Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Банк «Финансы и Кредит» успешно рефинансировал свои еврооблигации

10 января 2014 | Cbonds

Как сообщалось в конце ноября 2013 года, Банк «Финансы и Кредит» предложил держателям еврооблигаций (loan participation notes, LPN) на сумму $ 95 млн. со сроком обращения до конца января 2014 года провести их рефинансирование: обменять все или часть выпущенных ценных бумаг частично на наличные средства и частично на LPN со сроком обращения до конца января 2019 года.
Согласно процедурам обращения еврооблигаций голосование по данному вопросу состоялось 9 января 2014 года. По результатам голосования более трех четвертей участников при необходимом кворуме приняли решение о рефинансировании еврооблигаций со сроком обращения до января 2019 года и с купонной ставкой 9,25%, а также о доразмещении еврооблигаций на общую сумму $ 100 млн.

Организатором сделки выступил VTB Capital (GB), эмитентом новых бондов – компания Finance&Credit Ukraine BV, Netherland.

Председатель Правления Банка «Финансы и Кредит» Владимир Хлывнюк отметил: «Успешное завершение процедуры рефинансирования с купоном 9,25% , а также то, что нам удалось привлечь новых инвесторов, говорит о безусловном доверии со стороны многочисленных инвесторов к нашему банку и видения инвесторами потенциала позитивного развития для крупнейших участников украинского финансового сектора».

Поделиться:

Похожие новости:
×