Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Украинский фондовый рынок: компании, акции, облигации, индексы на 02 февраля 2010 года

02 февраля 2010 | Finance

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 01 февраля, просел на 4,00 пункта, или на 0,63% до 629,91 пунктов.
Объем торгов за день составил 172 789 952,81 грн., акциями наторговали 11 300 737,81 грн., гособлигациями - 161 465 635,00 грн., инвестиционными сертификатами - 23 580,00 грн.

Как сообщалось, в пятницу, 29 января, индекс цен на акции в ПФТС просел на 3,60 пункта, или на 0,56% до 633,91 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс повысился на 57,00 пунктов, или на 9,95% с 572,91 пункта.

Для справки, за 2009 год ПФТС-индекс вырос на 271,49 пункта, или 90,07% с 301,42 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошла вчерашняя, 01 февраля, сессия в ПФТС.

Во-первых, за первые 40 минут торгов на бирже в Токио в понедельник основной индекс Nikkei, отражающий котировки 225 крупнейших компаний страны, упал на 14,15 пункта (0,14%), достигнув уровня в 10 183,89 пункта. Индекс широкого спектра Topix теряет 6,32 пункта и составляет 894,8 пункта.

На настроения игроков повлияли торгов в США в пятницу, которые завершились снижением фондовых индексов. Уже не в первый раз в этом году фондовые индексы несут потери несмотря на хорошие макроэкономические данные и корпоративные отчеты. И это сильно настораживает игроков и аналитиков.

Иена к 03.00 Киева торгуется на уровне ¥90,22 - ¥90,24 (+0,04).

На этот же момент акции Mitsubishi Corp., 39% продаж которой приходятся на сырьевые товары, упали на 1,7%. Бумаги Sumitomo Corp., третьей крупной торговой компании Японии, снизились на 1,8%. Капитализация Japan Petroleum Exploration Co. уменьшилась на 2%.

Во-вторых, торговые площадки Китая в понедельник, 01 февраля, открылись падением котировок. Так, в континентальной части страны композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 1,58%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 1,66%. Индекс Hang Seng в Гонконге уменьшился до 19 955,42 пункта, потеряв 166,57 пункта или 0,83%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 39,29 пункта (0,39%) и составляет 10 158,75 пункта, индекс Topix потерял 7,11 пункта.

Иена к 03.25 Киева время торгуется на уровне ¥90.14 - ¥90.16 за один американский доллар (-¥0,04). В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент упал на 0,17% - 2,7 пункта и составляет 1 599,73 пункта.

В-третьих, азиатские фондовые биржи в понедельник, 1 февраля, демонстрируют падение котировок на фоне итогов торгов в США на прошлой неделе, усиления курса иены по отношению к доллару, а также корпоративных новостей.

На 03.55 Киева акции Toshiba Corp. рухнули на 6,8% в Токио после того как компания сократила годовой прогноз о прибыли. Бумаги Hynix Semiconductor Inc. упали на 4% в Сеуле. Акции Honda потеряли 3,5% на фоне сообщений об отзыве более 600 тыс. автомобилей.

Индекс Азиатско-Тихоокенского региона MSCI потерял 0,5% и составил 116,22 пункта на 10:49 утра в Токио. Австралийский индекс S&P/ASX 200 упал на 0,6%. Новозеландский NZX 50 уменьшился на 0,5%. Индекс Straits Times в Сингапуре теряет 0,6%.

На Токийской бирже по итогам утренней сессии индекс Nikkei упал на 39,29 пункта (0,39%) и составляет 10 158,75 пункта, индекс Topix потерял 7,11 пункта.

Иена в 03.55 Киева торгуется на уровне ¥90.13 - ¥90.16 за один американский доллар (-0,05).

В то же время индекс Сеульской биржи KOSPI на данный момент упал на 0,36% - 5,83 пункта и составляет 1 596,6 пункта.

В Китае композитный индекс крупнейшей в Азии Шанхайской фондовой биржи упал на 1,71%, композитный индекс Шэньчженьской биржи потерял 1,63%. Индекс CSI 300, отражающий ход торгов на двух площадках континентального Китая уменьшился на 1,85%. Индекс Hang Seng в Гонконге достиг 19 919,62 пункта, потеряв 1,01% или 202,37 пункта.

В-четвертых, торги на российском фондовом рынке начались 01-го со снижения котировок большинства "голубых фишек". По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 1,33% - до 1400,54 пункта. Индекс РТС опустился до отметки 1455,22 пункта, что на 1,26% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижение индекса RTS Standard составило в начале торговой сессии 1,31% - до 9698,99 пункта.

На ФБ ММВБ в лидерах падения на открытии оказались бумаги Сбербанка (-1,4%), Газпрома (-1,37%), ВТБ (-1,19%), ЛУКОЙЛа (-1,71%), ГМК «Норильский никель» (-1,22%), «Сургутнефтегаза» (-1,47%), ФСК ЕЭС (-1,17%), «Уралкалия» (-1,42%), «Татнефти» (-1,47%) и «Газпром нефти» (-1,93%). В РТС снижаются котировки большинства нефтегазовых компаний.

Гуру «Итогов» напоминают, что на фоне укрепления доллара и опасений снижения спроса на сырье мировые цены на нефть опустились до $72,8 за баррель. Опасения относительно неустойчивого положения ряда экономик зоны евро вызывает бегство инвесторов в безопасные активы, преимущественно в доллар и иену. На фоне снижения американских индексов и цен на нефть в конце прошлой недели перед открытием российского рынка 01-го сложился негативный внешний фон, говорят наши эксперты.

Автор напоминает: в 15:30 и 17.00 Киева в США будет опубликована статистика, которая окажет влияние на ход торгов. В целом, высока вероятность возобновления позитивной динамики индекса ММВБ. При преодолении уровня локального максимума - 1420 пунктов - положительная динамика индекса продолжится до 1475 пунктов в краткосрочной перспективе.

В-пятых, фондовые торги в Европе открылись 1 февраля разнонаправленным движением ведущих индексов. На рынок по-прежнему оказывают давление и не дают индексам существенно подняться дефицит бюджета в Греции, а также ужесточение денежно-кредитной политики в Китае, которое, по мнению экспертов, может замедлить оздоровление мировой экономики. На этом фоне в минусе торговая сессия открылась для европейских банков: котировки UBS, UniCredit, BNP Paribas и Banco Santander ушли «в минус» в пределах 0,3-1,9%.

В «красной зоне» торгуются и бумаги горнодобывающих компаний в связи со снижением цен на металлы. В первые часы торгов котировки BHP Billiton понизились на 0,2%, акции Rio Tinto подешевели на 0,4%, а Xstrata - на 0,2%. На 2,6% подешевели акции французской телекоммуникационной компании Vivendi. Компании, возможно, придется выплачивать миллиарды долларов ущерба за ввод инвесторов в заблуждение по поводу ее финансового состояния в 2000-2002гг. Однако Vivendi намерена обжаловать решение американского суда.

В то же время более удачно торговая сессия началась для бюджетного авиаперевозчика Ryanair, ценные бумаги которого подорожали на открытии на 5,6%. Компания сегодня обнародовала менее значительные, чем ожидалось, квартальные убытки, а также повысила прогноз по прибыли за финансовый год.

По состоянию на 12:00 Киева индекс FTSE 100 повысился на 7,68 пункта (+0,15%) - до 5196,20 пункта, немецкий DAX - поднялся на 5,88 пункта (+0,10%) - до 5614,67 пункта, французский CAC 40 - снизился на 9,19 пункта (-0,25%) - до 3730,27 пункта, швейцарский SMI - подрос на 6,46 пункта (+0,10%) - до 6447,18 пункта.

По своему обыкновению, несмотря на относительно благополучный внешний антураж, наш рынок акций, если верить сводкам с торгов в ПФТС, в очередной раз демонстрирует свою «самобытность» уверенно демонстрируя непреодолимое желание повторить «минусовый» сюжет в пятницы, однако, в отличие от последних торгов января, характеризовавшихся, как мы отметили выше, оптимизмом как во всех работавшихся 29-го бумагах, так и в секторе «фишек», нынче, скорее всего все будет «по-настоящему».

Об этом говорит внушительный список драйверов отката, среди которых все «солидное» машиностроение(Мотор Сич, Мариупольтяжмаш, Сумское НПО им. Фрунзе), банковские «фишки»(Аваль и Укрсоцбанк), ГМК-«элита» (Алчевский МК, Авдеевский КХЗ, Азовсталь), Укрнефть, Стирол, Укртелеком, Крюковский вагоностроительный завод, «ЭНЕРГОфишки».

Противостоит этой армаде «жиденькая» кучка оптимистов, во главе с ЕМЗ, Ясиновским КХЗ и Полтавским ГОКом.

Ну что ж, как водится, к финишу сессии общий сюжет остался таким, что мы и предсказали, а вот «персонально» случились изменения: Мотор Сич, Аваль, Укрсоцбанк и Азовсталь сумели выйти «в плюс». В отличие от ЕМЗ, ушедшим «в минус». Собственно, на нашем рынке акций и не такое бывает по понедельникам...


А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних, 01 февраля, торгов акциями.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, после того как в пятницу сохранился на уровне 8,02 UAH/USD, в понедельник снизился на 2 коп. до 8,04 UAH/USD.
Об этом сообщили участники валютного рынка.
По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 8,00-8,04 UAH/USD, к 11:50 котировки установились на 8,02-8,05 UAH/USD, а к концу торгов выросли до 8,04-8,06 UAH/USD.
Большинство сделок, по оценкам участников валютного рынка, было заключено по курсу, близкому к 8,04 UAH/USD.

С начала 2010 года курс гривны на межбанке снизился на 0,75% с 7,98 UAH/USD до 8,04 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2009 год курс гривны на межбанке снизился на 0,38% с 7,95 UAH/USD до 7,98 UAH/USD.

За 2008 год курс гривны на межбанке снизился на 57,4% с 5,05 UAH/USD до 7,95 UAH/USD.

К «интимным подробностям» вчерашней сессии.

01 февраля торги по паре доллар США/Гривна открылись на уровне 8.0100/8.0300, и к 11:00 котировки составили 8.0200/8.0300. К 13:00 цены поднялись до 8.0275/8.0500 и на момент закрытия вышли на 8.0400/8.0600 (максимальный средний уровень составил 8.0400/8.0600 в 15:25, минимальный средний - 8.0086/8.0300 в 11:12).
НБУ на рынок не выходил.

Российский рубль котировался банками по 0.2633/0.2641, и, колеблясь в течение дня, к закрытию уровень цен составил 0.2644/0.2653.

Торги по Евро стартовали с отметок 11.1210/11.1488. К 11:00 котировки составили 11.1400/11.1512 и на момент закрытия торговой сессии вышли на 11.1948/11.2227 (максимальный средний курс был зафиксирован в 15:55 (11.2029/11.2308), а минимальный средний - в 10:15 (11.1162/11.1440)).

На Depo рынке в дебюте февраля гривна overnight котировалась банками по 1.0/3.0%, доллар - по 1.0/3.0%. Месячные ресурсы составляли - UAH: 12.0/18.0% и USD: 4.0/8.0%.

К закрытию вчерашней, от 01 февраля, сессии в Днепропетровске, на местном рынке наличных («черная» розница и мелкий опт) действовали следующие цены на работаемые валюты: доллар – 8,090/8,11 UAH/USD, евро – 11,22/11,32 UAH/EUR, рубль – 0,264/0,268 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на розничную «зелень» вырос на 2,0 коп., предложение стало выше на 1,5 коп.
О «неравноценности» отката по позициям, в котором кроется «рыночная целесообразность» чуть ниже.

В течение сессии в понедельник спрос «зеленой» розницы вырос на 1,0 коп., предложение прибавило столько же.

В первую очередь надо акцентировать внимание на сохранение вернувшегося в пятницу на этот участок «бычьего» тренда. За это отчасти, пришлось расплачиваться ликвидностью, которая после пятничной «четверки»(оценка дилеров сектора) опустилась к «троечке».
Кроме того, рост определенной напряженности вызвал один раздражающий дилеров «неофициального» рынка наличных феномен: клиентские ожидания дальнейшего роста курса на фоне уже идущего процесса, напрочь уронили приток клиентской валюты в «обменки». Последнее обстоятельство стало дополнительной, если не основной, причиной заметного падения оборотов. Сей ларчик открывался просто: на фоне сложившегося «перекоса» на рынке наличных (доминирование клиентского спроса при отсутствии «приноса») вынудило дилеров мелкого опта и розницы «придерживать» доллар ввиду очевидной невозможности в сложившейся ситуации откупиться по «божеской» цене.

Кроме того, как это ни странно выглядит, у дилеров розницы (с их слов) спорадически возникали проблемы с гривневой ликвидностью. Происхождение феномена понятно: «придержка» доллара снижала приток клиентской гривни.

Меж тем, в ожиданиях дальнейшего развития «бычьего» сюжета (об этом чуть ниже), дилеры розницы упорно «держали цену», не спеша задешево расставаться с долларом.

Основанием для «бычьих» ожиданий «налички» стал двухкопеечный прирост курса наиболее частых сделок по безналичному доллару на последних торгах валютного межбанка, где после пятничной паузы, снова обозначился «бычий» тренд.
Впрочем, как мы неоднократно подчеркивали, тренды межбанка и рынка наличных(особенно, «неофициального» его сектора) суть две большие разницы, как говорят в Одессе. Дело в том, что цену «черного» рынка наличных главным образом диктует рынок. Точнее, его рентабельность. Если при действующих ценах на работаемые валюты количество операций резко падает, цены далеки от оптимума. Все просто, как и все гениальное. Хотя в Давосе экономические гуру и «официальные лица» усомнились в саморегуляторной эффективности свободного рынка в контексте последнего ипотечного кризиса, трансформировавшегося в финансовый.

Наши валютчики, натурально, эрудированные ребята и «в курсе» повестки дня давосской экономической «тусовки», однако им все-таки ближе собственный неоднократный опыт 2009 года так называемых «турпоходов в горы»(безоборотный рост курса), из которых приходилось возвращаться несолоно хлебавши и непечатно комментируя коварство тренда и инертность консервативных клиентов.

Иначе говоря: даже если на торгах валютного межбанка во вторник-среду случится сенсационное подорожание безналичного доллара, дилеры «налички», «вежливо» проподнимутся вослед «безналу»(надеясь, что клиент будет «в курсе» события), но по-прежнему главным ориентиром все-таки останется ликвидность. Без нее поднимать или проваливать цены могут лишь неисправимые идеалисты или неофиты этого вида бизнеса.

Что-то мы отвлеклись от «красной нити» сюжета. Поэтому, сворачивая эту ветку комментариев, укажем на небезосновательность клиентских и дилерских ожиданий роста курса безналичного доллара на ближайших торгах, своеобразным гарантом которого является появление в понедельник первой порции (около 1,042 млрд. грн.) «гривны второй свежести», вырвавшейся из оков нацбанковских депозитных сертификатов, куда, ввиду заметного снижения уровня доходности по ним, нацвалюта скорее всего не вернется.

Во вторник и среду на внутренний рынок, читай, читай, торги валютного межбанка, будет «выплеснуто» 1,720 млрд. грн. и 0,994 млрд. грн. соответственно. Смею надеяться, рынок «зеленого» безнала отреагирует «адекватно», а вместе с ним (с известными и только что рассмотренными оговорками относительно ликвидности) и рынок наличных. Собственно, если верить уже «готовым» «легитимным» курсам обмена одного банка с иноземным капиталом, поднявшим на вторник курс покупки доллара на 4,0 коп., а продажи – на 2,0 коп., «процесс уже пошел».

Возвращаясь к курсовым хроникам торгов розничным долларом 01 февраля, напомним: сессия стартовала с уровней 8,08/8,10 UAH/USD, однако реальные сделки на этом сегменте начались лишь пополудни, после того, как в 11.05 дилеры, раздосадованные отсутствием оборотов, были вынуждены снизить уровни цен к уровню 8,07/8,09 UAH/USD, причем даже после этого ликвидность оставляла желать лучшего, а дилеры крепко засомневались в целесообразности столь заметного отката по позиции предложение на фоне полного отсутствия клиентского приноса, о чем мы подробно сообщили выше.

Впоследствии дилеры около 14.30 немного скорректировали свой «первый шаг навстречу» клиенту, приподняв цену предложения(8,070/8,095 UAH/USD), однако с одной стороны это отнюдь не уменьшило раж страждущих «затариться» относительно дешевым долларом, с другой – не вызвало роста клиентского приноса.

В итоге, как сообщили кураторы этого сегмента рынка наличных, ликвидность отнюдь не порадовала: на фоне перманентного доминирования клиентского спроса и очевидной «придержки» доллара дилерами, итоговые обороты сессии понедельника были много ниже пятницы, «на троечку».

Так рынок «зеленой» розницы в понедельник и делал вид, что работает: отток в направлении «хомячивших» «зелень» обывателей и мелкого бизнеса не успевал восполняться клиентским приносом долларов. При этом, повторимся, ввиду дилерской «придержки» доллара, спорадически «имел место» гривнедефицит, причем дилерам, с их слов, приходилось периодически «занимать» 3-5 тыс. грн. «на текущие безотлагательные нужды».

Считаем своим долгом подчеркнуть определенную значимость «календарного фактора». Речь о дебюте новой недели и месяца, которые по сложившейся традиции, «вышли комом».

Меж тем, возвращаясь к сюжетам прошлой недели, напомним: гривневые ажитации, связанные с обязательными платежами в Казну, вызвавшие аномальное падение курса доллара «на тэрэнах Украины» в последнюю неделю января, канули в Лету. Кратковременная попытка ревальвационного ремейка весна-лето-2008 приказала долго жить, уступив место следующему по логике событию: вероятному повторению девальвационного сюжета очень-зима-2008-2009, вполне весомо поддерживаемого появлением на рынке значительного количества «относительно свежей» гривни.

Однако, продолжим раскручивать нить сценария обзора в сообразии с традициями и «технологиями».

На финише торгов 01 февраля в Днепропетровске действовали «боевые курсы» для оптовых количеств наличной «зелени»: 8,095/8,105 UAH/USD.

Прежде всего, отметим, что по сравнению с предыдущим, 29 января, закрытием, спрос прибавил 2,0 коп., предложение стало выше на 2,0 коп.

Меж тем спрос на оптовые партии «зелени» в течение 01 февраля стал выше на 1,5 коп., предложение прибавило 1,0 коп.

Как и на рознице, опт, со слов тамошних дилеров, был консервативнее и «инертнее». Собственно, «инертность» этого сегмента рынка наличных, как мы неоднократно подчеркивали ранее, «проистекала» из значительных сумм, которыми оперировали тамошние дилеры, вынужденные с невероятным трудом «состыковывать» время и объемы редкого в последнее время клиентского приноса с запросами «солидного» бизнеса на приобретение «чемоданных» партий СКВ.

Прежде всего, подчеркнем: в отличие от пятничной сессии, индицировавшей как минимум возвращение «большого» бизнеса на родину с сообразным интересом к валютообменным проектам, который, полагаю, кроме опустошения кошелька «в заграницах», был катализирован «аховым» состоянием дел у евро в планетарных масштабах, понедельник здесь вновь огорчал дилеров низкой ликвидностью и пассивностью клиентов по части «приноса». Меж тем, как и на рознице, доминирование спроса, стало главной причиной сохранение пришедшего на этот участок «бычьего» тренда, приведшего ко внутридневном заметном подорожании оптового доллара…

Так или иначе, стартовав с уровней 8,080/8,095 UAH/USD, котировки оптового наличного доллара уже к 11.55 Киева, основываясь только на «телефонном» интересе клиента-«крупняка», подтянулись кверху: 8,085/8,095 UAH/USD. При этом, еще раз подчеркнем, реальных сделок по обслуживанию «приноса» доллара клиентами не было. Меж тем, уже к 13.05 здесь действовали иные цены: 8,09/8,10 UAH/USD, сопровождаемые едва теплившейся ликвидностью.

Такая ситуация курсового «перекоса», аналогичная рознице, сохранялась до самого завершения торгов, при котором случился «традиционный» финишный полукопеечный отскок.

Как в завершение первый сессии февраля, резюмировали дилеры опта, итоговая ликвидность сессии понедельника оказалась много хуже, чем в пятницу на фоне доминирования спроса.

Оптовые партии остальных валют в понедельник к вечеру в Днепропетровске на местном рынке пытались работать по следующим курсам: евро – 11,25/11,32 UAH/EUR.

По сравнению с предыдущим закрытием, спрос на оптовый евронал прибавил 2,0 коп., предложение стало выше на столько же.

В целом, в течение сессии 01 февраля позиция «спрос» на участке оптового «евронала» прибавила 4,0 коп., предложение выросло на 3,0 коп.

Полагаю, в заметном внутридневном «привесе» курса оптового «евронала» уместно «обвинить» как «бычий» тренд рынка оптового доллара, от курсовой динамики которого и рассчитывается цена пары евро-гривня при участии, разумеется, кросс-курса иной пары (евро-доллар) на мировом форексе.
Если первый участник расчета в течение сессии 01 февраля перманентно рос, поведение второго было не столь прямолинейным.

В частности, стартовав в 08.00 Киева с уровня $1,388 кросс-курс евро-доллар до 16.30 пребывал в состоянии перманентного роста, добравшись к указанному часу до отметки $1,393, попутно вызывая аналогичные настроения на оптовом рынке евронала «на тэрэнах Украины» и в Днепропетровске, в частности.
Впоследствии евро на планетарном валютном рынке упал, достигнув к 18.00 Киева уровня $1,3895, но наши дилеры, больше озабоченные перспективами доллара «в степях Украины» уже не стали реагировать на этот «пустячок».

Стало быть, евронал на нашем рынке на плаву удержал укреплявшийся там же наличный доллар. Как это ни парадоксально выглядит. На самом деле все просто: доллар у нас первичен, и относительно него считаются курсы остальных твердых валют. В том числе и евронал. Поэтому укрепление «зелени» по «рыночным» причинам автоматически потянуло вверх и евровалюту при катализации сюжета аналогичным трендом (с 08.00 до 16.30 Киева) на мировом форексе.

В этом контексте уместно отметить отсутствие наличие у котировок оптового евронала на рынке Днепропетровска локальных внутридневных экстремумов, которыми могла похвастаться пятничная сессия — евронал перманентно дорожал, стараясь не отставать от наличного доллара и евро мирового валютного рынка.

Интересно отметить достаточно оперативную реакцию наших игроков на настроения мирового форекса, которую подстегнуло сохранение общего разочарования евро как места вложения своих активов.

Интересно отметить, что на финише здесь, отличие от предыдущей сессии, «имел место» традиционный финальный отскок (по спросу на копейку и по предложению – на две), виной чему, как мы отметили выше совпадение двух «бычьих» факторов для евронала.

Оптовый рубль на закрытии – 0,267/0,272 UAH/RUB.

По сравнению с предыдущим закрытием, российская валюта по спросу прибавила 20 пунктов, по предложению стала выше на 40 пунктов.

В течение сессии 02 февраля спрос на оптовый «деревянный» вырос на 30 пунктов, предложение стало выше на 50 пунктов.

Заметный внутридневной рост цен на оптовые партии рубля – надежный индикатор возвращения дилерского интереса к этой валюте, используемой как буферную для оптимального приобретения доллара.

Судя по всему, опыт, в отличие от пятничной сессии 01 февраля имел некоторый успех. А, кроме, того, налицо очевидная связь курсового тренда рубля и евро. В частности, в полном синхроне с курсовыми хрониками оптового евронала, рубль перманентно дорожал во время торгов понедельника, не имея при этом внутридневных локальных всплесков курса или его провалов.

Повторимся еще раз: со слов дилеров опта, ликвидность сессии от 01 февраля оказалась на более низком, чем в пятницу, уровне, сопровождаясь при этом доминированием спроса.

Наличный евро («черная» розница и мелкий опт) к вечеру 01 февраля в Днепропетровске пытались работать по севшему на 5,0 коп. спросу и потерявшему 1,0 коп. с предыдущих торгов предложению.

Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 01 февраля по спросу выросли на 10 пунктов, по предложению не претерпели изменений.

Итак, первый день нового месяца и новой недели на торгах валютного рынка получился, как и «блинном» проекте, «комом»: ликвидность торгов «наличной «не превышала «плинтусовые» уровни, а сессия валютного межбанка отличалась редкой «вялостью».

Очевидно влияние «календарного фактора», который, скорее всего, может исчезнуть на ближайших валютных торгах.

Определенным гарантом «нескучности» вторничной и следующей сессий валютного межбанка является информация о появлении на рынке «гривны второй свежести» (освободившейся из «кокона» нацбанковских депозитных сертификатов, где, как любезно сообщила активная форумчанка профильной ветки сайта Finance.ua, НБУ снизил уровень доходности по своим сертификатам. Это обстоятельство дает больший шанс сюжету, согласно которому объемные партии нацвалюты (в понедельник – около 1,043 млрд.грн., во вторник – 1,720 млрд. грн. и в среду 0,994 млрд. грн.) будут направлены не на Институтскую 9, а на торги «зеленым» безналом. С сообразной реакцией действующих котировок последнего с высоковероятной экспансией тренда и на рынок наличных. Впрочем, в контексте последнего требуется оговорка: наученные горьким опытом «походов в горы» «на голодный желудок», дилеры «налички» скорее всего будут принимать во внимание более существенный для них фактор ликвидности. И лишь при его «адекватности» «бычьему» тренду, росту курса «баксонала», а вослед и других, работавшихся «на тэрэнах Украины» валют, будет полноценным и даже «гармоничным». К обоюдному удовлетворению дилеров и их клиентов.

Ну а теперь, по позапрошлогодней традиции, поинтересуемся, как поторговали 01 февраля в процессе пролонгации стартовавшего 29 января «медвежьего» тренда сопровождаемой скромным (-0,63%) откатом главного индикатора бумагами наиболее «популярных» торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в понедельник из трех работавшихся акций сектора одна (натурально, это была Мотор Сич) выросла в цене, две предпочли стабильность;

Б) ГМК – 01 февраля из 6-ти торговавшихся бумаг сектора две подорожали, четыре потеряли в цене;

В) ЭНЕРГО – из пяти работавшихся в понедельник акций сектора две выросли в цене, одна предпочла стабильность, еще две подешевели.

В лидеры «рейтинга оптимизма» вновь вырвалась энергетика, акциями которой был достигнут «индекс оптимизма» на уровне 40%.

В нарушение статуса, «серебро» досталось машиностроителям – их бумаги сумели обеспечить индикатор на уровне 33,33%.

Непрестижная «бронза» выпала на долю «вечновторому» ГМК, бумаг которого, как и машиностроителей хватило также на 33,33% «индекса оптимизма», однако в этом сектор «минусовавших» акций было 66,67% против 0% у машиностроителей.

В секторе ГМК вчера продолжалась фиксация прибыли по бумагам ГМК-«бегемотов»:
ЕМЗ(-0,83%), Алчевский МК(-0,69%), ИНТЕРПАЙП НДТЗ(-0,20%) и Авдеевский КХЗ(-0,95%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 350 608,00 грн., 1 255 272,50 грн., 354 950,00 грн. и 193 420,00 грн. соответственно.

Компенсировали негатив в секторе выросшие по итогам понедельника акции двух представителей металлургии: Азовсталь(+0,43%) и Новомосковский трубный завод(+5,12%) при ликвидности состоявших по ним сделок на сумму 835 070,50 грн. и 10 696,58 грн. соответственно.

Полагаю, одной из причин такого «распределения ролей» после вчерашней торговли ГМК-бумагами стала их торговля в прошлую пятницу: Азовсталь(-0,07%), ЕМЗ (+1,81%), Алчевский МК(+0,23%) и ИНТЕРПАЙП НДТЗ (+3,76%). Иначе говоря, подорожавшие 29-го акции вчера скорректировались и наоборот. Ничего нового.

«Серебром» после вчерашней торговли машиностроительный сектор обязан подскочившим в четвертый раз подряд, на сей раз на 2,61% бумагам Мотор Сичи, сделки по которым составили 1 510 702,2 грн.

Не изменившимися(в пятый или шестой раз подряд) бумагами Ужгородского Турбогаза и АвтоКрАЗа наторговали 56 062,5 грн. и 54 450,00 грн. соответственно.

Поразмыслив относительно причин инвестиционной привлекательности акций Мотор Сичи, автор пришел несколько к неожиданному выводу: не исключено, что своим успехом в ПФТС бумаги запорожских моторостроителей обязаны недавнему сорокасемиминутному испытанию российского истребителя V поколения, вызвавшему изрядный скепсис у независимых профильных экспертов.

Вблизи Комсомольска-на-Амуре в небо поднялся истребитель, внешне немного похожий на F-22, чуть больше – на старый Су-27. Самолет находился в небе целых 47 минут. И это вызвало целый шквал, просто водопад победных реляций у наших соседей. Вице-премьер Сергей Иванов радостно сообщил своему начальнику: «Это знаковое событие для нашего авиастроения… Он действительно уникальный: сочетает в себе функции как истребителя, так и ударного комплекса, способного в любых условиях работать и по наземным, и по воздушным, и по надводным морским целям. Этот самолет уже оснащен принципиально новым комплексом авионики, интегрирующем функцию электронного пилота и перспективной РЛС, радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой. Это позволяет пилоту самолета значительно снизить нагрузку на себя и концентрироваться только на решении тактических задач. А все остальное фактически определяет компьютер». Премьер тоже не скрывал удовольствия. Он поспешил связать успех с собственным мудрым решением четырехлетней давности о создании Объединенной авиастроительной корпорации. Владимир Путин пообещал также, что уже через три года, в 2013-ом, первая партия наиновейших самолетов поступит в Вооруженные силы, а через пять – и вовсе начнется серийное производство.

Представляю, с каким облегчением выдохнули ответственные руководители России, когда истребитель Т-50 благополучно полетал, а затем приземлился. Ставки были высоки как никогда. После серии неудач с пусками межконтинентальной ракеты «Булава», способность поднять в небо истребитель пятого поколения стала делом принципа. Ведь российское начальство ежегодно обещало осуществить полет вышеозначенного истребителя, начиная с 2005 года. Вместе с неудачами «Булавы» бесконечное откладывание демонстрации нового истребителя создавало уже комический эффект. Начались разговоры о том, способна ли Россия, объявившая о всеобщей модернизации, в принципе разрабатывать высокотехнологическую продукцию. Ведь особенности «Булавы» и Т-50 заключаются в том, что это – российские проекты, осуществляемые без значительного «советского» задела. С очевидными последствиями. Некие смельчаки-пессимисты уже начали ставить под вопрос правильность управления военно-промышленным комплексом, который сейчас представляет собой несколько гигантских колхозов, куда усилиями Путина, Иванова и Чемезова согнаны сотни самых разных предприятий.
Создание Объединенной авиастроительной корпорации как раз и производилось под лозунгом концентрации всех ресурсов для строительства истребителя V поколения. Руководители немногих относительно успешных авиапредприятий ВПК высказывали тогда вполне обоснованные опасения, что, прикрываясь идеей истребителя пятого поколения, московские чиновники пытаются прибрать к рукам те доходы, что предприятия имели от иностранных заказов. Уместно вспомнить, что Илья Клебанов, занимавший в начале 2000-х должность министра промышленности, уверял: разработка истребителя составит полтора миллиарда долларов. Теперь говорят, что за десять лет было истрачено около $10 миллиардов…
Одним словом, истребитель должен был взлететь, что называется, кровь из носа. Он и взлетел. Вопрос только в том, что в действительности поднялось в небо. С уверенностью можно сказать только одно – впервые за четверть века в соседней стране был создан новый …планер истребителя. И это все. Обладает ли изделие Т-50 качествами боевого самолета V поколения, а именно – постоянной скоростью, превышающей 2000 км. в час, дальностью полета свыше 5 тысяч километров, малозаметностью, способностью к дальнему радиолокационному обнаружению противника, наличием управляемого вооружения большой дальности – все это неизвестно. По некоторым данным, бортовая РЛС проходит еще стендовые испытания. Об оружии неизвестно вообще ничего.

Что до самого интересного в контексте инвестпривлекательности акций Мотор Сичи, двигателя, который и должен обеспечить скоростные характеристики Т-50, лучшие, чем те, которыми обладает американский F-22, то его пока что просто нет. Несколько лет подряд разные фирмы упражнялись в подковерных интригах, срывая раз за разом тендеры на создание двигателя. В конце концов, контракт получило НПО «Сатурн». И первое, что начали делать его руководители, так это врать самым наглым образом.
И Путин, и Иванов признают, что проблемы с двигателем придется решать еще довольно-таки длительное время. Но в день первого полета истребителя V поколения управляющий директор НПО «Сатурн», директор программ для ПАК ФА Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Илья Федоров сообщил нечто абсолютно сенсационное. Оказывается, на новом истребителе установлен «новейший двигатель, а не усовершенствованный аналог силовой установки для Су-35, как писали некоторые СМИ и говорили некоторые «специалисты». Он отвечает всем требованиям, которые были предъявлены нам компанией «Сухой». То есть премьер и вице-премьер РФ ни ухом, ни, извините, рылом не в курсе того, что проблемы, которые их так волнуют, уже успешно решены. Оказывается, уже четыре года в НПО «Сатурн» велись работы (очевидно, секретные даже от премьера, Самого Путина!!!) над новым двигателем, который уже готов.

Отличная новость для главкома ВВС генерала Александра Зелина. Еще четыре месяца назад военачальник констатировал, что двигателя у Т-50 нет и в ближайшее время, не предвидится. «Пока самолет будет летать с двигателем НПО «Сатурн», а в дальнейшем получит новую силовую установку», – добавил главком. Речь шла о разработанном НПО «Сатурн» двигателе 117С – по сути глубокой модернизации серийно выпускаемого двигателя АЛ-31Ф.

Рискнем предположить, что начальники в «Сатурне» решили впарить родине двигатель, который демонстрировали четыре года назад. Худший вариант – заполучив контракт, они решили не напрягаться и поставить на новый самолет старые моторы.

Честно сказать, я не знаю плохо или хорошо изделие Т-50, дотягивает ли оно до параметров 5-го поколения. Однако очевидным является то, что взлетел этот самолет в густом тумане вранья. И здесь его принципиальное отличие от многострадальной «Булавы». Штука в том, что врать в отношении пусков межконтинентальных ракет довольно затруднительно. Очевидные срывы, когда, например, не включается ступень, могут, как это недавно и случилось, зафиксировать жители близлежащих государств, по наивности приняв их за агрессивное НЛО. Другие срывы становятся очевидны, когда, согласно требованиям уже истекшего Договора СНВ-1, Россия передает США всю телеметрию по испытаниям. Уж не потому ли премьер-министр РФ испытывает такое раздражение из-за того, что приходится передавать американцам телеметрию. Что же до истребителя V поколения, то никаких ограничений на вранье в данном случае не существует. Таким образом, мы наблюдали полет кота в мешке. Натурально, мешок был V поколения, а бумаги более успешной, чем «Сатурн», Мотор Сичи за четыре последние сессии выросли на 6,12%. С учетом нескрываемого интереса РФ к запорожскому предприятию, полагаю, наше предположение о «химии» «Сатурна» достаточно близко к истине. С сообразным ростом симпатий к умельцам г-на Богуслаева.

Однако, продолжим тему акций.

Сектору ЭНЕРГО победу в рейтинговой гонке обеспечили выросшие в цене акции
Днепрэнерго(+0,60%) и Западэнерго(+0,44%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 025 743,75 грн. и 11 513,25 грн. соответственно.

Не изменившимися в цене акциями Донбассэнерго наторговали 360 835,00 грн.

В секторе оказались и «покрасневшие» бумаги: Центрэнерго(-0,79%) и Кировоградоблэнерго (-8,33%) при ликвидности состоявшихся по ним сделок на сумму 1 277 026,00 грн. и 51 800,00 грн. соответственно.

Ну а сейчас в заключение отраслевого обзора краткая сводка о вчерашней торговле банковскими бумагами, результаты которой имеют важное значение для определения общего состояния дел нашего рынка акций. Как и прежде, здесь нынче «винегрет» результатов. Но оптимизм в основном сохранился.

Не изменившимися в цене акциями АБ «Хрещатик» наторговали 60 060,00 грн.

Подскочившим на 3,06% Укрсоцбанком наторговали 96 256,03 грн.

Аваль 01-го вырос на 1,40% на фоне оборотов на 52 036,00 грн.

В целом же, как и прежде, особыми «откровениями», за исключением сохранения режима «мягкой» коррекции после четырех сессий ралли и прогнозированного спада торговой активности, в понедельник наши бумаги не очень радовали и не удивляли. Даже часть неоднократно цитируемой «системы ценностей» – ценовая статистика предыдущих сделок плюс профильная статистика производства в предыдущем месяце и в январе-декабре-2009, игнорировалась участниками, предпочитавшими ориентироваться исключительно на статистику предыдущих торгов.

В-третьих, вопреки традициям (пролонгация с углублением стартовавшего накануне «медвежьего» тренда на фоне снижения цен на акции, как правило, сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 01 февраля заметно(-8,58%) просели. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 01 февраля по сравнению с предыдущими стала ниже, опустившись с отметки 12 356 744,53 грн., до уровня 11 300 737,81 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое снижение оборотов сопровождался прогнозированным и значительным сужением ассортимента работавшихся акций на 50% - если в пятницу, 29-го в торгах принимали участие 40 акций, понедельник, 01-е «ознаменовался» торговлей двадцатью бумагами отечественных предприятий.

Из этих двадцати реально торговавшихся 01 февраля акций, цена последней сделки выросла у 8-ми, 4 акции не изменились в цене, 8 бумаг подешевели.

Стало быть, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения торговавшихся бумаг, настроение нашего рынка акций 01 февраля оказалось на 40% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 20%, «медведям» достался участок в 40%.
Таким образом, имеем некоторый диссонанс полученных п

Поделиться:

Похожие новости:
×