Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Украина привлекла еще около $120 млн. за счет доразмещения еврооблигаций 2000 г.

10 декабря 2002 | Интерфакс-Украина

Украина в пятницу доразместила на международном рынке долларовые еврооблигации 2000 года на номинальную сумму $140 млн., что позволило ей с учетом ранее проведенной 16%-yой амортизации привлечь в бюджет около $120 млн., сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правительстве.

По его словам, доразмещение произошло по цене 102,5% от номинала, которая превышает цену, сложившуюся при доразмещении еврооблигаций 2000 в ноябре на номинальную сумму $260 млн.

Доходность доразмещенных бумаг составила 10,4% годовых.

Источник отметил, что таким образом Минфину удалось полностью разместить весь дополнительный выпуск еврооблигаций 2000 года на номинальную сумму $400 млн., компенсировав предусмотренное в госбюджете-2002, но не полученное внешнее финансирование от Всемирного банка ($250 млн.) и ЕС (EUR92 млн.)

Как сообщалось, Украина 22 ноября доразместила еврооблигации 2000 года на номинальную сумму $260 млн. и привлекал в бюджет $219,8 млн. Из-за несогласия с предложенными ценовыми параметрами ряда заявок Украина отсекла их на общую сумму около $70-80 млн., установив доходность на исторически минимальном для размещения украинских еврооблигаций уровне 10,843% годовых.

Лид-менеджерами довыпуска являются банки CSFB вместе с компанией Dresdner Kleinwort Wasserstein.

Согласно данным Минфина, с учетом довыпуска еврооблигаций на $400 млн. в настоящее время на внешнем рынке обращаются еврооблигации Украины 2000 года в евро на номинальную сумму EUR1167,665 млн. и в долларах – на сумму $1585,757 млн. При этом уже погашено 16% основной суммы долга по этим облигациям.

Купонная доходность еврооблигаций в евро составляет 10% годовых, в долларах – 11% годовых. Доход по купонам выплачивается ежеквартально, раз в полгода проводится амортизация основной суммы в размере 9,333%.

После падения котировок еврооблигаций Украины в период смены правительства во второй декаде ноября они выросли на 2,5-3% и в настоящее время составляют: в евро -- 99,25% от номинала, в долларах – 103% от номинала.



Поделиться:

Похожие новости:
×