Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Cbonds подготовило рэнкинг андеррайтеров корпоративных облигаций Казахстана

04 января 2013 | Cbonds

Информационное агентство Cbonds подготовило рэнкинг андеррайтеров корпоративных облигаций Казахстана по итогам 2012 г. В целом финансовый рынок Казахстана отличается небольшим количеством выпусков, а также высокой концентрацией ведущих андеррайтеров. Крупные эмитенты предпочитают самостоятельно размещать свои выпуски, не привлекая сторонние финансовые компании. Часто торги по размещению облигаций объявляются несостоявшимися по причине отсутствия встречных заявок. Поэтому многие эмитенты проводят аукционы на регулярной основе, в основном размещая небольшие объемы, но иногда удается продать крупный пакет. По итогам 2012 года размещенный объем облигаций на специализированных торгах составил 96.3 млрд тенге ($640 млн). Всего за год проведено 33 успешных аукциона, участие в которых приняли 14 андеррайтеров.

Cbonds разработало методику формирования рэнкинга андеррайтеров, при составлении которой консультантами выступили представители ведущих инвестиционных банков Казахстана. В рейтинге учитываются корпоративные выпуски облигаций казахстанских эмитентов, размещенные на специализированных торгах с формированием книги заявок.

Лидером рэнкинга со значительным отрывом от ближайших конкурентов стал Halyk Finance, разместивший 4 выпуска на общую сумму 24.27 млрд тенге. На втором месте VISOR Capital с двумя выпусками на сумму 15.2 млрд тенге. На третье место в последний момент вырвался BCC Invest с объемом 12.3 млрд тенге. Суммарно лидирующая тройка разместила бумаги на сумму 51.8 млрд тенге или около 54% размещений по итогам года.

«Цесна Капитал» и Premier Capital, попавшие в рэнкинг, в середине года лишились лицензий на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. Функции андеррайтера по размещению облигаций Цеснабанка принял на себя CAIFC INVESTMNET GROUP, который в итоге занял 4-е место.

АО «Холдинг КазЭкспортАстык» стало лидером среди эмитентов по объему привлеченных средств на специализированных торгах в течение года (15.11 млрд тенге). Андеррайтерами выступали Halyk Finance, BCC Invest и Евразийский Банк Развития. Наибольший объем на аукционе привлекло АО «НГСК КазСтройСервис (11.768 млрд тенге). Единственным андеррайтером выступил Halyk Finance.

Также крупные объемы удалось привлечь Сбербанку, АТФБанку, АО «НК «Казахстан Инжиниринг», Цеснабанку и Kaspi Bank. В самом конце года вышел еще один крупный заемщик в лице Евразийского Банка Развития, разместившего облигации не по цене, а по купону, что не является традиционным для рынка Казахстана. Объем привлечения составил 9.9 млрд тенге.

Рэнкинг андеррайтеров Казахстана опубликован 04 января 2013 года.

Ознакомиться с рэнкингом

Поделиться:

Похожие новости:
×