Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Ощадбанк разместил пятилетние евробонды на $500 млн под 8,875% - дополнено

15 марта 2013 | Интерфакс-Украина

Государственный Ощадбанк (Киев) 13 марта разместил еврооблигации на $500 млн с погашением в 2018 году с доходностью 8,875% годовых, сообщил банк в четверг.

По его данным, спрос сформировали около 100 инвесторов, представлявших ключевые регионы: Великобритания (31%), Европа (29%), США (16%), Швейцария (15%), Азия (7%) и другие (2%).

"Основная часть выпуска была выкуплена компаниями по управлению активами (66%) и банками (26%), остальные участники - хедж-фонды, а также страховые и пенсионные фонды (8%)", – отметил Ощадбанк.

Как сказал агентству "Интерфакс-Украина" источник на рынке, объем подписки на ценные бумаги превысил сумму выпуска на $200 млн.

Эмитентом ценных бумаг выступила специально созданная компания (SPV) SSB No.1 PLC (Великобритания), лид-менеджерами – JP Morgan, Credit Suisse и Deutsche Bank. Еврооблигации пройдут листинг на Ирландской фондовой бирже. Новый выпуск, как и предыдущие еврооблигации банка, будет включен в индекс EMBI+.

"Ощадбанк удачно выбрал "окно" для выхода на рынок: в момент, когда его текущие еврооблигации с погашением в 2016 году торговались на вторичном рынке лучше всего за последние 18 месяцев", – прокомментировал сделку первый заместитель председателя правления банка Денис Киреев.

Как сообщалось, выпуск получил рейтинги "B" и "B3" от Fitch и Moody's соответственно.

В последний раз Ощадбанк выходил на рынок еврооблигаций в июле 2011 года, когда доразместил бумаги на $200 млн в рамках зарегистрированного в марте того же года пятилетнего выпуска на сумму $500 млн. Еврооблигации были проданы по цене 100,75% номинала с доходностью 8,05% годовых. Процентная ставка по еврооблигациям фиксирована и составляет 8,25% годовых.

В середине января 2013 года на рынок выходил второй работающий в стране госбанк - Укрэксимбанк, который разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн под 8,75% годовых.

Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентства Интерфакс-Украина запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентства Интерфакс-Украина.


Поделиться:

Похожие новости:
×