Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ЗАО «Eastland Capital» назначен организатором выпуска еврооблигаций Bank of Azerbaijan

13 февраля 2014 | Cbonds

Eastland Capital организует размещение облигационного займа Bank of Azerbaijan (Баку, Азербайджан).

В Баку подписано соглашение между ЗАО «Eastland Capital» и ОАО «Bank of Azerbaijan», согласно которому Eastland Capital выступит организатором размещения займа азербайджанского банка на европейском рынке облигаций. Заем будет ориентирован на инвесторов из России и Северной Европы, предполагается листинг на одной из площадок биржи NASDAQ OMX. Всего планируется разместить евробондов на сумму 10 млн. долларов на срок 3 года. Полученные в результате займа средства предполагается направить на развитие карточной системы оплаты проезда в общественном транспорте Баку на основе процессинга Банка.

Для Bank of Azerbaijan данное размещение облигаций носит не столько финансовый, сколько имиджевый характер - на конец прошлого года активы банка составляли 391 миллион азербайджанских манатов (AZN), из которых на кредитный портфель приходилось 364 млн. AZN (по курсу ЦБ на 13 февраля 2014 г. 1 AZN равен 1,28 USD) и увеличение или уменьшение их на 10 млн. долларов (7,8 млн. AZN, или чуть менее 2 % активов) не принципиально с финансовой точки зрения, но в данном случае может сыграть большую роль в долгосрочной стратегической перспективе. Ведь одними из основных целей развития Банка акционеры определили следующие направления: привлечение иностранных инвестиций (работа с международными инвестфондами); открытие филиалов или представительств Банка за рубежом; получение международного рейтинга. Банк включен в список банков-агентов Ипотечного Фонда Азербайджанской Республики и Национального Фонда Поддержки Предпринимательства. Помимо этого, Bank of Azerbaijan является участником Фонда страхования вкладов, входит в первую десятку банков Азербайджана по сумме активов и кредитному портфелю. Bank of Azerbaijan имеет международные корреспондентские отношения с Commerzbank AG (Франкфурт-на-Майне, Германия), Промсвязьбанком (Москва, Россия), Raiffeisen Bank International AG (Вена, Австрия), Сбербанк (Москва, Россия), Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi AS (Анкара, Турция), Banque de Commerce et de Placements SA (Женева, Швейцария).

По словам генерального директора Eastland Capital Павла Биленко, размещение евробондов – это первый шаг на европейский уровень одного из активных участников банковского сектора Азербайджана, и это очевидно будет способствовать получению международного рейтинга, переходу на БАЗЕЛ 3, а также привлечению иностранных инвестиций.

Поделиться:

Похожие новости:
×