Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

"Альфа-Банк" начинает первичное размещение облигаций ООО "Фора" (Фоззи Групп)

06 сентября 2007 | Сbonds

Альфа-Банк начинает первичное размещение облигаций ООО "Фора" (входящей в Фоззи Групп) на сумму 200 млн. грн. Все ресурсы, полученные от размещения облигаций, компания планирует направить на покупку сети дискаунтеров. Приобретаемая компания на момент покуки не будет иметь долгов.

Краткая характеристика займа:

* Начало размещения: 05 сентября 2007 г.
* Срок обращения: 4 года
* Объем выпуска: 200 млн. грн.
* Выплата купона: ежеквартально
* Оферта: через два года
* Адресная оферта: 15 ноября 2007 г.
* Доходность размещения эффективная: 14,48% годовых
* Доходность размещения простая: 13,75% годовых

Цель использования ресурсов - все ресурсы, полученные от размещения облигаций, компания планирует направить на покупку сети магазинов аналогичного формата.

Поручитель1: ЗАО Фоззи Групп
Поручитель 2: ЗАО Фора Ритейл
Поручитель 3: приобретаемая компания (после ее покупки)

Структура выпуска.

ООО Фора, генерирующая наибольшую долю продаж и прибыли группы Фора, является эмитентом данного займа. ЗАО Фоззи Групп и ЗАО Фора Ритейл выступают поручителями по займу. Фоззи Групп является держателем корпоративных прав всех компаний, принадлежащих корпорации Фоззи Групп. Фора Ритейл владеет недвижимостью, принадлежащую группу Фора, а также является владельцем корпоративных прав группы Фора.
Фора планирует покупку сети магазинов схожего формата. Данная покупка позволит увеличить общие продажи группы Фора до $227 млн. в 2007 г. Поглощаемая компания, приобретение которой предполагается провести до 01 ноября 2007 г., на момент покупки не будет иметь долговых обязательств на своем балансе, что значительно уменьшит леверидж группы Фора и улучшит показатель EBIDTA. После заключения сделки, приобретенная компания выступит третьим поручителем эмиссии облигаций.

Если планируемое поглощение компании не произойдет до 01 ноября 2007 г., инвесторы смогут воспользоваться адресной офертой и получат право предъявить купленные ими облигации эмитенту к погашению в день выплаты первого купонного дохода (15 ноября 2007 г.).

Эмиссия: Фора, 1-В

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаУкраина11.08.2011200 000 000 UAH-/-/-

Организация: Фора

Полное название организацииООО "Фора"
Страна рискаУкраина
ОтрасльТорговля и ритэйл

Поделиться:

Похожие новости:
×