Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Укрэксимбанк первым в Украине вышел на международные рынки капиталов в 2013 г.

18 января 2013 | Cbonds

Банк успешно разместил пятилетние еврооблигации на сумму 500 млн. долларов США.

Публичное акционерное общество «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в начале этого календарного года успешно завершило транзакцию размещения пятилетних еврооблигаций на общую сумму 500 млн. долларов США с рейтингом «B3» от Moody's и «B» от Fitch. Ставка купона была зафиксирована в ходе прайсинга на уровне 8,75% годовых.

Лид-менеджерами выступили банки Credit Suisse Securities (Europe) Limited и Morgan Stanley & Co. International plc.

Книга заявок превысила 1,1 млрд. долларов США, и более 120 международных инвесторов приняли участие в транзакции. Основную часть выпуска выкупили международные компании по управлению активами (47%), остальные участники — это хедж-фонды (29%), розничные и частные банки (20%) и другие компании (4%).

По географическому признаку ценные бумаги банка приобрели инвесторы из Великобритании (31% выпуска), США (оффшор) (28%), Швейцарии (17%), других стран Европы (15%), стран Азии (5%), других стран мира (4%).

Удачный маркетинг и безупречная репутация государственного банка среди международных инвесторов позволили Укрэксимбанку разместить еврооблигации внутри собственной кривой доходности. Кроме того, этот выпуск будет включен в индекс EMBI+, и это будет третья транзакция Укрэксимбанка, вошедшая в этот мировой показатель.


Эмиссия: Укрэксимбанк, 8.75% 22jan2018, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаУкраина22.01.2018600 000 000 USDWithdrawn/-/Withdrawn

Организация: Укрэксимбанк

Полное название организацииПАТ Державний експортно-импортний банк
Страна рискаУкраина
Страна регистрацииУкраина
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×