Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

"Киевстар GSM" планирует в феврале выпустить 18-24-месячные облигации на 59 млн. грн.

30 декабря 2002 | ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

ЗАО "Киевстар GSM", крупнейший по числу абонентов оператор мобильной связи в Украине, направило в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) документы на регистрацию выпуска корпоративных облигаций общим номинальным объемом 59 млн. грн.
Как сообщила компания в прессе, выпуск облигаций делится на две равные по объему серии: серия "А" – 18-месячные с доходностью по купону 17% годовых в гривне и серия "B" - 24-месячные с доходностью 13,5% в долларовом эквиваленте.
Выплата процентов осуществляется раз в полгода, предусмотрена возможность досрочной продажи через год.
Первичное размещение облигаций будет проводиться с 3 по 14 февраля, а погашение планируется 3 августа 2003 года (серия "A") и 3 февраля 2004 года (серия "B").
Предварительная стоимость облигаций установлена на уровне номинала - 1 тыс. грн. Фактическая цена продажи будет рассчитана на каждый день первичного размещения на основе единой доходности, которую определяет эмитент для облигаций каждой серии в день выпуска.
Ведущими менеджерами выпуска являются УкрСиббанк и ЗАО "Альфа-Банк", агентом по размещению облигаций серии "А" - банк "Надра".
В компании эту информацию пока не комментируют.
Как сообщалось, "Киевстар GSM" в сентябре-октябре 2001 года первой среди украинских компаний выпустила 6-18 месячные облигации на общую сумму 86,95 млн. грн. К настоящему времени уже погашены облигации сроком действия 6-12 месяцев. Срок погашения 18-месячных облигаций общей стоимостью 27 млн. грн. - апрель 2003 года.
Кроме того, в ноябре компания, опять же первой из украинских предприятий, выпустила евробонды на сумму $100 млн. Их доходность по итогам размещения составила 12,75% годовых, срок размещения - три года.
В текущем году "Киевстар" увеличил уставный фонд на 54% - до 534 млн. грн.
"Киевстар GSM" предоставляет услуги мобильной связи в стандартах GSM- 900/1800. В настоящее время обслуживает около 1,8 млн. абонентов, а его сеть покрывает 195 тыс. кв. км территории Украины с населением около 28,4 млн. чел., в том числе 240 городов.
ЗАО за девять месяцев получило чистый доход в размере $175 млн., прибыль до выплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) составила $105 млн.

Поделиться:

Похожие новости:
×