Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Одесса отберет лид-менеджеров выпуска еврооблигаций на 65 млн. долл.

29 марта 2007 | "Версии.com"

Одесса, третий по величине город Украины, в течение месяца намерена отобрать на конкурсе лид-менеджера дебютного выпуска еврооблигаций объемом, эквивалентным 325 млн. грн, или около $65 млн., сообщил советник мэра города по вопросам муниципальных заимствований Глеб Шестаков. "Интерес к будущему выпуску огромный. Заявки на участие в конкурсе по отбору лид-менеджера подали шесть ведущих международных банков", - сказал он. Шестаков добавил, что сам выпуск планируется закрыть к июню текущего года.

Он напомнил, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в июле прошлого года присвоило Одессе долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "B+" и краткосрочный рейтинг "B" с прогнозом "стабильный", а в настоящее время город работает над получением рейтинга от агентства Moody's. По его словам, окончательные условия выпуска, в частности, валюта и срок заимствования будут определяться уже с учетом мнения лид-менеджера, однако город будет стараться привлечь средства на пять лет.

Шестаков подчеркнул, что выпуск облигаций осуществляется для высокоперспективного инфраструктурного финансирования, что должно вызвать доверие со стороны инвесторов. Среди других преимуществ Одессы, советник мэра отметил, что город является одним из лидеров в Украине по стоимости недвижимости, имеет 50%-й прирост бюджета за минувший год, а также хороший бюджет развития и сплоченную грамотную команду управленцев. По его мнению, высокий интерес к еврооблигациям Одессы среди иностранных инвесторов также должен быть вызван отсутствием альтернативных предложений на рынке и близостью Киева - единственного пока украинского города, выпустившего еврооблигации, к разрешенному лимиту заимствований.

Как сообщалось, Одесский городской совет в начале января утвердил бюджет Одессы на 2007 год с доходами 1,83 млрд. грн, в том числе общего фонда - 1,04 млрд. грн, специального - 0,53 млрд. грн, объемами межбюджетных трансфертов - 0,256 млрд. грн. Доходы бюджета Одессы на 2007 год больше прошлогодних на 33,4%, в том числе общего фонда - на 29%, специального - на 41,5%. Расходная часть горбюджета-2007 составляет более 1,5 млрд. грн, в том числе общего фонда - 1,04 млрд. грн, специального - 0,47 млрд. грн.

Профицит спецфонда в сумме 65 млн. грн будет потрачен на финансирование долговых обязательств Одессы, в том числе 50 млн. грн - на погашение обязательств по облигациям муниципального займа Одессы 2005 года серии "А". Помимо того, на выплату процентов по облигациям 2005 года в бюджете Одессы предусмотрено 16,6 млн. грн. Одесса в 2005 году разместила облигации внутреннего займа на сумму 125 млн. грн тремя сериями с погашением в 2007-м, 2008-м (по 60 млн. грн) и 2010 годах (5 млн. грн) и доходностью 12%, 13% и 14% соответственно. Помимо того, в 2006 году город завершил расчеты по дебютному выпуску облигаций 1997 года, объем которого составлял 61 млн. грн. Официальный курс на 29 марта - 5,05 грн/$1.

Организация: Одесса

Полное название организацииОдесса
Страна рискаУкраина
Страна регистрацииУкраина

Поделиться:

Похожие новости:
×