Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

УкрСиббанк" завершил первичное размещение облигаций Фирма "Т.М.М." - ООО серии С

08 февраля 2005 | Сbonds

АКИБ "УкрСиббанк", лид-менеджер выпуска, завершил размещение облигаций Фирма "Т.М.М."-ООО серии С объемом 15 млн. грн. Облигационный займ на общую сумму 45 млн.грн. размещался тремя сериями объемом по 15 млн.грн. Серия С - последняя серия этого выпуска, размещение которой успешно завершилось в этом году.

Начальник Департамента инвестиционного бизнеса АКИБ "УкрСиббанк" Александр Суляев отметил: "Спрос на облигации ТММ был высоким. Основными покупателями бумаг выступили нерезиденты, украинские банки и инвестиционные фонды".

Основные параметры выпуска:

• Общий объем эмиссии 45 000 000 грн.:

- серии А - 15 000 000 грн;

- серии В - 15 000 000 грн;

- серии С - 15 000 000 грн.

• Номинал одной облигации 1 000 грн.

• Срок обращения 36 месяцев:

- Серия А - с 17 ноября 2004 до 14 ноября 2007;

- Серия В - с 15 декабря 2004 до 12 декабря 2007;

- Серия С - с 12 января 2005 до 09 января 2008.

• Купонный доход для первого-четвертого купонных периодов - 18% годовых в гривне, процентная ставка по остальным купонам устанавливается эмитентом, но не может быть ниже 5% годовых в гривне.

• Купонный период: 91 день.

• Досрочная продажа облигаций возможна по окончании 4-го, 8-го и 12-го купонных периодов.

• Депозитарий - ОАО "МФС".

• Платежный агент - АКИБ "УкрСиббанк".

АКИБ "УкрСиббанк" будет поддерживать ликвидность вторичного рынка корпоративных облигаций Эмитента, выставляя ежедневные котировки в ПФТС и Reuters. Кроме того, котировки купли-продажи облигаций ежедневно будут публиковаться на корпоративном веб-сайте АКИБ "УкрСиббанк" - www.ukrsibbank.com.

Справка: ООО "ТММ" (г. Киев) является одной из крупных строительных компаний, которая 12 лет работает на рынке. Основным видом ее деятельности является строительство (новые работы, работы по замене, реконструкции та обновлению) современных жилищно-офисных комплексов, объектов промышленно-производственного, социально-культурного назначения, выполнение строительных, проектных, ремонтных, монтажных и сантехнических работ. Компания также осуществляет: операции с ценными бумагами, обработку металлических отходов и лома черных металлов, распределение электроэнергии, производство и торговлю стройматериалами и др. ООО "ТММ" является головной компанией группы, основными видами деятельности предприятий которой являются: строительство, страхование, банковская деятельность, инвестиционная деятельность, производство и торговля стройматериалами, АПК и пищевая промышленность, производство летательных аппаратов, научно-исследовательская деятельность, проектирование и дизайн интерьеров, сфера услуг. Балансовая стоимость активов компании на 30.09.2004 составила 686 664,7 тыс. грн., доход от реализации за 9 месяцев 2004 года - 225217,6 тыс. грн., валовая прибыль - 52627,5 тыс. грн.

АКИБ "УкрСиббанк" зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 24 декабря 2001 года на проведение банковских операций; Лицензию Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление деятельности по выпуску и обращению ценных бумаг и депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг АБ N113285 от 6 октября 2004 г.

По состоянию на 01.01.2005 г.: чистые активы - 5,68 млрд. грн., капитал - 797 млн. грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 4,86 млрд. грн., средства корпоративных клиентов - 1,9 млрд. грн., средства физических лиц - 1,41 млрд. грн.

На сегодняшний день региональная сеть насчитывает 569 филиалов и отделений по всей территории Украины. Клиентами АКИБ "УкрСиббанк" являются 32 тысячи предприятий Украины, количество счетов физических лиц превышает 765 тысяч.

АКИБ "УкрСиббанк" занимает лидирующие позиции среди менеджеров по размещению облигаций в Украине. Банк признан лидером рейтинга андеррайтеров журнала Компаньон за 2002 г. и рейтинга андеррайтеров агентства Cbonds по итогам 2003 г. Банк выступил андеррайтером выпусков облигаций ЗАО "Киевстар Дж.Эс.Эм." (первая и вторая эмиссии), ГАК "Титан" (вторая эмиссия), ГМА "Борисполь" (первая и вторая эмиссия), ЗАО "Сармат" (первая и вторая эмиссия), ДП ЗАО "ПО "Киев-Конти" "Конти-Инвест", Туристическая фирма "САМ", ДК "Укртрансгаз", ООО "УкрСиб-Финанс", ОАО "Азот", ООО "Концерн "АВК", ООО "МКС", ЗАО "ПроКредит Банк", "Фирма Т.М.М.-ООО", ЗАО "Одесский завод шампанских вин", ОАО "АКК "Приднепровский", ДП "Квиза-Трейд", Киевской и Запорожской городской администрации на общую сумму свыше 1 млрд.грн.

Поделиться:

Похожие новости:
×