Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Ощадбанк разместил пятилетние евробонды на $500 млн с доходностью 8,875% - источник

14 марта 2013 | Интерфакс-Украина

Государственный Ощадбанк (Киев) разместил еврооблигации на $500 млн с погашением в 2018 году с доходностью 8,875% годовых, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник на фондовом рынке.

По его данным, объем подписки на ценные бумаги превысил сумму выпуска на $200 млн.

Эмитентом ценных бумаг выступила специально созданная компания (SPV) SSB No.1 PLC (Великобритания). Лид-менеджерами выступили JP Morgan, Credit Suisse и Deutsche Bank.

Как сообщалось, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 11 марта присвоило предстоящему выпуску долларовых еврооблигаций банка ожидаемый долгосрочный рейтинг "B(EXP)" и рейтинг восстановления "RR4".

Последний раз Ощадбанк выходил на рынок еврооблигаций в июле 2011 года, когда доразместил бумаги на $200 млн рамках зарегистрированного в марте того же года пятилетнего выпуска на сумму $500 млн. Еврооблигации были проданы по цене 100,75% номинала с доходностью 8,05% годовых. Процентная ставка по еврооблигациям фиксирована и составляет 8,25% годовых.

В середине января этого года на рынок выходил второй работающий в стране госбанк - Укрэксимбанк, который разместил пятилетние еврооблигации на $500 млн под 8,75% годовых.

Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентства Интерфакс-Украина запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентства Интерфакс-Украина.


Поделиться:

Похожие новости:
×