Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

"Альфа-Банк" и "OTP Bank" выступили андеррайтерами выпуска облигаций ОАО "Днепрошина"

19 января 2007 | Сbonds

Альфа-Банк и OTP Bank выступили андеррайтерами третьего облигационного займа одного из крупнейшего производителей шин в Украине ОАО Днепрошина. В настоящий момент завершено первичное размещение облигаций компании.

Объем выпуска облигаций составляет 25 млн. грн. ($4,95 млн.), срок обращения облигаций – 57 месяцев (дата погашения – 10 августа 2011 года). Номинальная доходность облигаций на 1-2 процентные периоды составляет 15% годовых. Длительность первого процентного периода – 82 дня, всех последующих – 182 дня. По облигациям предусмотрена ежегодная оферта. Дата ближайшей выплаты процентного дохода – 14 февраля 2007 года. Дата ближайшей оферты – 15 августа 2007 года.

ОАО Днепрошина крупнейший в Украине производитель грузовых и сельскохозяйственных шин. Компания производит более 200 видов шин для грузовых, легковых, сельскохозяйственных машин, мотоциклов, а также широкий спектр резинотехнических изделий. Доля шин для грузовых автомобилей в общем объеме производства компании составляет 67%. Доля Днепрошины в общем объеме производства шин в Украине - 22%. Компания экспортирует свою продукцию в страны СНГ, Балтии и дальнего зарубежья, доля экспорта в денежном выражении (по данным за 2005г.) составила около 56%.

На сегодня Днепрошина реализует программу реконструкции и модернизации производства, что позволит в дальнейшем повысить качество, расширить ассортимент и снизить энергоемкость и себестоимость производимой продукции. Днепрошина - единственный шинный завод в СНГ, имеющий собственный научно-технический центр. Объем реализации за 2005г. составил – 710,78 млн.грн., за 9 мес. 2006г. – 515,77 млн. грн.

Альфа-Банк занимает ведущие позиции среди менеджеров по рыночному размещению корпоративных облигаций. В 2002-2006 гг. банк выступил организатором и успешно разместил корпоративные займы таких предприятий как фармацевтическая компания ОАО Галичфарм, кондитерская компания ЗАО АВК, металлургическая копания СП ООО Метален, телекоммуникационная компания ЗАО Киевстар Дж.Эс.Эм., строительная компания ЗАО Мандарин Плаза, производитель молочной продукции ОАО Молочник (через ООО Агроспецресурсы), сеть супермаркетов Велика Кишеня, производитель подсолнечного масла ЗАО Креатив (через ООО Санойл-Финанс), крупнейший производитель электроэнергии в Украине НАЭК Энергоатом. Всего банк организовал и разместил облигационные займы на сумму 1млрд.60 млн. грн.

OTP Bank В июне 2006 года OTP Bank Plc. (Венгрия) приобрёл одного из лидеров отечественного финансового сектора - Райффайзенбанк Украина, который был основан в 1998 года как банк со 100% иностранным капиталом. С 2001 года Райффайзенбанк входил в 10-ку крупнейших банков Украины. На момент приобретения банк обслуживал более 100 тысяч клиентов, предлагая полный спектр банковских услуг, как корпоративным, так и частным клиентам, а также представителям малого и среднего бизнеса. Банк занимал 6-ое место среди банков Украины по размеру активов, капитала и кредитно-нвестиционного портфеля и 5-ое по размеру кредитов, выданных частным клиентам. Филиальная сеть насчитывала 40 банковских учреждений на территории Украины. С 2003 г. Банк активно работает на рынке корпоративных облигаций.

Эмиссия: Днепрошина, 1-C

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаУкраина10.08.201125 000 000 UAH-/-/-

Организация: Днепрошина

Полное название организацииОАО "Днепрошина"
Страна рискаУкраина
ОтрасльХимическая и нефтехимическая промышленность

Поделиться:

Похожие новости:
×