Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Украина довольна тем, что снизила цену внешнего заимствования до 9,75%

09 декабря 2002 | Reuter

Министерство финансов Украины считает успешным размещение дополнительного выпуска еврооблигаций 2007 года погашения, объявленное 6 декабря, поскольку цену размещения удалось снизить, по предварительным данным, до 9,75 процента годовых с 10,84 процента по итогам размещения в ноябре, сказал Рейтер представитель Минфина.

В минувшую пятницу лид-менеджеры размещения объявили о дополнительном выпуске на номинальную сумму $140 миллионов амортизируемых евробондов Украины 2000 года с полным погашением 15 марта 2007 году и купоном в размере 11 процентов годовых. Бумаги были проданы по 102,5 процента от номинала. Средства от размещения должны поступить 17 декабря.

"Украине удалось разместить выпуск по более дешевой цене - 9,75 процента. Это большая удача по сравнению с предыдущим выпуском, но без предыдущего размещения этой удачи не было бы", - сказал Рейтер заместитель государственного секретаря Минфина Сергей Маноха.

Ранее, 22 ноября страна осуществила довыпуск этих же бумаг на номинальную сумму $260 миллионов, получив в бюджет около $224 миллионов. От доразмещения, объявленного на прошлой неделе, Минфин рассчитывает получить 17 декабря примерно $120 миллионов.

По словам Манохи, размещение предыдущего довыпуска способствовало тому, что инвестиционные банки, в частности Merrill Lynch, улучшили свой прогноз обязательств Украины.

"Стало понятно, что несмотря на все негативную информацию, которая была в прессе на момент того выпуска, инвесторы в Украину верят. То, что сейчас удалось сделать - это большой плюс и закладывает хороший плацдарм на следующие годы, позволяет надеяться, что наши размещения в следующем году будут более эффективными", - сказал Маноха.

Основной выпуск семилетних еврооблигаций был осуществлен весной 2000 года в ходе реструктуризации краткосрочного долга Украины перед частными инвесторами на общую сумму примерно $2,7 миллиарда. Минфин выпустил облигации в долларах США с купоном 11 процентов годовых и в евро с купоном 10 процентов годовых примерно равными суммами.

Облигации погашаются по амортизационной схеме с выплатой основного долга дважды в год - 15 марта и 15 сентября. В 2001 году выплаты составляли дважды по три процента основной суммы долга, в 2002 году - по пять процентов, в оставшиеся годы по 9,333 процента и последний платеж 15 марта 2007 года - 9,336 процента.

По оценкам экономических аналитиков, одним из ключевых факторов, повлиявших на снижение цены размещения, стало назначение нового состава правительства. Предыдущий довыпуск еврооблигаций осуществлялся в период отставки Кабинета Анатолия Кинаха и еще не сформированного правительства Виктора Януковича.

Согласно проекту государственного бюджета 2003 года, Украина хочет в будущем году заимствовать на внешнем рынке не менее $600 миллионов, закрепив при этом тенденцию на снижение цены заимствований.




Поделиться:

Похожие новости:
×