Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Ожидается появление евробондов "Укрсоцбанка" и "УкрСиббанка"

07 апреля 2004 | ИА "Контекст"

Все более привлекательный для отечественных банков рынок внешних заимствований в скором времени может пополниться еще двумя выпусками евробондов. Компанию "Укрсоцбанку", уже несколько месяцев рассматривающему возможность выпуска еврооблигаций, составил "УкрСиббанк", который планирует дополнительный выпуск своих бумаг. Впрочем, хотя спрос на бонды "УкрСиббанка" и превысил объем недавнего размещения в $100 млн., текущая конъюнктура рынка заставляет экспертов быть осторожными в своих прогнозах.

Конец апреля текущего года обещает стать решающим для двух украинских банков в их стремлении попасть на рынок внешних заимствований. Как стало известно 6 апреля, "УкрСиббанк" до конца текущего месяца намерен рассмотреть возможность дополнительного выпуска своих еврооблигаций на сумму до $50 млн., вдобавок к уже размещенным на сумму $100 млн. Об этом сообщил председатель правления банка Александр Адарич.

В тот же день председатель правления "Укрсоцбанка" Борис Тимонькин тоже заявил о планах банка по размещению еврооблигаций. Предварительный срок появления на внешнем рынке бумаг "Укрсоцбанка" - конец апреля - начало мая. Вместе с тем, предполагаемые параметры ценных бумаг в банке пока не обнародовали. Напомним, свои "еврооблигационные" планы по выпуску бумаг на $100 млн. банк оглашал еще в декабре 2003 года, однако позже перенес выпуск евробондов на неопределенный срок.

Что же касается нового выпуска "УкрСиббанка", то причиной такого решения, по словам Александра Адарича стал достаточно высокий спрос на бумаги банка со стороны инвесторов. Так, при размещении выпуска еврооблигаций на $100 млн., фактический объем заявок составил $120 млн. По этой причине лид-менеджер выпуска евробондов - немецкий DresdnerKleinwortWasserstein, предложил УкрСиббанку провести дополнительный выпуск евробондов.

По словам руководителя банка, параметры выпуска в данный момент уточняются. "Лид-менеджер должен предоставить свои рекомендации об объемах, сроках и условиях размещения. И если это совпадет с нашими финансовыми потребностями, то мы это реализуем", - отметил Александр Адарич.

Напомним, 23 марта закончилось размещение выпущенных "УкрСиббанком" еврооблигаций на сумму в $100 млн. Ставка доходности бумаг при размещении составила 10,5% - на 0,375% ниже, чем у "ПриватБанка", вышедшего на рынок еврозаимствований в декабре прошлого года с бумагами на ту же сумму.

Так, ранее эксперты финансового сектора, в целом позитивно оценив параметры евробондов "Укрсиббанка", в то же время называли предельной ставку доходности, по которой банку удалось привлечь заемные средства. Вместе с тем, президент банка "НРБ-Украина" Вячеслав Юткин считает, что при дальнейших выпусках евробондов их доходность при размещении будет снижаться.

Таким образом, одним из главных вопросов по поводу ожидаемого размещения бумаг "УкрСиббанком" является вопрос о возможном снижении ставки доходности. Впрочем, эксперты пока осторожны в своих выводах относительно привлекательности следующих выпусков бумаг в ближайшее время. "Я бы не сказал, что "УкрСиббанку" сейчас удастся разместить облигации с более низкой доходностью, чем 10,5%", - считает начальник отдела аналитических исследований "Альфа-Банка" Александр Печерицын. По словам эксперта, причиной этого является современная конъюнктура рынка. "Так, на текущий момент котировки украинских суверенных облигаций даже несколько снизились по сравнению с 23 марта и, таким образом, их рыночная доходность выросла. С другой стороны, доходность еврооблигаций "ПриватБанка" за последнее время несколько снизилась", - рассказывает Александр Печерицын.

Впрочем, возможное снижение доходности по евробондам украинских банков нельзя исключать полностью. Уже к концу месяца ситуация на внешних рынках вполне может измениться в ту или иную сторону.

Поделиться:

Похожие новости:
×