Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Cbonds Pipeline: В ожидании чуда

25 февраля 2014 | Cbonds

НАБИРАЕМ ОБОРОТЫ

На этой неделе облигационный рынок постепенно набирает обороты, демонстрируя все новые и новые размещения. Так, завтра состоится размещение бумаг компании «ТрансФин-М» серии БО-22 и БО-23 общим объемом 2 млрд рублей. Ставка первого купона была определена на уровне 10% годовых. Организует выпуск ВТБ Капитал. В пятницу НОМОС-БАНК предложит облигации серии БО-04 на 5 млрд рублей. Ориентир ставки купона находится в диапазоне 9-9,4% годовых (доходность к оферте - 9,2-9,62% годовых). Организаторами выступают Банк «Открытие» и «НОМОС-Банк».

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Инвесторы на прошлой неделе пребывали в ожидании новых идей. В понедельник торги на американском рынке не проводились из-за празднования «Дня президента», что лишило мировой рынок важного ориентира и обусловило низкую активность участников.
В среду были опубликованы протоколы январского заседания Комитета по открытым рынкам США. Большинство участников заседания посчитали, что во втором полугодии 2013 года экономическая ситуация в США улучшилась. Инвесторы нашли в этом очередное свидетельство того, что ФРС намерена продолжать сворачивать QE3, что привело к негативной переоценке рисковых активов.
Статистика по рынку Китая была разнонаправленной: индекс деловой активности составил 48,3 п. (ожидания – 49,5 п.), тогда как объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая вырос на 16,1% (ожидания – 2,5%). Америка на этой неделе радовала инвесторов статистикой: предварительный индекс деловой активности Markit показал рост в феврале на 3 пункта до 56,7 п. (ожидалось падение на 0,1 п.), что подтверждает тезис о том, что причиной плохой январской статистики являлась непогода.
Доходность UST по итогам недели снизилась на 2 б.п. (с 2.74% до 2.72%). Доходность выпуска RUSSIA-30 также осталась практически без изменений – 4,23%, повысившись на 5 б. п. Отток средств из облигаций EM продолжил замедляться и составил 917 млн. долл. (неделей ранее – 1,24 млрд. долл.).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ РОЖДАЕТ СПРОС

Сбербанк России, во вторник разместил 10-летние субординированные еврооблигации на $ 1 млрд., собрав книгу заявок более чем на $ 2 млрд. Банк разместил 10-летние бумаги со встроенным call-опционом через пять лет под 5,5% годовых. Road show выпуска прошло 10-12 февраля в США и Европе. Организаторами размещения выступили Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank и Sberbank CIB. Сбербанк стал первым финансовым институтом из региона CEEMEA, который выпустил субординированные облигации Tier 2 (направляются на пополнение капитал второго уровня) в долларах США в 2014 году.
"Газпром" разместил еврооблигации на 750 млн. евро с доходностью 3,6%. Срок размещения - семь лет. Ориентир доходности по 35-й серии составил порядка 230 б. п. к среднесрочным свопам, он был понижен с 240 б. п. "Газпром" провел 17 февраля в Париже и 18 февраля в Лондоне роуд-шоу своих еврооблигаций. Организаторы размещения: Credit Agricole, JP Morgan, Газпромбанк и ИФК "Метрополь". Облигации размещались для финансирования кредита от Gaz Capital S.A.
Россельхозбанк дополнительно разместил выпуск еврооблигаций с погашением в 2018 году на 500 млн. долл. под 4,7% годовых. Организаторами доразмещения выпуска выступили JP Morgan, RBS и "ВТБ Капитал". Этот выпуск евробондов РСХБ был размещен в июле прошлого года на 800 миллионов долларов под 5,1% годовых.

***
РЖД выйдут на рынок еврооблигаций после стабилизации на валютных рынках, сообщил президент РЖД Владимир Якунин. ОАО "РЖД" планирует разместить девятилетние еврооблигации, номинированные в евро. Общий объем заимствований РЖД на 2014 год запланирован в размере 100 млрд. руб., из которых 50 млрд. руб. приходятся на инфраструктурные бонды, оставшиеся 50 млрд. - на евробонды, рублевые облигации и кредиты.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил о приостановлении Россией выкупа еврооблигаций Украины на 2 млрд. долл. до стабилизации ситуации в Украине. Ранее в среду фондовая биржа Ирландии признала ошибочной публикацию своего сообщения от 17 февраля, в котором объявлялось о листинге и допуске к торгам дополнительной эмиссии украинских евробондов, поскольку эмиссия ценных бумаг не была произведена. В декабре 2013 года Россия выкупила украинские еврооблигации на 3 млрд. долл.

Скачать новый Cbonds Pipeline


Поделиться:

Похожие новости:
×