Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Fitch присвоило предстоящей эмиссии еврооблигаций "Укрсоцбанка" ожидаемый рейтинг "B-"

01 февраля 2007 | Сbonds

Fitch Ratings-Лондон/Москва-1 февраля 2007 г. Сегодня Fitch Ratings присвоило предстоящей эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента, Акционерно-коммерческого банка социального развития Укрсоцбанк, Украина («Укрсоцбанк») ожидаемый долгосрочный рейтинг «B- (B минус)» и ожидаемый рейтинг возвратности активов «RR4». Долгосрочный рейтинг облигаций также помещен в список Rating Watch с пометкой «Позитивный». Облигации, имеющие ограниченный регресс на эмитента, будут выпущены Credit Suisse International исключительно в целях финансирования кредита Укрсоцбанку (рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «B- (B минус)», краткосрочный рейтинг «B», индивидуальный рейтинг «D» и рейтинг поддержки «5»). РДЭ и рейтинг поддержки Укрсоцбанка находятся в списке Rating Watch с пометкой «Позитивный». Финальные рейтинги будут присвоены эмиссии облигаций после получения окончательной документации, которая будет в основном соответствовать информации, полученной ранее.

Обязательства Credit Suisse International перед держателями облигаций будут заключаться исключительно в выплате основной суммы и процентов, полученных от Укрсоцбанка. Credit Suisse International передаст определенные права по кредитному соглашению трасти (Bank of New York) в интересах держателей еврооблигаций в соответствии с трастовым договором.

Требования по кредитному соглашению будут считаться, по меньшей мере, равными по очередности исполнения остальным приоритетным необеспеченным требованиям кредиторов Укрсоцбанка, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, несостоятельности, ликвидации и т.п.). По украинскому законодательству требования вкладчиков и держателей счетов, являющихся физическими лицами, имеют более высокую приоритетность, чем другие приоритетные необеспеченные требования кредиторов. По состоянию на конец 9 месяцев 2006 г. депозиты и счета физических лиц составляли значительную долю в 34% общих пассивов Укрсоцбанка, согласно отчетности по МСФО, проверенной аудиторами в рамках обзора.

Кредитное соглашение содержит ковенанты, ограничивающие слияния и продажу активов Укрсоцбанком и его существенными дочерними компаниями, а также сделки между банком и аффилированными лицами, некоторые платежи и дивидендные выплаты как банком, так и его дочерними компаниями. Условия соглашения также содержат положение о перекрестном невыполнении обязательств и положение об ограничениях по предоставлению активов в виде обеспечения, при этом последним положением допускается определенная степень секьюритизации Укрсоцбанком. В случае проведения банком сделок по секьюритизации Fitch проведет оценку характера и объема избыточного обеспечения на предмет возможного влияния подобных сделок на необеспеченных кредиторов. Укрсоцбанк должен обеспечивать полное соблюдение обязательного требования Национального банка Украины к минимальному уровню достаточности капитала в 10%.

Fitch также отмечает, что проект проспекта эмиссии содержит дополнительное положение, предусматривающее возможность погашения облигаций по требованию держателей облигаций с выплатой основной суммы долга и накопленных процентов на дату погашения. Держатели облигаций получат такое право в случае, если Виктор Пинчук или Intesa (если и когда завершится планируемая продажа компании Intesa Sanpaolo S.p.A. («Intesa») принадлежащего ему контрольного пакета акций), или же кто-либо из ее аффилированных лиц перестанут контролировать (прямым или косвенным образом) 50% плюс одну голосующую акцию Укрсоцбанка и такое событие приведет к понижению рейтингов.

На конец 2006 г. Укрсоцбанк был шестым крупнейшим банком Украины, на долю которого приходилось приблизительно 5,1% активов банковской системы. По данным Национального банка Украины, Укрсоцбанк также входил в число пяти ведущих банков по доле рынка на всех основных сегментах банковского рынка. В период с 2004 по 2006 гг. основным фактором роста был розничный бизнес. На конец 9 месяцев 2006 г. кредиты физическим лицам составляли 52% кредитного портфеля, а депозиты физических лиц – 34% базы фондирования. Розничная клиентская база включает более 1 миллиона клиентов-физических лиц и была сформирована с использованием одной из самых крупных общенациональных сетей, состоящей из более 500 отделений. 88,55% акций Укрсоцбанка в настоящий момент косвенно находятся в собственности Виктора Пинчука, который также владеет корпорацией Интерпайп, одной из крупнейших частных компаний в Украине.

Организация: Укрсоцбанк

Полное название организацииПАО "Укрсоцбанк"
Страна рискаУкраина
Страна регистрацииУкраина
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×