Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Банк «Надра» реструктуризировал еврооблигации на сумму 74,5 млн долл. США

21 августа 2014 | Cbonds

Банк «Надра» успешно завершил реструктуризацию еврооблигаций оставшейся суммы 59,66 млн долл США со ставкой 8% годовых. В июне 2014 года финучреждение обратилось к держателям своих ценных бумаг на общую сумму 74,574 млн долл. США, находящихся в обращении с 2007 года и подлежащих погашению в 2017 году, с предложением о реструктуризации. Более 80% зарегистрированных инвесторов приняли предложенные банком «Надра» условия реструктуризации, а именно:

Увеличение срока обращения до июля 2018 года;
Амортизация основного долга равными частями каждые полгода с 31 января 2015 г. по 31 июля 2018 г. включительно;
Временное снижение доходности до 6,25% с 23 июня 2014 г.;
Увеличение доходности до 8,25% с 01 февраля 2015 г.;
Выплата процентного дохода каждые полгода, капитализация и выплата отложенных процентов 31 января 2015 года.
Внеочередная Резолюция по реструктуризации еврооблигаций была принята на встрече держателей, состоявшейся 29 июля 2014 года, а 15 августа 2014 года Национальный банк Украины одобрил и зарегистрировал изменения к соответствующей кредитной документации. В связи с этим банк «Надра» выплатил 0,5% средств в качестве премии держателям еврооблигаций, которые приняли предложенные условия, тем самым продемонстрировав успешное завершение процесса реструктуризации.

Отметим, что изменение условий для держателей еврооблигаций не оказывает влияния на текущую операционную деятельность финучреждения и возможности банка обслуживать как розничных, так и корпоративных клиентов.

Эмиссия: Банк Надра, 8.0% 31jul2018, USD

СтатусДефолтСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
Дефолт по погашениюЕсть дефолтУкраина31.07.201874 574 500 USDWithdrawn/-/Withdrawn

Организация: Банк Надра

Полное название организацииПАО "КБ "Надра"
Страна рискаУкраина
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×