Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

"Западная молочная группа" продала облигации серии "А" на 80 млн. грн.

18 декабря 2007 | Сbonds

Альфа-Банк завершил размещение облигационного займа производителя молочной продукции и сыра ООО ТД Западная молочная группа. Облигации размещены в полном объеме.

Объем выпуска облигаций составляет 80 млн. грн. ($15,8 млн.), срок обращения облигаций – 3 года (дата погашения – 25 октября 2010 года). Номинальная доходность облигаций составляет 14% годовых. Длительность процентных периодов – 91 день. По облигациям предусмотрена ежегодная оферта. Дата ближайшей выплаты процентного дохода – 28 января 2008 года. Облигации обеспечены поручительством ОАО Ковельмолоко.

Западная Молочная Группа входит в Корпорацию Континиум и осуществляет свою деятельность в молочном секторе. Условно Группа разделена на два бизнес-направления – производство цельномолочной продукции и производство сыра. В состав Группы входит 8 заводов в центральной и западной Украине. Крупнейший завод – Ковельмолоко (поручитель займа).

ООО Торговый Дом Западная Молочная Группа (эмитент облигаций) является держателем всех активов Группы, а также консолидирует на себе все финансовые потоки Группы.

Объем реализации ООО ТД Западная Молочная Группа в 2006 г. вырос на 22,5% до $72,6 млн., а за 1 пол. 2007 г. ($78,2 млн.) превысил показатель всего 2006 г. Рост объемов реализации сопровождается ростом прибыльности. Рентабельность по валовой прибыли выросла до 12,2% за 1 пол. 2007 г. по сравнению с 6,8% в 2006 г. и 11,8% в 2005 г., а рентабельность по EBITDA выросла почти в два раза (7,1%) в 1 пол. 2007 г. по сравнению с 3,5% в 2006 г.

Альфа-Банк является составной частью Альфа Групп и занимает первое место в группе крупных банков по классификации НБУ. Финансовый результат банка по состоянию на 01 ноября 2007 года составил 26,04 млн.грн., что на 148% выше, чем за аналогичный период 2006 года.. С начала этого года банк увеличил уставной капитал в 3,8 раза до 1 370 млн. грн.

Рейтинг банка от агентства Moody’s установлен на уровне В2 (прогноз – позитивный) по обязательствам в иностранной валюте и Вa3 по обязательствам в национальной валюте (прогноз – стабильный). Долгосрочный рейтинг по национальной шкале Аа1.ua.

Банк занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002-2007гг. банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы таких предприятий как фармацевтическая компания ОАО Галичфарм, кондитерская компания ЗАО АВК, строительная компания ЗАО Мандарин Плаза, производитель молочной продукции ОАО Молочник (через ООО Агроспецресурсы), сеть супермаркетов Велика Кишеня, металлургическая компания СП ООО Метален, производитель подсолнечного масла ЗАО Креатив (через ООО Санойл-Финанс), крупнейший производитель электроэнергии в Украине НАЭК Энергоатом, производитель крупногабаритных шин ОАО «Днепрошина», производитель бурового оборудования «Дрогобычский долотный завод», «Страховая компания «Универсальная», сети розничной торговли «Фора».

Всего банк организовал и разместил облигационные займы на сумму 2,306 млрд. грн.

Эмиссия: Западная Молочная Группа, 1-A

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаУкраина25.10.201080 000 000 UAH-/-/-

Организация: Западная Молочная Группа

Полное название организацииООО "Торговый Дом "Западная Молочная Группа"
Страна рискаУкраина
ОтрасльПищевая промышленность

Поделиться:

Похожие новости:
×