Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

"ГИУ" решило выпустить облигации на 1 млрд. грн.

09 февраля 2009 | "CbondS"

1. Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення Правління Державної іпотечної установи на підставі Параметрів випуску облігацій, затверджених рішенням Наглядової Ради Державної іпотечної установи (Протокол від 11.09.2008 року № 31), прийняло Рішення від 03.02.2009 року № 230/2, про розміщення облігацій загальним обсягом 1 млрд. гривень.

Відповідно до п.3 вищезазначеного Рішення воно набирає чинності з дня погодження його з Міністерством фінансів України. Рішення № 230/2 від 03.02.2009 року було погоджено Міністерством фінансів України 06.02.2009 року.

2. Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення (публічний, приватний): Облігації пропонуються до відкритого розміщення 5 випусками: третій випуск - серії "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1", "I1", четвертий випуск - серії "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1", "P1", "Q1", "R1", "S1", п’ятий випуск - серії "T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2", шостий випуск - серії "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2", сьомий випуск - серії "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2".

Облігації випускаються у бездокументарній формі.

Характеристика облігацій:

Усі облігацій третього випуску - серії "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1", "I1", четвертого випуску - серії "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1", "P1", "Q1", "R1", "S1", п’ятого випуску - серії "T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2", шостого випуску - серії "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2", сьомого випуску - серії "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2" - іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням.

Кількість облігацій у випуску: 10 000 (десять тисяч) штук відсоткових іменних облігацій, з них:

Третій випуск - 2 000 (Дві тисячі) штук, у тому числі:
серія "Z" - 200 (Двісті) штук;
серія "A1" - 200 (Двісті) штук;
серія "B1" - 200 (Двісті) штук;
серія "C1" - 200 (Двісті) штук;
серія "D1" - 200 (Двісті) штук;
серія "E1" - 200 (Двісті) штук;
серія "F1" - 200 (Двісті) штук;
серія "G1" - 200 (Двісті) штук;
серія "H1" - 200 (Двісті) штук;
серія "I1" - 200 (Двісті) штук.

Четвертий випуск - 2 000 (Дві тисячі) штук, у тому числі:
серія "J1" - 200 (Двісті) штук;
серія "K1" - 200 (Двісті) штук;
серія "L1" - 200 (Двісті) штук;
серія "M1" - 200 (Двісті) штук;
серія "N1" - 200 (Двісті) штук;
серія "O1" - 200 (Двісті) штук;
серія "P1" - 200 (Двісті) штук;
серія "Q1" - 200 (Двісті) штук;
серія "R1" - 200 (Двісті) штук;
серія "S1" - 200 (Двісті) штук.

П’ятий випуск - 2 000 (Дві тисячі) штук, у тому числі:
серія "T1" - 200 (Двісті) штук;
серія "U1" - 200 (Двісті) штук;
серія "V1" - 200 (Двісті) штук;
серія "W1" - 200 (Двісті) штук;
серія "X1" - 200 (Двісті) штук;
серія "Y1" - 200 (Двісті) штук;
серія "Z1" - 200 (Двісті) штук;
серія "A2" - 200 (Двісті) штук;
серія "B2" - 200 (Двісті) штук;
серія "C2" - 200 (Двісті) штук.

Шостий випуск - 2 000 (Дві тисячі) штук, у тому числі:
серія "D2" - 200 (Двісті) штук;
серія "E2" - 200 (Двісті) штук;
серія "F2" - 200 (Двісті) штук;
серія "G2" - 200 (Двісті) штук;
серія "H2" - 200 (Двісті) штук;
серія "I2" - 200 (Двісті) штук;
серія "J2" - 200 (Двісті) штук;
серія "K2" - 200 (Двісті) штук;
серія "L2" - 200 (Двісті) штук;
серія "M2" - 200 (Двісті) штук.

Сьомий випуск - 2 000 (Дві тисячі) штук, у тому числі:
серія "N2" - 200 (Двісті) штук;
серія "O2" - 200 (Двісті) штук;
серія "P2" - 200 (Двісті) штук;
серія "Q2" - 200 (Двісті) штук;
серія "R2" - 200 (Двісті) штук;
серія "S2" - 200 (Двісті) штук;
серія "T2" - 200 (Двісті) штук;
серія "U2" - 200 (Двісті) штук;
серія "V2" - 200 (Двісті) штук;
серія "W2" - 200 (Двісті) штук.

Номінальна вартість облігацій: номінальна вартість однієї облігації кожної серії кожного випуску - 100 000 (сто тисяч) гривень.

Загальна номінальна вартість випуску облігацій: 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, з них:

Третій випуск - 200 000 000 (Двісті мільйонів) гривень, у тому числі:
серія "Z" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "A1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "B1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "C1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "D1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "E1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "F1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "G1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "H1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "I1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень.

Четвертий випуск - 200 000 000 (Двісті мільйонів) гривень, у тому числі:
серія "J1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "K1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "L1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "M1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "N1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "O1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "P1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "Q1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "R1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "S1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень.

П’ятий випуск - 200 000 000 (Двісті мільйонів) гривень, у тому числі:
серія "T1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "U1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "V1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "W1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "X1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "Y1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "Z1" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "A2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "B2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "C2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень.

Шостий випуск - 200 000 000 (Двісті мільйонів) гривень, у тому числі:
серія "D2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
серія "E2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "F2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "G2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "H2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "I2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "J2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "K2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "L2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "M2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень.

Сьомий випуск - 200 000 000 (Двісті мільйонів) гривень, у тому числі:
Серія "N2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "O2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "P2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "Q2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "R2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "S2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "T2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "U2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "V2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень;
Серія "W2" - 20 000 000 (Двадцять мільйонів) гривень.

2. Тип, форми існування цінних паперів, що розміщуються:

Всі облігації всіх серій - іменні, відсоткові, з додатковим забезпеченням у формі Державної гарантії за зобов’язаннями Емітента.

Форма існування облігацій:
- третього випуску - серії "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1", "I1"
- четвертого випуску - серії "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1", "P1", "Q1", "R1", "S1"
- п’ятого випуску - серії "T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2"
- шостого випуску - серії "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2"
- сьомого випуску - серії "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2" – бездокументарна.

Наявність додаткового забезпечення:

Облігації мають додаткове забезпечення у формі Державної гарантії за зобов’язаннями Емітента (Державна гарантія за зобов’язаннями Державної іпотечної установи від 30 грудня 2008 року № 28020-02/151), що видана Кабінетом Міністрів України в особі Міністра фінансів України від 30 грудня 2008 року (далі – Гарант). Державна гарантія видана відповідно до статті 17 Бюджетного кодексу України, статті 13 Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України" та постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.2006 № 1094 (із змінами та доповненнями).

Державна гарантія видана Гарантом у забезпечення виконання зобов’язань Емітента з виплати власникам облігацій номінальної вартості облігацій (повернення основної суми боргу) на дату закінчення обігу облігацій, передбачених проспектом емісії облігацій, погодженим з Міністерством фінансів, та який пройшов державну реєстрацію Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Повернення основної суми боргу за облігаціями забезпечено Державною гарантією на загальну суму 1 000 000 000 (один мільярд) гривень.

Державна гарантія є публічною. У разі невиконання Емітентом Гарантованих зобов'язань, будь-яка особа, що є власником облігацій, має право пред’явити Гарантові вимоги щодо виконання зобов'язань за Державною гарантією за умов, у порядку й строки, зазначені в Державній гарантії.

Державна гарантія є безвідкличною.

Умови Державної гарантії не можуть бути змінені протягом усього терміну дії Державної гарантії.

Умови Державної гарантії підлягають включенню в повному обсязі в проспект емісії облігацій.

Зобов'язання Гаранта за Державною гарантією поширюються тільки на випадки невиконання Емітентом Гарантованих зобов'язань. Гарант не гарантує виконання Емітентом будь-яких інших зобов’язань перед власниками облігацій, в тому числі зобов’язань по сплаті сум відсотків, нарахованих на облігації, будь-яких комісій, неустойки, штрафів, пені за прострочення виконання зобов’язань за облігаціями; для уникнення сумнівів, прострочене виконання або невиконання Установою таких зобов’язань перед власниками облігацій не є гарантійним випадком, на який поширюється Державна гарантія. Крім того, Гарант не відповідає за відшкодування судових витрат власників облігацій із стягнення з Емітента заборгованості та/або відшкодування збитків та/або шкоди власникам облігацій, що пов’язані з невиконанням або неналежним виконанням Емітентом будь-яких своїх зобов'язань за облігаціями, в тому числі Гарантованих зобов’язань.

Облігації надають власникам усі права, що випливають із Державної гарантії з урахуванням положень, визначених у проспекті випуску облігацій. З переходом прав власності на облігації до набувача переходять права по Державній гарантії в тому ж обсязі й на тих умовах, які існують на момент переходу прав власності на облігації. Передача прав, що виникли з Державної гарантії, без передачі прав власності на облігації є недійсною.

4. Співвідношення обсягу облігацій підприємств, що плануються до розміщення до розміру статутного капіталу емітента: складає 500 відсотків. Співвідношення загального обсягу облігацій підприємств в обігу до розміру статутного капіталу: складає 1000,25 відсотків. Співвідношення суми обсягу облігацій підприємств, що плануються до розміщення, та загального обсягу облігацій підприємств, що знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу: складає 1500,25 відсотків.

5. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: Власники облігацій мають права, передбачені чинним законодавством, зокрема:
* отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
* отримувати відсоткові доходи у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій, що йому належать, після закінчення кожного відсоткового періоду;
* самостійно визначати Зберігача облігацій;
* права на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску.

6. Спосіб оплати цінних паперів. Якщо оплата здійснюється активами, іншими ніж грошові кошти, наводиться їх перелік: Оплата облігацій здійснюється у національній валюті України – гривні, форма оплати - безготівкова. При розміщенні облігацій їх оплата здійснюється покупцями (інвесторами) на рахунок Емітента:
№ 26506301869 в ВАТ “Державний ощадний банк України” (код банку 300465), код ЄДРПОУ 33304730 відповідно до договору купівлі–продажу облігацій, укладеного між Емітентом та Інвестором, за рахунок коштів, що знаходяться у їх розпорядженні після сплати податків та обов’язкових платежів.

Повна оплата здійснюється у порядку та на умовах, визначених договором купівлі-продажу облігацій, який укладається між Емітентом та Інвестором, але не може бути пізніше дати закінчення розміщення облігацій.

7. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: Емітент використовує запозичення виключно для кредитування банків за умови відступлення ними на користь Емітента прав вимоги за іпотечними житловими кредитами (далі – кредити), які відповідають затвердженим Емітентом вимогам до таких кредитів (далі – рефінансування).

Джерелами погашення облігацій і виплати відсоткових доходів по них будуть виступати кошти, отримані Емітентом в результаті статутної діяльності Емітента після розрахунків з бюджетом та сплати інших обов’язкових платежів.

8. Прізвище, ім’я, по-батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, наводяться кількість цінних паперів, які планується придбати або вже придбані зазначеними особами: Члени уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, не придбавали облігацій ДІУ та не мають наміру придбавати.

9. Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: Конвертація цінних паперів не передбачається.

10. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: Облігації розміщуються шляхом їх відчуження на підставі опублікування в засобах масової інформації або оголошення будь-яким іншим способом повідомлення про продаж цінних паперів, зверненого до заздалегідь не визначеної кількості інвесторів – юридичних та фізичних осіб, резидентів та нерезидентів.

Розміщення облігацій Емітентом здійснює самостійно (без участі торговця цінними паперами - андеррайтера) за адресою:
Україна, 04119, м. Київ, вул. Шолуденка, 1-б, тел.: (38 044) 483-4471, 483-4427, факс: (38 044) 483-44-80.

Дата початку розміщення облігацій третього випуску - серій "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1", "I1", четвертого випуску - серій "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1", "P1", "Q1", "R1", "S1", п’ятого випуску - серій "T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2", шостого випуску - серій "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2", сьомого випуску - серій "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2" - 20 лютого 2009 р.

Дата закінчення розміщення облігацій третього випуску - серій "Z", "A1", "B1", "C1", "D1", "E1", "F1", "G1", "H1", "I1", четвертого випуску - серій "J1", "K1", "L1", "M1", "N1", "O1", "P1", "Q1", "R1", "S1", п’ятого випуску - серій "T1", "U1", "V1", "W1", "X1", "Y1", "Z1", "A2", "B2", "C2", шостого випуску - серій "D2", "E2", "F2", "G2", "H2", "I2", "J2", "K2", "L2", "M2", сьомого випуску - серій "N2", "O2", "P2", "Q2", "R2", "S2", "T2", "U2", "V2", "W2" - 19 лютого 2010 р.

Организация: ГИУ

Полное название организацииГосударственное ипотечное учреждение
Страна рискаУкраина
ОтрасльФинансовые институты

Поделиться:

Похожие новости:
×