Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Fitch присвоило выпуску субординированных долговых обязательств Укрэксимбанка рейтинг «B»

01 марта 2005 | Cbonds

Fitch Ratings-Москва/Лондон-1 марта 2005 г. Сегодня международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг «B» выпуску облигаций Dresdner Banks AG, предоставляющих участие в ссуде и имеющих ограниченный регресс на эмитента. Облигации выпущены объемом 40 млн. долл. со сроком погашения в феврале 2010 г. и процентной ставкой 7,75%. Данные ценные бумаги будут использованы исключительно для финансирования субординированного кредита Государственному экспортно-импортному банку Украины («Укрэксимбанк», долгосрочный рейтинг в иностранной валюте – «BB-» (BB минус), краткосрочный рейтинг – «B», рейтинг поддержки – «3» и индивидуальный рейтинг – «D/E»). Dresdner Bank AG будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от Укрэксимбанка по кредитному договору.

Различие между рейтингом облигаций и долгосрочным рейтингом Укрэксимбанка связано с политикой Fitch относительно уровней рейтингов по несубординированным и субординированным обязательствам, которая отражает более высокие ожидаемые вероятностные потери по субординированным долговым инструментам. Также рейтинг учитывает положение договора о субординированном кредите, исходя из которого (согласно регулятивным требованиям Национального банка Украины («НБУ»)) заемщик вправе приостановить процентные платежи при определенных обстоятельствах.

Несмотря на то, что требования кредиторов по выплате данного субординированного кредита будут иметь менее приоритетный статус по сравнению со всеми несубординированными требованиями кредиторов, требования по процентным платежам будут считаться, по крайней мере, равными по порядку очередности исполнения остальным несубординированным требованиям кредиторов за исключением случаев, определенных соответствующим законодательством (о банкротстве, ликвидации и т.п.). Условия соглашения ограничивают проведение слияний и продажу активов Укрэксимбанком и его дочерними компаниями, транзакции между банком и аффилированными компаниями, а также выплаты дивидендов. Кроме того, Укрэксимбанк обязан выполнять требования НБУ по достаточности капитала.

Облигации будут включать опцион на продажу в случае изменения контроля над Укрэксимбанком, который в настоящий момент полностью принадлежит государству (в лице кабинета министров Украины), при условии, что банком при исполнении указанного опциона не будут нарушены требования НБУ. Долгосрочный и краткосрочный рейтинги банка связаны с возможностью получения поддержки от государства (долгосрочный рейтинг Украины – также «BB-» (BB минус)).

Укрэксимбанк был основан в 1992 г. и являлся шестым крупнейшим банком Украины по величине активов на конец 2004 г. Банк имеет 83 филиала и отделений по всей стране. Помимо коммерческой банковской деятельности Укрэксимбанк является единственным банком Украины, который выступает в роли финансового агента правительства страны по привлечению и обслуживанию международных кредитов, выданных украинским компаниям под государственную гарантию.

Поделиться:

Похожие новости:
×