Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

"ПриватБанк" провел первую в Украине сделку секьюритизации ипотечных активов

01 марта 2007 | УРА-ИНФОРМ.com

Осуществленный в конце минувшей недели выпуск еврооблигаций на сумму 171 млн долл. США, обеспеченных ипотечными кредитами ПриватБанка, стал одним из крупнейших подобных выпусков в Восточной Европе и первой успешной сделкой секьюритизации в Украине. Об этом сообщили представители международного инвестиционного банка UBS, выступившего организатором этой уникальной сделки.

По сообщению UBS, первый транш А бумаг на $134,1 млн имеет купон на 210 базисных пунктов выше одномесячного LIBOR. Второй транш на $36,9 млн имеет купон на 375 базисных пунктов плюс LIBOR (ставка одномесячного LIBOR сейчас составляет около 5,32%. Бумаги и обеспечены портфелем ипотечных кредитов, номинированных в долларах США. В портфель вошли около 10 тысяч кредитов украинских заемщиков из различных регионов Украины, причем средняя величина одного кредита в портфеле составляет немногим более 17 тыс. долл. США.

Высокое качество ипотечного портфеля ПриватБанк обеспечило высокий рейтинг по этим бумагам – он был установлен выше уровня суверенного рейтинга Украины на уровне «Baa3» от агентства Moody's и «BBB-» от агентства Fitch. Основными инвесторами выпуска выступили банки и инвестиционные компании из Европы и Северной Америки, причем британские инвесторы выкупили 28% выпуска, инвесторы из Германии и Австрии – по 21%, также в пуле инвесторов выпуска приняли участие французские, португальский, российский, итальянские, греческие и канадские инвестиционные банки и компании.

Необходимо отметить и то, что ПриватБанк также расширил свою инвесторскую базу за счет инвесторов, которые покупают секьюритизационные выпуски еврооблигаций инвестиционного класса и которые впервые инвестировали средства в Украину, в обязательства украинского банка. По мнению экспертов, благодаря проведению успешной сделки секьюритизации ипотечных активов ПриватБанк может снизить ставки по кредитам на покупку жилья в стране, таким образом, укрепив свои позиции на ипотечном рынке.

Эмиссия: ПриватБанк, 2031-A (RMBS)

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
Досрочно погашенаУкраина15.12.2031134 100 000 USD-/-/PIF

Организация: ПриватБанк

Полное название организацииПАО КБ "ПриватБанк"
Страна рискаУкраина
Страна регистрацииУкраина
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×