Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Бондхолдеры «МРИИ» намерены засвидетельствовать долговые обязательства компаний Агрохолдинга в украинском суде

13 декабря 2016 | Cbonds

16 декабря 2016 года Тернопольский хозяйственный суд рассмотрит иск BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited, трастовой компании, действующей в интересах всех держателей Еврооблигаций, выпущенных Mriya Agro Holding PLC (Cyprus) при предыдущем менеджменте в 2011 и 2013 годах, касательно признания в Украине долговых обязательств 68 компаний, входящих в состав Агрохолдинга «Мрия» и выступавших поручителями Mriya Agro Holding PLC по этим облигациям.

Иск подан в Тернопольский хозяйственный суд, по месту нахождения компаний-ответчиков с наиболее крупными активами.

Иск касается поручительств 68 компаний «Мрии» по просроченным долговым обязательствам Mriya Agro Holding PLC на сумму 573 млн. долл. (приблизительно 15 млрд. грн.), которые состоят из непогашенной суммы кредита и процентов с августа 2014 года, когда компания объявила дефолт по Евробондам, не сумев осуществить очередной платеж. Это первый случай, когда держатели еврооблигаций обращаются в украинский суд с иском о взыскании задолженности по еврооблигациям с поручителей – дочерних компаний холдинга-эмитента облигаций (основной заемщик).

Основная масса Еврооблигаций, выпущенных украинскими компаниями, структурирована идентично структуре «Мрии»: холдинговая компания-нерезидент выступает эмитентом еврооблигаций, крупный банк – доверенным лицом бондхолдеров, а украинские компании (активы) группы эмитента – поручителями по обязательствам холдинговой компании-нерезидента.

Таким образом, данное судебное дело создаcт прецедент для всех инвесторов в украинские корпоративные Еврооблигации, т.к. решение по иску BNY Mellon к украинским компаниям Агрохолдинга «Мрия» протестирует позицию украинской cудебной системы по отношению к структуре Еврооблигаций, гарантируемой поручительствами от украинских компаний эмитента .

Держатели еврооблигаций «Мрии», среди которых крупные международные фонды, такие как DuPont и Argentem Creek Partners, рассчитывают на профессионализм и компетентность украинской судебной системы и уверены, что это дело станет своеобразным тестом для украинской правовой системы на способность обеспечить и защитить права инвесторов в случае неисполнения поручителями своих обязательств по поручительствам, связанным с еврооблигациями.

В Агрохолдинге «Мрия» считают иск обоснованным, но не влияющим на процесс реструктуризации 1,1 млрд. долл. долга, через который сейчас проходит компания.

«Мы рассматриваем судебный иск со стороны бондхолдеров как стремление «уравнять условия» для всех сторон в процессе реструктуризации, т.к. большинство наших кредиторов-банков уже имеют на руках аналогичные судебные решения», - говорит Генеральный директор Агрохолдинга «Мрия» Саймон Чернявский.

Напомним, в августе 2014 года «Мрия» не смогла рассчитаться с кредиторами по текущим обязательствам и объявила дефолт. Совокупная задолженность агрохолдинга с учетом гарантий и поручительств, предоставленных «Мрией» компаниям, аффилированным с семьей Гут, на момент объявления дефолта составляла $1,3 млрд. С февраля 2015 года контроль над активами «Мрии» перешел к её кредиторам – преимущественно европейским и американским инвесторам – которые приняли решение сохранить Агрохолдинг. В начале февраля 2015 года был назначен новый менеджмент «Мрии», а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля компании, который на сегодняшний день составляет 1,1 млрд. долл.

Эмиссия: Агрохолдинг Мрия, 9.450% 19apr2018, USD

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
Дефолт по погашениюЕсть дефолтУкраина19.04.2018400 000 000 USDNR/-/Withdrawn

Организация: Агрохолдинг Мрия

Полное название организацииАгрохолдинг Мрия
Страна рискаУкраина
Страна регистрацииКипр
ОтрасльАПК и сельское хозяйство

Поделиться:

Похожие новости:
×