Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Выпуск еврооблигаций обошелся Укрэксимбанку в $0,75 млн

21 января 2013 | Интерфакс-Украина

Укрэксимбанк выплатит $750 тыс. комиссии и других расходов, связанных с размещением еврооблигаций на $500 млн, что составляет 0,15% от объема выпуска.

Как говорится в проспекте эмиссии, которым располагает агентство "Интерфакс-Украина", привлеченные средства будут преимущественно направлены на кредитование корпоративных заемщиков и для общих банковских целей.

В документе отмечается, что к концу первого полугодия 2012 года обеспечение по плохим кредитам уменьшилось до 16,75%.

Укрэксимбанк также указывает, что на 30 июня 2012 года его коэффициент достаточности капитала согласно Базельским нормативам составлял 30,8%, согласно украинским – 31,4%.

"Банк ожидает, что его коэффициент достаточности капитала будет постепенно снижаться, так как банк будет осторожно расширять свою деятельность по кредитованию в соответствии с заявленной стратегией бизнеса при условии, что благоприятное развитие событий в украинской экономике материализуются на устойчивой основе", - отмечается в документе.

В отношении концентрации кредитного портфеля Укрэксимбанк указывает, что ее уровень несколько вырос: если к концу 2010 года на 10 крупнейших заемщиков приходилось 28,3% кредитного портфеля, то спустя год этот показатель составлял 31,41%.

При этом концентрация по текущим счетам сократилась: 10 крупнейших клиентов к концу 2011 года держали в банке 1,504 млрд грн, или 26,8% всех средств на текущих счетах юрлиц, тогда как годом ранее – 1,974 млрд грн, или 33,4%.

"Банк в настоящее время вряд ли сможет существенно диверсифицировать свой кредитный портфель, кредитуя новых клиентов, из-за снижения числа потенциальных заемщиков с высоким уровнем кредитоспособности в результате влияния мирового финансового кризиса", - говорится в проспекте.

В отношении конкуренции на рынке Укрэксимбанк считает наиболее значительным конкурентом крупнейший банк страны ПриватБанк, а также называет в их числе Райффайзен банк Аваль, Ощадбанк, УкрСиббанк и Укрсоцбанк.

Госбанк также указывает, что в последние годы российские (преимущественно государственные) банки увеличили свое присутствие в украинском банковском секторе: на 30 июня 2012 года на долю четверки наиболее крупных российских "дочек" (ВТБ, Альфа-Банк, Проминвестбанк и Сбербанк России) приходилось более 11,5% активов, 9,5% акционерного капитала, 14,9% корпоративного и 5,8% розничного кредитного портфелей.

Доля Укрэксимбанка на украинском кредитном рынке составляла на середину минувшего года 6,3% по сравнению с 6,4% на конец 2011 года и 6,9% - на конец 2010 года. При этом 62,4% всех кредитов банка были долгосрочными, отражая сфокусированность банка на финансировании инвестиционных проектов.

Как сообщалось, Укрэксимбанк разместил через SPV Biz Finance PLC пятилетние еврооблигации на $500 млн 16 января по ставке 8,75% годовых. Лид-менеджерами выступили банки Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Morgan Stanley & Co. International plc.

Купон по облигациям выплачивается раз в полгода: 22 января и 22 июля.

Укрэксимбанк основан в 1992 году. Все его акции принадлежат государству. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 октября 2012 года по размеру общих активов Укрэксимбанк (78,674 млрд грн) занимал 3-е место среди 175 действовавших в стране банков.

Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентства Интерфакс-Украина запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентства Интерфакс-Украина.


Эмиссия: Укрэксимбанк, 8.75% 22jan2018, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаУкраина22.01.2018600 000 000 USDWithdrawn/-/Withdrawn

Организация: Укрэксимбанк

Полное название организацииПАТ Державний експортно-импортний банк
Страна рискаУкраина
Страна регистрацииУкраина
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×