Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Доходность выпуска еврооблигаций "ПриватБанка" на 500 млн. дол. эквивалентна уровню доходности 5-летних казначейских бумаг США +315 bps

16 февраля 2007 | УНИАН

Доходность выпуска еврооблигаций КБ «ПриватБанк», выпуск которых состоялся в конце января, по данным агентства Bloomberg, эквивалентна уровню доходности 5-летних казначейских бумаг США +315 bps (базисных пунктов).

Еврооблигации еще одного украинского банка - «Укрсиббанка» на сумму 500 млн. дол., размещенных ранее, имеют размер спрэда по отношению к 5-ти летним американским казначейским бумагам (5 year US Treasury) 329 пунктов. По мнению одного из экспертов фондового рынка, опрошенных агентством УНИАН, «такие показатели свидетельствуют о более привлекательных условиях привлечения средств для «ПриватБанка».

Как отмечают эксперты ряда инвестиционных банков, ставка доходности на уровне 8%, установленная по евробондам «ПриватБанка», сегодня является реальным индикатором стоимости бумаг украинских банков. Для выпусков бумаг «Укрсиббанка» (500 млн. дол., 7,75% годовых) и «Укрсоцбанка» (трехлетние евробонды на сумму 400 млн. дол., 8% годовых) позитивное влияние на рынке имел имидж иностранных партнеров этих банков.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля т.г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило эмиссии еврооблигаций UK SPV Credit Finance PLC объемом 500 млн. долл. со ставкой 8% и погашением в феврале 2012 года финальный рейтинг возвратности активов «RR4» и финальный долгосрочный рейтинг «B». Данный выпуск предназначен исключительно для финансирования кредита, предоставляемого ЗАО «ПриватБанк» (рейтинг дефолта эмитента «B», прогноз – «Позитивный», краткосрочный рейтинг «B», индивидуальный рейтинг «D» и рейтинг поддержки «4»). ПриватБанк предоставляет безусловную безотзывную гарантию по выплате основной суммы и процентов по облигациям.

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основан в 1992 году.
Кредитный портфель КБ «ПриватБанк» по итогам 9 месяцев 2006 года увеличился на 50,1% и на 1 октября составил 24,17 млрд. грн., уставный капитал банка - 1,582 млрд. грн., собственный капитал - 2,9 млрд. грн., депозитный портфель физических лиц - 9,9 млрд. грн.

Финансовый результат банка по итогам третьего квартала 2006 года составляет 253,8 млн. грн.

Совладельцы группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ имеют равные доли участия в уставном капитале КБ «ПриватБанк». Доля прямого участия каждого составляет 38,76%, опосредованного - 16,29%. При этом больше никто из собственников не имеет доли в 10 или более процентов уставного капитала.

Эмиссия: ПриватБанк, 8.0% 6feb2012, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаУкраина06.02.2012500 000 000 USDB1/-/B

Организация: ПриватБанк

Полное название организацииПАО КБ "ПриватБанк"
Страна рискаУкраина
Страна регистрацииУкраина
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×