Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

12 марта 2007 г. "Альфа-Банк" начнёт певичное размещение облигаций ООО "Евросеть" (Украина) на сумму 100 млн. грн.

05 марта 2007 | Сbonds

Альфа-Банк начинает певичное размещение облигаций ООО Евросеть (Украина) на сумму 100 млн. грн. ОБлигации обеспечены поручительством основной компаниий холдинга Евросеть в России - ООО Торговый Дом Евросеть.

Краткая характеристика займа:
Начало размещения: 12 марта 2007 г.
Срок обращения: 1 год
Объем выпуска: 100 млн. грн.
Выплата купона: ежеквартально
Номинальная ставка доходности: 15,0% годовых

Краткая характеристика эмитента:

Крупнейший и наиболее динамичный в Украине оператор сегмента розничной торговли мобильными телефонами.

Входит в состав группы «Евросеть» - лидера мобильного ритейла России и СНГ, с оборотом 4,62 млрд. долл. в 2006 г. (+79% к 2005 г.), значительным опытом привлечения заемных средств, готовящегося к проведению IPO.

Осуществляет розничную торговлю мобильными телефонами, цифровыми фотоаппаратами, телефонами DECT, CD и MP3 плеерами, аксессуарами, продажу SIM-карт и карт пополнения счета.

С момента основания в 2004 г. компания за 2 года вышла в лидеры рынка, а объем реализации в 2006 г. вырос в 4,2 раза по сравнению с 2005 г. до $105,5 млн.

По состоянию на конец 2006 г. сеть ООО Евросеть (Украина) насчитывала 546 салонов (6,8% от общего количества в Украине), а доля компании на рынке розничных продаж мобильных телефонов Украины в декабре 2006 г. составила 5,7%.

В планах компании к концу 2007 года увеличение количества салонов (до 700) и занятие 10% розничного рынка мобильных телефонов Украины.

Средства, привлеченные от размещения облигационного займа будут направлены на дальнейшее развитие торговой сети, расширение доли рынка и усиление конкурентоспособности.

По облигациям предусмотрено поручительство основной компании холдинга в России ООО «Торговый Дом «Евросеть» (Москва). Наличие поручительства позволяет рассматривать выпуск гривневых облигаций как часть финансовых обязательств российской части холдинга. При этом, премия к рублевым бумагам российской компании составляет 350-400 б.п.

Поделиться:

Похожие новости:
×