Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Внешторгбанк полностью разместил первый выпуск облигаций ОАО «Россельхозбанк» суммой 3 млрд. рублей

09 декабря 2004 | Cbonds

08 декабря 2004 года на ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций ОАО «Россельхозбанк» общей номинальной стоимостью 3 млрд.рублей.

Размещение осуществлено на ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
Общий объем спроса на аукционе составил 3 338 млн. рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от 8,59% до 10,00% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 9,0 % годовых, ставки второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрен пут-опцион эмитента по цене 100% от номинала сроком исполнения 09 декабря 2005 года.
Эффективная доходность облигаций к годовому пут-опциону составила 9,31% годовых.

Весь облигационный выпуск был реализован на утренней торговой сессии в первый день размещения.

Организатором и андеррайтером выпуска выступил ОАО Внешторгбанк.
Ведущими андеррайтерами выпуска назначены ЗАО «Дрезднер Банк», ОАО Банк «Петрокоммерц», ЗАО «АБН АМРО Банк А.О.», Внешэкономбанк, ООО КБ «Национальный Стандарт», «НОМОС-БАНК» (ЗАО).
Со-андеррайтерами выпуска являются ФК «УРАЛСИБ», ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк», ОАО «ВБРР», ОАО «МДМ-Банк».
Финансовый консультант выпуска – ЗАО «БФА».
Выпуск рублевых процентных документарных на предъявителя облигаций ОАО «Россельхозбанк» общей номинальной стоимостью 3 миллиарда рублей зарегистрирован 10 ноября 2004 года (государственный регистрационный номер 40103349В). Срок обращения ценных бумаг – 1274 дня (3,5 года), облигации имеют четырнадцать квартальных купонов.
Депозитарием и платежным агентом займа является НДЦ.
Moody's Interfax Rating Agency присвоило ОАО «Россельхозбанк» долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне A1 (rus) и краткосрочный кредитный рейтинг на уровне RUS-1.
Более подробно со структурой займа и финансовым положением Эмитента можно ознакомиться в эмиссионных документах и информационном меморандуме займа, представленных на интернет-странице Эмитента (www.rshb.agronews.ru) и ОАО Внешторгбанк (www.vtb.ru).

РОССЕЛЬХОЗБАНК (РСХБ) образован в 2000 году по предложению Правительства Российской Федерации. 100% акций РСХБ находятся в федеральной собственности.

РОССЕЛЬХОЗБАНК играет системообразующую роль в обеспечении сельского хозяйства страны банковскими услугами и кредитными ресурсами и фактически выполняет государственные задачи в области развития отрасли, что обеспечивается высоким уровнем поддержки государства.


Поделиться:

Похожие новости:
×