Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Киев рассчитывает в начале июля разместить 7-летние евробонды на $200 млн.

13 мая 2004 | Интерфакс

Киев в пятницу объявит итоги тендера по отбору банка-лид-менеджера по размещению облигаций внешнего займа сроком на семь лет на общую сумму $200 млн., размещение которых планируется на начало июля, сообщил Киевский городской голова Александр Омельченко в среду. "Мы успешно прошли всю подготовительную работу и по срокам, имея опыт прошлого года. Сделали это практически на месяц быстрее. Мы провели на $200 млн. и на семь лет, и этот вариант лучше, потому что в прошлом году было $150 млн. и на пять лет. Мы уверены, что пройдем успешно май и на конец июня полностью завершим эту работу, чтобы в первых числах июля получать инвестиции", - сказал он.

Мэр также сообщил, что согласно поданным предложениям банков, участвовавшим в тендере, процентная ставка займа ожидается в пределах 8-8,7% годовых. Как отметил А.Омельченко, Киевская горгосадминистрация определила два стратегических направления, имеющие наибольшую перспективу, на которые будут направлены средства внешнего займа: строительство Подольского мостового перехода и создание новой технологии сортировки, брикетирования и переработки бытового мусора и промышленных отходов. По его словам, на строительство моста будет направлено $175 млн., мусороперерабатывающего комплекса - $25 млн.

Отвечая на вопрос о том, определен ли банк, который станет лид-менеджером по размещению облигаций, мэр сообщил, что Киевская горгосадминистрация склоняется к варианту "объединения двух банков, которые по отдельности представляют рейтинг между первым и вторым местом значимости мирового уровня банков, а когда они объединяются, то выходят за группу первенства". "И если эта система пройдет – мы надеемся, что они объединятся, - тогда они получат полный приоритет. Но официально это будет известно, когда будут подписаны все документы", - сказал А.Омельченко. По его словам, всего на тендер по отбору лид-менеджера подано пять заявок.

Киевский городской голова также сообщил, что при формировании проекта бюджета столицы на 2005 год будет предусмотрен следующий займ, который Киев осуществит во второй половине 2005-го или начале 2006 года. "Эта система должна перейти в беспрерывный текущий технологический процесс. Так работает весь мир", - заявил А.Омельченко, добавив, что сегодня к Киеву в финансовом мире большой интерес.

Как сообщил пресс-секретарь Киевского городского головы Василий Метерчук, в пятницу в 11.00 состоится встреча руководства Киевской городской госадминистрация с уполномоченными представителями банков, которые по итогам тендера будут объявлены лид-менеджерами по размещению внешнего займа, и юристами, которые будут сопровождать этот проект. На встрече будет подписано мандатное письмо с лид-менеджерами и договор о предоставлении услуг юристами.

В.Метерчук подчеркнул, что согласно международной процедуре в течение пяти дней после принятия решения по итогам тендера оно не может быть обнародовано. По данным агентства "Интерфакс-Украина", Киев отобрал лид-менеджерами по размещению своего внешнего займа 2004 года Deutsche Bank и Morgan Stanley.

В конце июля 2003 года Киев разместил пятилетние сертификаты участия в займе на сумму $150 млн. с доходностью 8,75% годовых (из-за законодательных ограничений украинские эмитенты выпускают еврооблигации через схему сертификатов участия в займе). Лид-менеджерами займа выступали банки JP Morgan, UBS Warburg и Dresdner Bank. Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's присвоило сертификатам участия в займе Киева рейтинг на уровне "В" со стабильным прогнозом, Moody's – "В2" со стабильным прогнозом.

Украина в начале марта этого года разместила семилетние еврооблигации с доходностью 6,875% годовых на общую сумму $600 млн.

Поделиться:

Похожие новости:
×