Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

"Fitch" присвоил еврооблигациям "Укрэксимбанка" ожидаемый рейтинг "В+" - ДОПОЛНЕНО

06 сентября 2004 | Cbonds

Fitch Ratings-Москва/Лондон-6 сентября 2004 г. Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг «B+» предстоящему выпуску облигаций Dresdner Banks AG, предоставляющих участие в ссуде и имеющих ограниченный регресс на эмитента. Облигации будут выпущены для финансирования кредита Государственному экспортно-импортному банку Украины (Укрэксимбанк, долгосрочный рейтинг в иностранной валюте – «B+») по кредитному соглашению. Окончательный рейтинг будет присвоен после получения последней документации по выпуску, в основном соответствующей полученным ранее данным.

Dresdner Bank AG будет производить выплаты держателям облигаций (основную сумму и проценты), полученные от Укрэксимбанка по кредитному соглашению.

Кредитное соглашение между Dresdner Bank AG и Укрэксимбанком содержит положение о взаимном ускорении выполнения обязательств. Соглашение также содержит пункт о том, что требования Dresdner Bank AG по кредитному соглашению будут считаться, по крайней мере, равными по порядку очередности исполнения остальным необеспеченным требованиям, за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). Другие условия соглашения ограничивают проведение слияний и продажу активов Укрэксимбанком и его дочерними компаниями, транзакции между банком и аффилированными компаниями, а также выплаты дивидендов. Кроме того, Укрэксимбанк обязан выполнять требования по достаточности капитала Национального банка Украины.

Кредитное соглашение предусматривает отказ от предоставления новым кредиторам предпочтительных условий, что, в определенной степени, позволяет проведение секьюритизации Укрэксимбанком. В случае проведения таких сделок Fitch рассмотрит характеристики и масштаб какого-либо избыточного дополнительного обеспечения на предмет потенциального влияния на требования необеспеченных кредиторов.

Держатели облигаций будут иметь преимущество за счет опциона на продажу в случае смены контроля над Укрэксимбанком, который в настоящий момент полностью принадлежит государству (в лице кабинета министров Украины). Долгосрочный рейтинг банка связан с возможностью получения поддержки от государства (суверенный рейтинг Украины – также «B+»).

Укрэксимбанк был основан в 1992 г. и являлся шестым крупнейшим банком Украины по объему активов на конец 2003 г. Банк имеет 73 филиала и отделений по всей стране. Помимо коммерческой банковской деятельности Укрэксимбанк является единственным банком Украины, который выступает в роли финансового агента правительства страны по привлечению и обслуживанию международных кредитов, выданных украинским компаниям под государственную гарантию.

Поделиться:

Похожие новости:
×