iншi операцiї з облiгацiями, що не суперечать чинному законодавству України.
Дата початку погашення облiгацiй - серiї «E» - 10.02.2021 року
- серiї «F» - 10.03.2021 року
Погашення облiгацiй здiйснюється протягом 5 (п’яти) робочих днiв з дати початку погашення облiгацiй вiдповiдної серiї. Якщо дата початку погашення облiгацiй припадає на святковий (вихiдний, неробо-чий) день за законодавством України, погашення здiйснюється, починаючи з наступного за святковим (вихiдним, неробочим) робочого дня. Вiдсотки за облiгацiями вiдповiдної серiї за такi святковi (вихiднi, неробочi) днi не нараховуються та не сплачуються.
Порядок оплати облiгацiй
Запланована цiна продажу облiгацiй пiд час укладання договорiв з першими власниками
Запланована цiна продажу облiгацiй пiд час укладення договорiв з першими власниками облiгацiй складає 100 % вiд номiнальної вартостi облiгацiй. Фактична цiна продажу облiгацiй при укладеннi договорiв з першими власниками у процесi публiчного розмiщення облiгацiй визначається ТОВ «РУШ» з врахуванням попиту та ринкових умов розмiщення, але не може бути менше номiнальної вартостi однiєї облiгацiї.
Цiна продажу облiгацiй визначається на день здiйснення оплати, що визначена у договорi купiвлi-продажу облiгацiй. Всi цiни визначаються з точнiстю до однiєї копiйки.
Валюта, в якiй здiйснюється оплата облiгацiй.
Оплата облiгацiй здiйснюється у нацiональнiй валютi України – гривнi.
Найменування i реквiзити банку та номер поточного рахунку, на який вноситиметься оплата за облiгацiї
Оплата за облiгацiї здiйснюється (вноситиметься) на рахунок ТОВ «РУШ» № 26007000411001 в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «БАНК АВАНГАРД» (надалi – «ПАТ «БАНК АВАНГАРД»), код банку 380946, iдентифiкацiйний код банку за ЄДРПОУ 38690683.
Строк оплати облiгацiй.
Оплата за облiгацiї здiйснюється у строки, встановленi правилами та регламентом бiржi, через яку прийнято рiшення здiйснювати публiчне розмiщення облiгацiй, та визначенi умовами договору купiвлi-продажу (бiржового контакту), але не пiзнiше дати закiнчення укладення договорiв з першими власниками облiгацiй, а саме не пiзнiше 14 сiчня 2019 року (включно) для облiгацiй серiї «E» та не пiзнiше 11 лютого 2019 року (включно) для облiгацiй серiї «F».
Для купiвлi облiгацiй власник облiгацiй обов’язково повинен мати рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в однiй iз лiцензованих Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку депозитарнiй установi. Умови та дата закiнчення обiгу облiгацiй
Облiгацiї обертаються вiльно на територiї України протягом всього термiну їх обiгу. Обiг облiгацiй здiйснюється на рахунках у цiнних паперах, що вiдкритi у депозитарних установах у Центральному депозитарiї України (ПАТ «НДУ»). Право власностi на облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на рахунок у цiнних паперах iнвестора та пiдтверджується випискою депозитарної установи з цього рахунку. Власниками облiгацiй можуть бути юридичнi та фiзичнi особи, резиденти та нерезиденти України. Обiг облiгацiй вiдповiдної серiї здiйснюється з дотриманням положень законодавства про депозитарну систему України. Власник облiгацiй має право реалiзувати облiгацiї на вторинному ринку згiдно з умовами їх випуску та з урахуванням вимог чинного законодавства України.
Обiг облiгацiй серiй «E» починається з дня, наступного за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй та триває до 09.02.2021 року (включно).
Обiг облiгацiй серiї «F» починається з дня, наступного за днем реєстрацiї Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй та триває до 09.03.2021 року (включно).
Емiтент має право купувати облiгацiї на вторинному ринку за договiрною цiною, здiйснювати подальшу реалiзацiю придбаних облiгацiй, укладати цивiльно-правовi угоди вiдносно викуплених облiгацiй, зберiгати облiгацiї на рахунку у цiнних паперах до дати початку погашення випуску, а також має право здiйснювати по вiдношенню до облiгацiй всi та будь-якi iншi дiї, що вiдповiдають чинному законодавству України.
Випуск вважається таким, що вiдбувся, за умови продажу хоча б однiєї облiгацiї.
На вторинному ринку облiгацiї продаються за договiрною цiною.
Метою використання фiнансових ресурсiв, що будуть залученi вiд публiчного розмiщення облiгацiй серiї «E» та «F» є:
- фiнансування розвитку мережi «лiнiя магазинiв EVA» - 24 000 000 (двадцять чотири мiльйони) гривень;
- фiнансування iнвестицiйних та поточних витрат пов’язаних з розвитком IТ iнфраструктури та IТ проектiв емiтента- 34 000 000 (тридцять чотири мiльйони) гривень;
- фiнансування розвитку Iнтернет-магазину - 42 000 000 (сорок два мiльйони гривень)
- придбання товарiв (поповнення оборотних коштiв) емiтента - 100 000 000 (сто мiльйонiв) гривень.
Спiввiдношення вартостi облiгацiй або iнших цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента в обiгу з урахуванням облiгацiй або iнших цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних сертифiкатiв), якi розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв:2 750%
Члени уповноваженого органу, що прийняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв, не планують придбати цiннi папери, що розмiщуються.

Организация: Руш

Полное название организацииООО "РУШ"
Страна рискаУкраина
ОтрасльТорговля и ритэйл

Поделиться:

Похожие новости:
×