FAQ
ДОПОЛНЕНО "Райз" намерен реструктуризировать обязательства по облигациям серии "А"
28 мая 2009 |
| Крупная сельскохозяйственная компания "Райз" (Киев) намерена реструктуризировать обязательства по своим облигациям серии А на 100 млн. гривен. Об этом говорится в обзоре инвестиционной компании Concorde Capital (Киев), текстом которого располагают Українські Новини. По данным инвесткомпании, "Райз" предложил 2 варианта реструктуризации облигационного займа для инвесторов, один из которых предполагает погашение ежемесячно 20% долга в течение декабря 2009 - февраля 2010 и по 13,3% в течение марта-мая 2010 года, при этом сохранив ставку купона на уровне 15%. Согласно второму варианту, предусматривается погашение 10% облигаций при оферте, а остальных 90% - 24 мая 2010 года, при этом доходность облигаций для инвесторов предлагается на уровне 20% (будет регулироваться ценой выкупа облигаций). По сообщению компании "Райз", ставка купона по облигациям серии А на 5-8 купонные периоды сохранена на уровне 15% годовых, оферта - 25 мая. По оценке компании Concorde Capital, изначальные условия реструктуризации непривлекательны для инвесторов, так как в первом варианте низкая ставка купона и эмитент не осуществляет частичного погашения облигаций по оферте; во втором предложении очень длинный срок пролонгации 90% долга, при этом низкая вероятность такого одномоментного погашения и также низкая ставка купона при нынешних условиях. По итогам нескольких встреч с инвесторами финальными условиями реструктуризации облигационного займа компания "Райз" определила погашение 10% облигаций при оферте, погашение по 5% долга в августе и октябре 2009 года, по 10% - в ноябре и декабре 2009 года, а также по 20% ежемесячно в январе-марте 2010 года. При этом доходность облигаций для инвесторов предлагается на уровне 24%. Как сообщало агентство, компания "Райз" в конце 2007 года решила выпустить процентные облигации в бездокументарной форме серии А на сумму 100 млн. гривен с целью пополнения оборотных средств. Ставка купона по данным облигациям на 1-4 купонные периоды была установлена на уровне 15% годовых. 2008 год "Райз" закончил с чистой прибылью 128,126 млн. гривен, увеличив чистый доход на 80,7%, или на 1 432,905 млн. гривен до 3 208,306 млн. гривен по сравнению с 2007 годом. Холдинг "Райз" - один из крупнейших поставщиков семян, средств защиты растений, минеральных удобрений и сельскохозяйственной техники в Украине. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены |
Эмиссия: Компания РАЙЗ, 1-A
| Статус | Дефолт | Страна риска | Погашение (оферта) | Объем | Рейтинг эмиссии (M/S&P/F) |
|---|---|---|---|---|---|
| Погашена | Есть дефолт | Украина | 23.05.2011 | 100 000 000 UAH | -/-/- |
Организация: Компания РАЙЗ
| Полное название организации | ЗАО "Компания "РАЙЗ" |
| Страна риска | Украина |
| Отрасль | Торговля и ритэйл |
Поделиться:
