Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Компания "Метален" хочет выпустить облигации на 200 млн. грн.

21 июля 2004 | Reuters

Совместное украино-швейцарское металлургическое предприятие Метален (город Енакиево, Донецкой области) направило для регистрации Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины документы о новом выпуске корпоративных облигаций на 200 миллионов гривен ($37,6 миллиона).

Как говорится в пресс-релизе менеджеров займа Альфа-Банк (Украина) и Первого украинского международного банка, СП Метален планирует осуществить этот облигационный заем на пятилетний срок, начало первичной продажи облигаций запланировано на 19 августа 2004 года.

По информации менеджеров займа, совместное предприятие Метален планирует выпустить 200.000 процентных облигаций номиналом 1 000 гривен. Первичная продажа облигаций может продолжаться до 10 августа 2009 года, погашение - 13 августа 2009 года. Эмитент планирует выплачивать купоны по своим долговым бумагам ежеквартально, на первые два процентных периода ставка доходности установлена в размере 15 процентов годовых в гривнах (в эквиваленте долларов США доходность на эти периоды не может быть меньше 9,5 процента годовых), на последующие периоды ставка будет объявлена дополнительно.

Купоны по облигациям СП Метален будут выплачиваться в следующие сроки: 18 - 19 ноября 2004 года, 17 - 18 февраля, 19 - 20 мая, 18 - 19 августа, 17 - 18 ноября 2005 года, 16 - 17 февраля, 18 - 19 мая, 17 - 18 августа, 16 - 17 ноября 2006 года, 15 - 16 февраля, 17 - 18 мая, 16 - 17 августа, 15 - 16 ноября 2007 года, 14 - 15 февраля, 15 - 16 мая, 14 - 15 августа, 13 - 14 ноября 2008 года, 12 - 13 февраля, 14 - 15 мая, 13 - 14 августа 2009 года.

Оферта на выкуп облигаций будет действовать в следующие сроки: 17 - 18 февраля, 18 - 19 августа 2005 года, 16 - 17 февраля, 17 - 18 августа 2006 года, 15 - 16 февраля, 16 - 17 августа 2007 года, 14 - 15 февраля, 14 - 15 августа 2008 года, 12 - 13 февраля 2009 года.

СП Метален было создано в 1999 году на базе части имущества Енакиевского металлургического завода. В этом совместном предприятии - обществе с ограниченной ответственностью Метален - АО Енакиевский металлургический завод принадлежит доля в 38 процентов, а зарегистрированной в Швейцарии компании Leman Commodities S. A. принадлежит доля в 62 процента.

В 2002 году компания Метален успешно разместила на рынке эмиссию 18-месячных процентных облигаций на общую сумму 50,0 миллионов гривен по номиналу. Ставка на первый и второй купонный период этих долговых бумаг составляла 18,65 процентов годовых. Эмитент направил привлеченные средства на модернизацию своего сталеплавильного и прокатного производства.

По итогам 2003 года валовый доход СП Метален вырос до 1,295 миллиарда гривен с 686 миллиона гривен годом ранее. Чистая прибыль в прошлом году выросла до 364,4 миллиона гривен с 126,1 миллиона гривен в 2002 году.

Поделиться:

Похожие новости:
×