Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

"Укрсоцбанк" завершил размещение облигационного займа ЗАО "Укршампиньон" на сумму 10 млн. грн.

28 мая 2004 | Cbonds

27 мая успешно закончилось первичное размещение двухлетних облигаций ЗАО "Укршампиньон" (ТМ "Верес") в сумме 10 млн.грн., доходностью 18% и полугодовой офертой. Покупателями стали 6 украинских банков, что предполагает наличие достаточно активного (по украинским меркам) вторичного рынка облигаций эмитента.

С 28 мая 2004 года облигации Укршампиньона могут быть приобретены только на вторичном рынке по рыночной доходности. Доходность вторичного рынка, по нашим оценкам, учитывая избыточную ликвидность банковской системы и высокое кредитное качество эмитента будет ниже доходности первичного размещения.

Как сообщили в пресс-службе "Укрсоцбанка", общие параметры выпуска облигаций:
• процентная ставка по первой и второй процентным выплатам - 18% годовых;
• процентная ставка по следующим процентным выплатам устанавливается эмитентом перед третьей, пятой и седьмой процентными выплатами и не может быть ниже NBU Lombard + 6%;
• сумма выпуска по номинале - 10 млн. грн.;
• срок обращения облигаций - 2 года (с 20 мая 2004 года по 17 мая 2006 года);
• оферта (право владельцев облигаций продать их эмитенту) - каждые 6 месяцев;
• выплата процентов - ежеквартально, начиная с 19.08.2004г.;
• номинал облигации - 1000 грн.;
• форма выпуска - бездокументарная;
• количество процентных периодов - 8;
• начало размещения облигаций - 20 мая 2004 года;
• погашение облигаций - 18 мая 2006 года;
• код ценных бумаг (ISIN): UА230027АА00;
• выпуск был зарегистрирован ГКЦБиФР 16 апреля 2004 года, регистр. N38/2/04.

Денежные средства, привлеченные от эмиссии облигаций, компания намерена направить на расширение производственных мощностей по выращиванию грибов и производству компоста, в том числе товарного. Финансовые ресурсы будут распределены следующим образом: на развитие мощностей и объектов производства - 8 млн. грн, работы по повышению качества продукции – 1 млн. грн., маркетинговые исследования и развитие сети продаж - 1 млн. грн.

ЗАО "Укршампиньон" входит в группу компаний "Верес" - одного из ведущих производителей плодоовощной консервированной и соусной продукции в Украине. По оценкам экспертов, доля группы в общем отраслевом объеме производства в 2003 году составила 3,3%.

ЗАО "Укршампиньон" включает в себя комплекс по выращиванию культивированных грибов (шампиньонов) и завод по производству из них консервированной продукции. Сегодня предприятие является крупнейшим производителем культивированных грибов в Украине. Так, в 2003 году было собрано 1 150 тонн шампиньонов или около 10% в целом по Украине.

В то же время, группа "Верес" занимает лидирующие позиции на рынке по производству консервированных грибов. В 2003 году объем производства достиг 2,7 млн. условных банок или 67% от общего объема производства в Украине.

Чистый доход ЗАО "Укршампиньон" в 2003 году и в I квартале 2004 года составил 21,1 млн. грн. и 8,9 млн. грн. соответственно. Чистый доход предприятия за эти периоды - соответственно 6,1 млн. грн. и 1,9 млн. грн., а показатель EBITDA – 7,0 млн. грн. и 2,2 млн. грн. Совокупные активы эмитента на 1 апреля 2004 года составили 31,1 млн. грн., основные средства – 18,5 млн. грн., собственный капитал – 25,0 млн. грн.

Укрсоцбанк входит в число крупнейших украинских банков. В 2003-2004 годах банк выступил организатором выпусков корпоративных облигаций девяти эмитентов на общую сумму 1,1425 млрд. грн. Капитал Укрсоцбанка на 1 мая составлял 554,748 млн. грн., чистые активы – 5,54465 млрд. грн., финансовый результат за январь-апрель 2004 года – 7,649 млн. грн.

Поделиться:

Похожие новости:
×