Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

"Альфа-Банк" начинает первичное размещение облигаций ЧП "Союз-Лидер" серии "А"

08 April 2008 | "Сbonds"

08 апреля 2008 года ЗАО «Альфа-Банк» начинает первичное размещение облигаций ЧП «Союз-Лидер».

Объем выпуска облигаций – 50 млн. грн. ($9,9 млн.), срок обращения – 3 года (дата погашения – 5 апреля 2011 г.). Номинальная доходность на 1-4 процентные периоды – 15% годовых, купонный доход выплачивается ежеквартально. По облигациям предусмотрена ежегодная оферта.

Поручителем выпуска выступают ОАО «Черниговпродтовары» и ЧП «Союз-Мост».

Организатор, андеррайтер и платежный агент выпуска – ЗАО «Альфа-Банк».

ЧП «Союз-Лидер» входит в состав группы компаний «Союз», которая является крупнейшим розничным оператором в северном регионе Украины и занимает 4-е место по количеству магазинов среди розничных операторов Украины по итогам 2006г. На данный момент группа «Союз» осуществляет торговую деятельность в 63 магазинах с общей площадью 38 тыс. м2. Объем продаж группы в 2007 г. вырос в 1,5 раза и составил 450 млн. грн. Эмитентом выпуска является основное операционное предприятие группы – ЧП «Союз-Лидер» (59,3% оборота группы, 14,0% активов), поручителями облигационного займа выступает вторая компания, на которой сосредоточен операционный бизнес - ОАО «Черниговпродтовары» (33,1% оборота, 23,1% активов), а также основной активодержатель группы – ЧП «СОЮЗ-Мост» (55,0% активов).

Альфа-Банк является составной частью «Альфа-Групп». В 2008 году Банк вошел в десятку крупнейших банков по классификации НБУ. Финансовый результат Банка по состоянию на 01 марта 2008 года составил 16,39 млрд. грн., что на - 87,3% выше, чем за аналогичный период 2007 года. В 2008 году банк увеличил уставной капитал до 1,74 млрд. грн.

Рейтинг банка от агентства Moody’s установлен на уровне В2 (прогноз – позитивный) по обязательствам в иностранной валюте и Вa3 по обязательствам в национальной валюте (прогноз — стабильный). Долгосрочный рейтинг по национальной шкале Аа1.ua.

Банк занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002—2007 гг. Банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы таких предприятий, как фармацевтическая компания ОАО «Галичфарм», кондитерская компания ЗАО «АВК», строительная компания ЗАО «Мандарин Плаза», производитель молочной продукции ОАО «Молочник» (через ООО «Агроспецресурсы»), сеть супермаркетов «Велыка Кышеня», металлургическая компания СП ООО «Метален», производитель подсолнечного масла ЗАО «Креатив» (через ООО «Санойл-Финанс»), крупнейший производитель электроэнергии в Украине НАЭК «Энергоатом», производитель крупногабаритных шин ОАО «Днепрошина», производитель бурового оборудования «Дрогобычский долотный завод», «Страховая компания «Универсальная», сеть розничной торговли «Фора». Всего банк организовал и разместил облигационные займы на сумму 2,73 млрд. грн.

Эмиссия: Союз-Лидер, 1-A

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
АннулированаУкраина05.04.201150 000 000 UAH-/-/-

Организация: Союз-Лидер

Полное название организацииЧастное предприятие "Союз-Лидер"
Страна рискаУкраина
ОтрасльТорговля и ритэйл

Поделиться:

Похожие новости:
×