Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

РА Fitch присвоило планируемым долларовым облигациям ДТЭК рейтинг "B(EXP)"

14 марта 2013 | Интерфакс-Украина

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило планируемым долларовым приоритетным облигациям DTEK Finance plc, 100%-ной "дочки" крупнейшего украинского частного энергохолдинга ДТЭК, ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте "B(EXP)", сообщается в пресс-релизе Fitch.

Ценные бумаги выпускаются с целью привлечения средств на выплату основной части существующих облигаций общим объемом $500 млн с погашением в 2015 году, а также на финансирование капвложений компании, ее оборотного капитала, проведение новых приобретений и на другие общие корпоративные цели.

Fitch присвоит облигациям финальный рейтинг после получения окончательной документации по выпуску.

По данным Fitch, гарантию по облигациям на приоритетной основе обеспечат две холдинговые компании группы: DTEK Holdings B.V. и DTEK Holdings Limited, а также DTEK Trading Limited.

Кроме того, ряд компаний группы (DTEK LLC, DTEK Trading LLC, "Востокэнерго", "Павлоградуголь", "Сервис-Инвест", "Комсомолец Донбасса", "Техремпоставка", "Добропольеуголь", "Ровеньки-" и "Свердловантрацит", "Днипро-", "Захид-" и "Киевэнерго") предоставят поручительства в отношении обязательств эмитента по облигациям и обязательств гарантов по гарантиям.

Проспект эмиссии включает ковенанты, ограничивающие привлечение дополнительного долга, дивидендные выплаты и другие формы распределения прибыли, передачу и продажу активов и консолидацию, а также ковенант о кросс-дефолте и положение о смене контроля, говорится в сообщении.

Fitch отмечает, что после выпуска облигаций DTEK имеет право привлекать значительный объем обеспеченного долга. По планируемому выпуску облигаций не предусмотрено какого-либо залогового обеспечения.

Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентства Интерфакс-Украина запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентства Интерфакс-Украина.


Организация: ДТЭК

Полное название организацииООО "ДТЭК"
Страна рискаУкраина
Страна регистрацииУкраина
ОтрасльЭнергетика

Поделиться:

Похожие новости:
×