Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Облигации "Альфа-Банка" серии "D" на 200 млн. грн. размещены в полном объеме

14 февраля 2007 | Сbonds

Альфа-Банк сообщает о завершении размещения гривневых облигаций серии D. Средняя доходность размещения составила 12,5% годовых, при номинальной доходности 13% годовых. Размещение внутреннего займа является частью программы по увеличению и диверсификации ресурсной базы банка (в декабре прошлого года банк выпустил еврооблигации на сумму $160).

Объем выпуска облигаций составляет 200 млн. грн. ($39,6 млн.), срок обращения облигаций – 5 лет (дата погашения – 20 декабря 2011 года). Номинальная доходность облигаций на 1-4 процентные периоды составляет 13% годовых. Длительность процентных периодов – 91 день. По облигациям предусмотрена ежегодная оферта. Дата ближайшей выплаты процентного дохода – 27 марта 2007 года. Дата ближайшей оферты – 25 декабря 2007 года. Кроме этого в обращении находятся облигации серий В и С, номинальной стоимостью 25 и 50 млн. грн. соответственно.

Краткая характеристика займа:
Начало размещения: 26 декаюря 2006 г.
Срок обращения: 5 лет
Объем выпуска: 200 млн. грн.
Досрочный выкуп: ежегодно
Ставка на 1-4 купонные периоды: 13,0% годовых

Справка

Альфа-Банк является составной частью Альфа Групп и занимает первое место в группе крупных банков по классификации НБУ. Финансовый результат банка в 2006 г. составил 18,14 млн. грн., что в 6,2 раза больше, чем в предыдущем году.

Рейтинг банка от агентства Moody’s установлен на уровне В2 (прогноз – позитивный) по обязательствам в иностранной валюте и В1 по обязательствам в национальной валюте (прогноз – стабильный). Долгосрочный рейтинг по национальной шкале Аа2.ua.

Банк занимает также ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002-2006 гг. банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы таких предприятий как фармацевтическая компания ОАО Галичфарм, кондитерская компания ЗАО АВК, металлургическая копания СП ООО Метален, телекоммуникационная компания ЗАО Киевстар Дж.Эс.Эм., строительная компания ЗАО Мандарин Плаза, производитель молочной продукции ОАО Молочник (через ООО Агроспецресурсы), сеть супермаркетов Велика Кишеня, производитель подсолнечного масла ЗАО Креатив (через ООО Санойл-Финанс), крупнейший
производитель электроэнергии в Украине НАЭК Энергоатом. Всего банк организовал и разместил облигационные займы на сумму 1млрд.260 млн. грн.

Эмиссия: Альфа-Банк Украина, 1-D

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаУкраина20.12.2011200 000 000 UAHCaa1/-/-

Организация: Альфа-Банк Украина

Полное название организацииJSC "ALFA-BANK" (Ukraine)
Страна рискаУкраина
Страна регистрацииУкраина
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×