Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ArcelorMittal разместит акции и конвертируемые ноты на 3 млрд. долл.

29 апреля 2009 | "Интерфакс-Украина"

Крупнейший в мире сталепроизводитель ArcelorMittal заявил о размещении обыкновенных акций и старших конвертируемых нот общим объемом почти $3 млрд евро.

Как сообщается в пресс-релизе компании, эта продажа является частью стратегии по ускорению темпов снижения долга и дальнейшего укрепления баланса.

ArcelorMittal планирует выпустить ноты с погашением в 2014 году минимальным объемом $500 млн. Условия конвертации бумаг будут определены позднее.

Размещение акций будет проходить методом book-building (предварительный сбор заявок от инвесторов о намерении приобрести конкретное число ценных бумаг по определенной цене), при этом предпочтение будет отдано нынешним акционерам сталепроизводителя.

Семья Миттал уже сообщила о том, что купит не менее 10% допэмиссии, отмечается в сообщении компании.

Goldman Sachs International будет основным координатором обоих размещений, андеррайтерами будут также выступать Calyon и Societe Generale Corporate & Investment Banking.

В среду ArcelorMittal опубликовала отчетность, согласно которой чистый убыток за первый квартал составил $1,06 млрд против чистой прибыли на сумму $2,37 млрд, полученной за аналогичный период годом ранее.

Чистый долг компании на конец марта составлял $26,7 млрд. ArcelorMittal подтвердила намерение сократить его в текущем году на $10 млрд.

ArcelorMittal является крупнейшей сталелитейной компанией мира и лидирует во всех сегментах производства стали. В 2008 году она выпустила 103,3 млн тонн стали, что составляет около 10% мирового производства. Штат компании превышает 326 тыс. человек, которые работают более чем в 60 странах. Акции ArcelorMittal торгуются на биржах Нью-Йорка, Амстердама, Парижа, Брюсселя, Люксембурга и четырех биржах Испании (в Барселоне, Бильбао, Мадриде и Валенсии).


Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "Интерфакс-Украина", в каком-либо виде строго запрещена

Организация: АрселорМиттал Кривой Рог

Полное название организацииОткрытое акционерное общество "АрселорМиттал Кривой Рог" ("Криворожсталь")
Страна рискаУкраина
ОтрасльЧерная металлургия

Поделиться:

Похожие новости:
×