Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Украинский фондовый рынок: компании, акции, облигации, индексы на 17 марта 2009 года

17 марта 2009 | "Finance"

В феврале 2009 года промышленное производство сократилось на 31,6% по сравнению с февралем 2008 года.

Об этом говорится в сообщении Государственного комитета статистики.

При этом в феврале 2009 года промпроизводство выросло на 5,4% по сравнению с январем 2009 года.

В январе-феврале 2009 года по сравнению с январем-февралем 2008 года промпроизводство сократилось на 32,8%.

Как сообщалось, в январе 2009 года промышленное производство сократилось на 34,1% по сравнению с январем 2008 года.

В 2008 году по сравнению с 2007 годом промпроизводство сократилось на 3,1%.

В 2007 году по сравнению с 2006 годом промпроизводство выросло на 10,2%.

Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС в понедельник, 16 марта, снизился на 1,02 пункта, или на 0,49% до 204,12 пунктов. Объем торгов за день составил 15 683 539,20 грн., акциями наторговали 14 781 669,20 грн., корпоративными облигациями - 890 350,00 грн., инвестиционными сертификатами - 11 520,00 грн.

Как сообщалось, в пятницу, 13 марта, индекс цен на акции в ПФТС вырос на 1,26 пункта, или на 0,62% до 205,14 пунктов.

С начала года ПФТС-индекс понизился на 97,30 пункта, или 32,28% с 301,42 пункта.

Для справки, за 2008 год ПФТС-индекс снизился на 872,6 пункта, или 74,33% с 1 174,02 пунктов.

Вначале привычный антураж, на фоне которого и прошлa вчерашняя, 16 марта, сессия в ПФТС.

Во-первых, фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник поутру идут вверх после того, как министры стран G20 пообещали предпринять скоординированные меры для борьбы с мировой рецессией, а ОПЕК воздержалась от дальнейшего сокращения квот на добычу нефти, чтобы стимулировать экономический рост, сообщает Bloomberg.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific поднялся на 1,4% - до 75,77 пункта. Повышаются котировки примерно 75% акций, учитываемых при расчете показателя. На прошлой неделе индикатор продемонстрировал лучшие результаты с начала года - рост на 3,9%.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил с открытия торгов в понедельник 2%, гонконгский Hang Seng - 1%.

Прогнозируемая прибыль компаний индекса MSCI Asia Pacific сократилась на 66% по сравнению с прошлым годом.

Рост на рынках Азии в понедельник возглавляют финансовые и автомобилестроительные компании.

Котировки ценных бумаг крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Ltd. подскочили на 5,7%. Второй по величине банк страны Mizuho Financial Group Inc. прибавил 5% стоимости акций.

Банк Японии обсуждает возможность вливания ликвидности в банки за счет приобретения у них субординированного долга, сообщила в понедельник японская Nikkei.

Цена акций японского автопроизводителя Mazda Motor Corp. подскочила на 9,8% на ожиданиях восстановления объемов производства.

Стоимость бумаг австралийской Woodside Petroleum упала на 3,2% на фоне решения Организации стран-экспортеров нефти сохранить квоты на добычу без изменений.

Котировки акций ведущего японского нефтедобытчика Inpex Corp. опустились на 4,4%.

Апрельские нефтяные фьючерсы подешевели на 5,2% - до $43,85 за баррель на торгах в понедельник.

Министры финансов и главы центробанков G20 по итогам завершившейся в субботу встречи выразили готовность предпринять «любые меры» для восстановления роста мировой экономики. В числе этих шагов - меры монетарной политики, финансовые стимулы, реформы в сфере регулирования финансовых рынков.

Во-вторых, торговая сессия на японском рынке акций в понедельник 16 марта закрылась повышением ведущих биржевых индикаторов. По итогам торгов Nikkei прибавил 1,78% до 7704,15 пункта, что стало самым высоким показателем с 16 февраля. Индекс широкого рынка Topix вырос на 2,4% до 741,69 пункта.

Положительное влияние на ход торгов оказали оптимистичные настроения инвесторов, вызванные надеждами на то, что действия ЦБ Японии и правительства страны приведут к облегчению кредитования и помогут придать оживление росту мировой экономики.

На этом фоне среди лидеров роста оказались акции японского девелопера Mitsui Fudosan (+5,9%) и его конкурента Mitsubishi Estate Co. (+5,4%).

Также «в плюсе» оказались и финансовые компании Японии. В частности ценные бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Прибавили в цене 6,2%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – 7%.

В-третьих, торги на российском фондовом рынке начались незначительным снижением ведущих индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ понизился на 0,29% - до 747,1 пункта. Индекс РТС опустился до 649,59 пункта, что на 0,45% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

На ФБ ММВБ дешевеют акции ЛУКОЙЛа (-1,36%), «Роснефти» (-0,75%), «Сургутнефтегаза» (-2,53%) и «Татнефти» (-2,25%). При этом неплохо начались торги для бумаг ГМК «Норильский никель» (+1,38%), Сбербанка (+1,83%) и ВТБ (+0,75%). В РТС падают котировки практически всех нефтегазовых компаний.

Автор ожидает 16-го разнонаправленного открытия рынка РФ, однако продажи после открытия могут преобладать. Несмотря на положительное закрытие американских торгов в конце прошлой недели, сейчас фьючерсы на индексы США торгуются в отрицательной зоне. Основное давление продавцы могут оказать на акции нефтегазового сектора из-за негативной динамики мировых цен на нефть.
Из выходящих в понедельник статистических данных можно отметить февральское значение индекса промпроизводства в США, опубликование которого ожидалось в 15:15 Киева.
Российский рынок выглядит «перекупленным», поэтому коррекция будет закономерной. Ближайшая поддержка располагается на уровне 720 пунктов по индексу ММВБ.

В-четвертых, фондовые торги в Европе 16 марта открылись повышением ведущих индексов пятую торговую сессию подряд. Оптимизм царит вокруг ценных бумаг финансовых компаний, чему способствовали сообщения ведущих американских банков, сделанные несколькими днями ранее, о возвращении к прибыльности в 2009г. Среди европейских финансовых компаний рост котировок наблюдается у британского Royal Bank of Scotland (+1,4%), французского Societe Generale (+6,7%), а также немецкого Deutsche Bank (+5,6%). На 11% взлетели котировки британского Barclays, который сообщил, что дела у компании идут хорошо.

Удалось укрепить свои позиции на торговых площадках и нефтяным компаниям. В частности, ценные бумаги британской BP подорожали на 0,8%, котировки французской Total поднялись на 1,7%, а акции испанской Repsol прибавили в цене 1,6%.

Не остался без внимания участников торгов и финансовый отчет немецкого производителя промышленных газов Linde. Чистая прибыль компании в 2008г. снизилась на 17,6% - до ?304 млн по сравнению с ?369 млн, полученными годом ранее. Между тем, объем продаж компании за 2008г. увеличился на 42,2% и составил ?2,68 млрд против ?1,89 млрд годом ранее. Компания сообщила, что надеется на улучшение финансовых результатов в 2009г. по сравнению с 2008г., на фоне чего ее акции в первые часы торгов подорожали на 0,75%.

По состоянию на 11:25 Киева индекс FTSE 100 повысился на 42,59 пункта (+1,13%) - до 3796,27 пункта, немецкий DAX - на 92,65 пункта (+2,34%), до 4046,25 пункта, французский CAC 40 - на 55,75 пункта (+2,06%), до 2761,38 пункта, а швейцарский SMI - на 47,34 пункта (+1%), до 4774,08 пункта.

В-пятых, пара слов о предмаркете штатовского рынка акций: намек на 5-ый день роста…

Пятницу рынок США завершил позитивом, 16-го пятый день когда инвесторы покупают «в рост». В Европе солидный позитив, ведомый банками в Англии Barclays. В предторгах Citigroup и Bank of America показали по 8% прироста. Бернанки сказал в замечательном телевизионном интервью в воскресенье, что американская рецессия кончится, возможно, в этом году, но также предупредил, что безработица продолжит расти выше 8,1%)…

Вышел в 14.30 Киева индекс деловой активности Нью-Йорка, он упал на 4 пункта и показал свежие низы на(-38.2).

В 15.15 вышло промышленное производство. Январьские данные ревизованы с 1,8% до 1.9% падения, февральские данные были хуже ожиданий 1,3% падения против 0,9% оценки.

В понедельник также выходят данные по притоку капиталов в бонды.

На этой неделе заседает ФРС. При нулевой ставке ждать от него нечего. Однако во вторник ФРС начнет принимать заявки на займы от инвесторов желающих принять участие Term Asset-Backed Securities Loan Facility на $1 трлн.

Во вторник выйдет индекс цен производителей и жилищные старты

В среду индекс цен потребителей и объявляет свое решение ФРС США. Отчитываются Fedex и Оракл

В четверг индекс активности в Филадельфии, ведущие индикаторы и claims. General Electric Co информирует о деятельности своей финансовой ветви GE Capital.

В пятницу снова выступает Бернанки.

Фьючерсы в предторгах S&P (+10,7 на 765,7), Nasdaq (+6).

Торговая сессия на американском рынке акций в понедельник 16 марта может начаться повышением ведущих биржевых индикаторов. Об этом свидетельствует наблюдаемая сейчас динамика изменения фьючерсов на основные американские индексы.

В ходе торговой сессии можно ожидать роста стоимости акций крупнейших представителей банковского сектора – в частности, Bank of America Corp., Citigroup, Wells Fargo. Это может быть обусловлено новостями из Европы, где британский банк Barclays Plc. заявил, что демонстрирует успешные финансовые показатели с начала текущего года.

Кроме того, положительно на ход торгов могут повлиять заявления главы ФРС Бена Бернанке, который считает, что, если правительству удастся стабилизировать финансовые рынки, рецессия, возможно, кончится в этом году, а экономический рост возобновится в 2010 г. На некоторых рынках, которым помогает ФРС, появляются «зеленые ростки», а в банках есть «некоторые улучшения», отметил он.

Между тем, с долей пессимизма ожидается на рынке публикация макроэкономической статистики. В частности, 16-го будет опубликован индекс промпроизводства за минувший месяц. По прогнозам аналитиков, он составил объем промышленного производства снизился на 1,2%, что станет 6 по счету снижением за последние 7 месяцев.

По состоянию на 14:00 Киева фьючерсы на Dow растут на 1,1% до 7258 пункта, на Nasdaq – на 1,01% до 1179,75 пункта, и на S&P повышаются на 1,21% до 763,7 пункта.

Как мы заметили в предыдущих «Итогах», в дебюте новой неделе мы ожидаем коррекции рынка после его незначительного роста на текущей неделе.

Чуть погодя, введенные в заблуждение сохранением «плюсовых» фьючрсов на штатовские индексы и общим позитивным антуражем, гуру «Итогов» сделали «крен» в сторону более оптимистического сценария: «Торги новой пятидневки на нашем рынке акций скорее всего стартуют на кураже предыдущей укороченной недели ростом. Драйверами «бычьего» тренда, сопровождаемого предположительно более низкой, чем в пятницу, ликвидности станут «нефтефишка», часто элиты ГМК(Азовсталь, Авдеевскй КХЗ), «ЭНЕРГОфишки» (Днепрэнерго) и часть банковских «голубых бумаг» (Укрсоцбанк). С акциями «солидного машиностроения» нынче скорее всего работать не будут…»

Натурально, по иронии судьбы рынок, отягощенный прибылью четырех предыдущих сессий решил зафиксироваться. В том, что в этот понедельник была фиксация прибыли, а не вульгарная коррекция, свидетелсьствуют «мягкость» отката (-0,49% по ПФТС-индексу) и выросшая на 14,5% ликвидность.

Если верить содержимому индексной корзины от 16 марта, вчерашней терминацией вернувшегося во вторник, 10-го, «бычьего» тренда, сопровождаемой откатом ПФТС-индекса на 0,49%, наш рынок акций в первую очередь обязан просевшим в цене бумагам следующих эмитентов: Укрнефть, Укртелеком, Центрэнерго, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк и Мариупольский завод тяжелого машиностроения.

Препятствовали росту подорожавшие акции Алчевского МК, Азовстали и Крюковского вагоностроительного завода на фоне равнодушно взиравших на процесс избравших «конформизм» или ценовую стабильность Западэнерго, Мотор Сич, ИНТЕРПАЙП НДТЗ, ММК им. Ильича и еще семи адептов конформизма.

Таким образом, можно констатировать: щупальца «секты конформизма» сохранив свое доминирование, начали повторный цикл укрепления, продолжая «душить» «обитателей» индексной корзины. За что особая благодарность сохраняющейся низкой торговой активности в секторе фишек и вообще, по всему спектру бумаг.

Кстати, здесь по итогам сессии за 16 марта доля «быков» составила 15%, «конформисты» несколько расширили ареал своего обитания, взяв 55% и предоставив здешним «медведям» резвиться на участке в 30%.

Полагаю, данные из вчерашней индексной корзины вполне гармонируют с «официальными» итогами сессии от 16 марта, констатировавшими откат ПФТС-индекса на 0,49%.

В этом контексте напомним, предыдущая, 13 марта, сессия, дав в тогдашней корзине расклад («быки» - 30%, «конформисты» - 50% и «медведи» - 20%), заслужила на аналогичный комментарий, отметивший гармонию тогдашних с «официальными» итогами пятничной сессии, констатировавшими рост ПФТС-индекса на 0,62%.


А сейчас привычный валютно-денежный фон вчерашних торгов акциями.

Новую неделю отечественный валютный рынок вновь начал с пролонгации «аномального» отката курса наличной и безналичной «зелени».

Полагаю, нелишним будет перечислить признаки «противоестественности» «медвежьего» тренда.

1.Рост количества денег в нацвалюте на коррсчетах коммбанков.
2.Перманентное, с 10 марта, падение стоимости гривневых кредитов overnight на рынке межбанковского кредитования.
3. Отсутствие видимого реального достижения консенсуса в высших эшелонах киевской власти.

Единственными аргументами «в пользу» «баксопада в степях Украины» стали утечки информации о высоковероятной «благосклонности» МВФ в контексте второго транша кредита stand by а также сохранение очевидной перекупленности доллара, последствием которой стал общеизвестный факт поголовного сидения в «зелени» крупного отечественного бизнеса и банков.

В этом контексте, как это ни странно, вырисовывается некий «позитивчик»: существует вероятность, что субъекты валютного рынка и бизнеса Украины «взагали» уже настолько «наелись» доллара, что их начала мучить изжога, заставившая задуматься об альтернативных набившему оскомину валютному рынку местах вложения ГРИВНЕВЫХ активов. Отчасти намеком на подвижки в этой сфере может стать ралли на торгах акциями отечественных эмитентов, случившееся на прошлой неделе. Достаточно весомым катализатором этого процесса является заметное улучшение обстановки в эпицентре нынешнего финансового катаклизма, то есть, на Уолл-стрит, ставшее мощной поддержкой и «первоисточником» ралли на рынках Азии, Евромы и emerging markets.

В этом контексте не лишенным резона является предположение и снижении остроты торговой «текучки» на обеих ветявях валютного рынка со слабовыраженным «медвежьим» трендом.

Меж тем, словно прислушавшись к нашим комментариям, средняя стоимость операций с безналичной «зеленью» на вчерашних торгах валютного межбанка по сравнению с предыдущей сессией не претерпела изменений, оставшись на уровне 8,10 UAH/USD.

Не исключено, что такому развитию сюжета способствовало незначительное подорожание гривневых ресурсов (с пятничных 15/25% до вчерашних 15/35% годовых).

На рынке наличных паралич ликвидности оптового сегмента сопровождался хорошими оборотами розницы, где доминировал спрос на наличную «зелень» на фоне снижение ее котировок (в среднем на 2,0 коп. по обеим позициям) по сравнению с пятницей.

Ну а сейчас, по прошлогодней традиции, поинтересуемся как поторговали 16 марта в процессе терминации вернувшегося на рынок во вторник «бычьего» тренда сопровождаемой откатом главного индикатора на 0,49% бумагами наиболее «популярных» (торгуемых) в ПФТС отраслей.

В результате проверки выяснилось нижеследующее:

А) Машиностроение – в понедельник из пяти работавшихся акций сектора три подорожали, две откатилась;

Б)ГМК – 16 марта из трех торговавшихся акций сектора, две подорожали, одна упала в цене;

В) ЭНЕРГО – в понедельник из трех работавшихся акций сектора одна выросла в цене, еще одна закрылась «в ноль», третья - подешевела.

Стало быть, по итогам понедельника «вечно второй» ГМК «выбился в люди»: при значении «индекса оптимизма» равным 66,67% в рейтинге такого же показателя занял лидирующую позицию.

Второе место за машиностроением, бумаги которого лишь немногим отстали от металлургии, обеспечив индикатору уровень 60%

На сей раз «бронзу» за собой сохранили энергетики, прогресс бумаг которых, впрочем, был очевиден — «индекс оптимизма» их наконец-то оторвался от нулевого уровня, добравшись к отметке 33,33%.

Прогресс сектору ЭНЕРГО обеспечивали выросшие в цене на 8,82% акции Центрэнерго, сделки с которыми составили 246 410 грн. Прежде, чем начать «препарировать» причины той или иной ценовой динамики бумаг машиностроения, ГМК или сектора ЭНЕРГО на вчерашних торгах, напомним одно общее их свойство: поскольку 16-го торги проводились в рамках фиксации полученной ранее прибыли, приматом в принятии решений у игроков, работавших акции, была статистика предыдущих сессий. Поскольку речь шла о «мягкой» коррекции, в основном предполагался откат цены бумаг, но в контексте акций Центрэнерго все было как раз наоборот: вчерашним торгам предшествовало двухдневное (12-13 марта) «минусовое» ралли в процессе которого акции этой «ЭНЕРГОфишки» потеряли 0,70% и 3,55% соответственно.
Таким образом, аккурат к понедельнику стоимость акции Центрэнерго обрела требуемую для очередного возобновления покупок привлекательность, чем и воспользовались игроки, в четырех сделках приобретя 86000 штук акций.

Памятуя об особой привлекательности Центрэнерго для нерезидентов, автор рискнет предположить, что не исключено их участе деньгами во вчерашней торговле Центрэнерго.

Меж тем по итогам сессии сектор ЭНЕРГо «генерировал» одного весьма подозрительног «конформиста»: бумагами «официально» не изменившйеся в цене Западэнерго вчера наторговали 63 600 грн. Полагаю, здесь уместен экскурс в пятничную сессию, когда на фоне такого же «официального» «конформизма», средняя стоимость операций с этой «фишкой» составила 219 грн., превысив и «официоз» тогдашней цены последней сделки (212 грн.). и уровень предыдущего закрытия. Таким образов, де-факто вчерашний, 16 маота, «конформизм» акций Западэнерго на самом деле являтся банальной, хотя и весьма замаскированной коррекцией.

В этом контексте всех переплюнули акции Днепрэнерго, «официально» откатившиеся в цене на 1%, а де-факто не изменившиеся в цене, как показала наша проверка.
Ликвидность трех сделок с этой «ЭНЕРГОфишкой» составила 5 600 000 грн., обеспечив ей единоличное лидерство по оборотам.

Второе место в «рейтинге оптимизма» достаточно активно работавшимся вчера бумагам машиностроения «организовали» выросшие в цене акции сектора: Мариупольский завод тяжелого машиностроения(+22,22%), Судостроительный завод «Залив»(+14,29%) и УкрАвто(+1,39%), сдерживаемые понесшими потери
АвтоКрАЗом(-1,67%) и Ужгородским Турбогазом(-0,05%), сделки по которым составили 107 900 грн., 32 000 грн., 7 300 грн., 54 274 грн. и 30 870 грн. соответственно.

Полагаю, мы не откроем Америку, напомнив, что по итогам пятничной сессии Мариупольтяжмаж потерял 14,29%, тотчас же анонсировав отскок уже на следующей сессии.

УкрАвто тогда же провалилась в цене на 10%, частично реабилитировавшись за этот конфуз на вчерашней сессии.

По остальным акциям сектора, как говорят в Одессе, «аналогичный случай», с некоторыми, впрочем, «нюансами», касающимися в основном конкретики отката или исправляющего его отскока.

Еще раз подчеркнем: игроки по всей видимости игнорировали профильные новости и статсводки о производственных подвигах эмитентов в предыдущие месяцы.

«Золото» сектору ГМК обеспечили выросшие вцене акции Азовсталь(+1,96%) и Алчевский меткомбинат(+1,37%), сделки с которыми составили 215 450 грн. и
53 219,60 грн. соответственно.
Препятствовали развитию успеха символически откатившиеся в цене (-0,04%) бумаги Токмакского кузнечно-штамповального завода, которыми в единственной прошедшей по ним сделке наторговали 25 646,88 грн.
Возвращаясь к отскоку Азостали и Алчевского МК, мы снова отталкиваемся от статистики предыдущих сессий.

Акции Азовстали 13-го обвалились в цене на 4,67%, а до 12-го, когда их стоимость подпрыгнула на 7%, бумаги этого «металлобегемота» прошли суровый путь минусового ралли (27 февраля – 06 марта). Так что вчерашний «плюс» эта ГМК-фишка вполне заслужила безотносительно производственной деятельности эмитента в январе-феврале и неважных профильных новостей с внешних рынков, на которых мы скорее всего более менее подробно остановимся в следующих «Итогах».

Подобно Азовстали, акциям Алчевского МК до вчерашней сессии приходилось 12-13 марта «минусовать» (-1,0% и –1,68%), формируя привлекательную для новых покупок стоимость.

Таким образом, отраслевой блиц-обзор на примере трех секторов-отраслей промышленности продемонстрировал резкий крен приоритетов игроков в направлении статистики предшествовавших понедельнику сессий. При этом работавшие бумаги ГМК, машиностроения и энергетики дилеры сквозь пальцы смотрели на профильные новости и производственую деятельность эмитентов в январе-феврале текущего года.

В-третьих, согласно традициям (терминация вернувшегося с прошлого вторника «бычьего» тренда как правило сопровождается ростом ликвидности) обороты сессии 16 марта «заметно»(+14,48%) выросли. Стало быть, ликвидность торгов на рынке акций 16 марта по сравнению с предыдущими стала несколько выше, поднявшись с отметки 12 905 762,97 грн. до уровня 14 781 669,20 грн.

В-четвертых, вышеупомянутое повышение оборотов сопровождалось прогнозируемым и более заметным (+29,45%) расширением ассортимента работавшихся акций: если в пятницу, 13-го работались 17 акций, понедельник, 16-е ознаменовался участием в торгах бумаг 22-х эмитентов.

Из этих 22-х реально торговавшихся 16 марта акций, цена последней сделки выросла у десяти, две акции закрылись «в ноль», еще десять подешевели.

Таким образом, в «демократическом» варианте подведения итогов торгов, когда учитывается цена последней сделки всех без исключения работаемых бумаг, настроение нашего рынка акций 16 марта оказалось на 45,45% «бычьим», «конформисты» заняли нишу в 9,09%, а «медведи-демократы» констатировали свой паритет «быками», «взяв» в понедельник те же 45,45%.

Налицо первое противоречие: вышеприведенный результат не согласуется со значением (-0,49%) и знаком верашнего отката ПФТС-индикатора.

В этом контексте предыдущая сессия в «демократическом» варианте подведения итогов торгов также не стала исключением, дав расклад («быки» - 29,41%, «конформисты» - 11,76%, «медведи - 58,82%), который также пребывал в диссонансе со значением и знаком (+0,62%) пятничного дневного привеса главного индикатора.

Меж тем, полагаю, самая пора поинтересоваться что происходило на фоне вчерашней терминации стартовавшего во вторник, 10-го, «бычьего» тренда, сопровождаемой откатом главного индикатора на 0,49% с «голубыми фишками».

Вначале отметим пролонгацию начатого в прошлую пятницу цикла: возвращение в «голубой сектор» более привычного ему норова, выражавшегося в нежелании бумаг сектора следовать общерыночным тенденциям. В частности, «голубая элита» проирнорировала вчерашнее, 29,41%-ое расширение ассортимента работавшихся акций: если в пятницу 13-го в торгах принимали участие 11 представителей «голубой элиты», в понедельник, 16 марта «на работу» «вышли» уже 10 «фишек».

Из этих десяти реально торговавшихся в понедельник «фишек» цена последней сделки выросла у пяти: Центрэнерго(+8,82%), Азовсталь(+1,96%), Укрнефть(+1,00%), Мариупольский завод тяжелого машиностроения(+22,22%) и Алчевский меткомбинат(+1,37%); Западэнерго предпочла ценовую стабильсноть, а оставшиеся четыре представителя «голубой элиты» понесли потери в цене: Днепрэнерго(-1,00%), Укрсоцбанк(-1,32%), Укртелеком(-2,81%) и Райффайзен Банк Аваль(-4,12%).

Стало быть, имеем второй за настоящее обозрение сюрприз: в «голубом секторе» по итогам вчерашней торговли расклад(«быки» - 50%, «конформисты» - 10% и «медведи» - 40%), который пребывает в диссонансе со значением и знаком вчерашнего отката на 0,49% главного индикатора.

Как и предыдущий вариант подведения итогов торгов, вчерашний «голубой сектор» «выражал несогласие с официозом» не на пустом месте — предыдущая торговля «фишками», организовав расклад («быки» - 36,36%, «конформисты» - 9,09% и «медведи» - 54,55%), который также дал повод для такого же комментария: диссонанс со значением и знаком пятничного дневного «привеса» (+0,62%) главного индикатора.

Стало быть, как мы показали выше, в понедельник, 16-го, сектор «фишек» сохранил обретенную накануне «строптивость», вначале выразив нежелание следовать общерыночными тенденциям, а затем проявил свою истинную сущность выявив «несогласие» с «официальным» итогом вчерашней сессии истинно «дворянской» «фрондой».

Неохваченные в отраслевом блиц-обзоре банковские «фишки» вчера также прошли фиксацию прибыли, откатившись в цене: Укрсоцбанк(-1,32%) и Райффайзен Банк Аваль(-4,12%) при ликвидности 371 140 грн. и 126 675 грн. соответственно, «расплачиваясь» за три и два дня роста (соответсвенно) вчерашними «минусами.

Возвращаясь ко вчерашней торговле нашими акциями, полагаю, самое время на теме ликвидности остановиться и поговорить об оборотах, то есть, о «клубе» наиболее ликвидных акций, более подробно.

16 марта в состав «клуба» попали бумаги следующих эмитентов: Днепрэнерго (обороты – 5 600 000 грн.), Запорожский абразивный комбинат(3 418 100 грн.), Славутский солодовый завод(3 266 560 грн.), Подильский цемент
(468 160 грн.), Укрсоцбанк(371 140 грн.), Укртелеком(350 690 грн.), Центрэнерго(246 410 грн.), Азовсталь (215 450 грн.), Райффайзен Банк Аваль (126 675 грн.) и Укрнефть(110 000 грн.).

По традиции попытаемся отыскать полученое последней «великолепной десяткой» с предыдущих торгов наследие. В таковом оказались акции четырех эмитентов: Запорожский абразивный комбинат, Славутский солодовый завод,
Укрсоцбанк и Укртелеком. Стало быть «индекс преемственности» составил 40%, прибавив с предыдущих торгов 10%, но этой цифры все еще недостаточно для того, чтобы радовать глаз иноземного инвестора, не терпящего импровизаций и неожиданностей на фондовом рынке и уж тем более в условиях emerging markets.

2 по 20% последнего «клуба» наиболее ликвидных акций, порадовавшего разнообразием, составили бумаги «ЭНЕРГОфишек» и банковских «фишек».
Оставшиеся вакантными 60% между собой разделили производители абразивов, солодовары, цементщики, телекомы, ГМК и «нефтефишка».

Последний «клуб» наиболее ликвидных акций содержал в себе расклад («быки» - 50%, «конформисты» - 10% и «медведи» - 40%), который, подобно «голубому сектору» пребывал в диссонансе с «официальным» откатом главного индикатора на 0,49%.

С этим вопросом у предыдущей «десятки» было точно так же и случившийся расклад («быки» - 30%, «конформисты» - 20% и «медведи» - 50%), тоже противоречил «официальному» «привесу» главного индикатора на 0,62%.

Личным составом последней «десятки» наторговано 14 173 185,00 грн. или 95,87% дневного оборота. Для справки, предыдущая сессия дала цифру 98,83%.

Некоторым снижением значения уровня плотности ликвидности в верхней части итоговой таблицы последняя «великолепная десятка» обязана «техническим» обстоятельствам: общая ликвидность сессии отставала в росте (+14,48%) от темпов расширения(+29,41%) ассортимента работавшихся акций, «размывая» обороты по всему спектру торговавшихся в понедельник бумаг.

Доля «фишек» в последней «великолепной десятке» составила 70%, прибавив с предыдущей сессии 20% и индицировав рост «крена» интереса инвесторов в сторону «фишек», большинство из которых(четыре из семи), кстати, потеряло в цене.
Последнее обстоятельство является дополнительным свидетельством того, что на вчерашних торгах, завершившихся откатом главного индикатора на 0,49%, произошла фиксация полученной на прошлой неделе прибыли.

К полудню вторника 17 марта для нашей ПФТС сложился следующий антуражик.

Во-первых, 17 марта, азиатские рынки продолжают расти, несмотря на то, что на Wall Street накануне произошло снижение. Возглавлять рост продолжает банковский сектор. Восстановление позитивной динамики цен на сырьевые товары способствует укреплению позиций ресурсных компаний. В Токио также растут котировки экспортеров. В Шанхае пользуются спросом бумаги производителей цветных металлов и угледобывающих компаний. В Гонконге рост банков отчасти сдерживается отступлением некоторых китайских компаний после многодневного ралли.

Американские фондовые индексы закрылись вчера в отрицательной зоне. Dow Jones и Standard & Poor's 500 опустились соответственно на 0,1% и 0,4%. Индекс технологического сектора Nasdaq отступил на 1,9%. Однако, по мнению аналитиков, это снижение не свидетельствовало об ухудшении настроений инвесторов. Отношение акций, которые поднялись в цене к тем, что опустились, составило около 3 к 2. И банковский сектор выглядел вполне уверенно.

На сырьевых рынках майские фьючерсы на поставку меди подскочили в цене на 5%. А нефть по итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожала на $1,10 до $47,35 за баррель. Сегодня на электронных торгах NYMEX в Азии она несколько отступила, но продолжает торговаться выше уровня $47 за баррель.

На этом фоне некоторые фондовые рынки в Азии показывают рекордно высокие результаты.

Индекс Токийской фондовой биржи Nikkei 225, по состоянию на 8:55 мск, подскочил на 3,07% до 7940,54 пункта. Расширенный индекс Topix вырос на 2,64% до уровня 761,26 пункта.

Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite, также к 8:55 мск, продвинулся вверх на 2,11% до позиции 2198,76 пункта.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang-Seng по итогам утренней сессии поднялся на 0,57% до отметки 13051,28 пункта.

Во-вторых, торговая сессия на японском рынке акций во вторник 17 марта закрылась повышением ведущих биржевых индикаторов. По итогам торгов Nikkei прибавил 3,18% до 7949,13 пункта. Индекс широкого рынка Topix вырос на 2,5% до 760,64 пункта.

Положительное влияние на ход торгов оказали оптимистичные надежды инвесторов на то, что действия правительства и центробанка приведут к восстановлению роста экономики страны.

На этом фоне среди лидеров роста оказались акции финансовых компаний Японии. В частности ценные бумаги Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. прибавили в цене 6,2%, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. – 5,6%.

С оптимизмом восприняли участники рынка заявления от производителя электроники Hitachi, согласно которому Такаше Кавамура, глава Hitachi Plant Technologies, станет президентом Hitachi в апреле. Он также займет пост председателя совета директоров компании. Нынешний президент Кацуо Фурукава будет вице-председателем. На этом фоне акции компании подорожали на 1,1%.

В-третьих, торги на российском рынке акций 17 марта начались с роста ведущих биржевых индексов. По состоянию на 10:00 Киева индекс ММВБ повысился на 1,02% - до 770,53 пункта. Индекс РТС вырос до 659,09 пункта, что на 1,78% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

На ФБ ММВБ в лидерах роста акции Сбербанка (+4,92%), ВТБ (+2,95%), ГМК «Норильский никель» (+2,37%). При этом не очень хорошо начались торги для бумаг «Полюс золота» (-0,65%). В РТС дорожают акции банков и «Роснефти» (+5,75%).

Автор напоминает, что трги понедельника завершились разнонаправленным закрытием российских индексов. При этом ценам на нефть удалось избежать сильного снижения, несмотря на решение стран-членов ОПЕК не сокращать дополнительно добычу. На текущий момент котировки продолжают оставаться выше отметки в $47 за баррель. Дополнительным поддерживающим фактором оказался рост на западных площадках. Во вторник свои коррективы в движение нефтяных цен может внести макростатистика США.

Перед открытием российского рынка акций сложился позитивный новостной фон. Из статистических данных участники рынка 17-го обратят внимание на статистику по рынку недвижимости и ценам производителей США, которая будет опубликована в 14:30 Киева.

Положительное открытие поможет индексу ММВБ закрепить позиции над уровнем 760 пунктов, следующим сопротивлением выступит отметка 800 пунктов.

В-четвертых, европейские рынки акций во вторник 17 марта открылись снижением на фоне негативных корпоративных данных из банковского сектора США. Американский оператор кредитных крат American Express сообщил накануне о росте просроченных платежей, что вызвало обвал на биржах США.

На этом фоне среди лидеров снижения оказались бумаги европейских банков. Акции HSBC, BNP Paribas, UBS, Banco Santander дешевеют в пределах 1,3-3.1%.

К 10:10 Киева британский индекс FTSE 100 снизился на 0,90% до 3829,27 пункта, французский CAC 40 – на 1,29% до 2755,57 пункта, немецкий DAX – на 0,79% до 4012,39 пункта.

Мы не исключаем, что начатая накануне коррекция на торгах нашими акциями в ПФТС, во вторник будет продолжена. С той лишь разницей, что на сей раз рынок «на плаву» будут поддерживать бумаги генерации в то время как ГМК-элита станет терять в цене.

Скорее всего общая ликвидность может упасть, а диапазон изменений главного индикатора сузиться.


По материалам ФОРУМЫ ДЯДИ САШЫ

Поделиться:

Похожие новости:
×