Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Украина привлекла $219,8 млн. за счет доразмещения еврооблигаций -- Юшко

26 ноября 2002 | ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

Доразмещение еврооблигаций 2000 года на номинальную сумму $260 млн. с учетом ранее проведенной 16%-ной амортизацией позволило Украине привлечь в бюджет $219,8 млн., сообщил министр финансов Игорь Юшко на пресс-коференции в Киеве в пятницу.
По его словам, из-за несогласия с предложенными ценовыми параметрами ряда заявок Украина отсекла их на общую сумму около $70-80 млн., установив доходность на исторически минимальном для размещения украинских еврооблигаций уровне 10,843% годовых.
"Раньше минимум был 10,92% годовых, кажется, в 1997 году", -- отметил министр.
По его словам, Минфину также удалось уменьшить комиссионные лид-менеджерам выпуска банку CSFB вместе с компанией Dresdner Kleinwort Wasserstein с 1,25% до 0,7%. (По данным агентства, еще $200 тыс. получит советник – венский банк EuroInvest Bank.)
В то же время И.Юшко сказал, что не совсем удовлетворен нынешней долговой ситуацией. "Ставка не является адекватной. Она может быть ниже, если будет налажено сотрудничество Кабинета министров с Верховной Радой", -- отметил он.
Министр напомнил, что летом этого года котировки украинских долларовых еврооблигаций достигали максимума -- 105%, однако из-за обострения политической ситуации снизились до 98-99% и лишь благодаря road-show накануне доразмещения и избрания нового премьера установились на уровне около 100,5-101,5%.
Как считает И.Юшко, вполне реальной задачей является выход на уровень котировок 102% от номинала, что соответствует 10% годовых.
Отвечая на вопрос о планах будущих заимствований, министр сказал, что решения будут приниматься в зависимости от того, "как будут реагировать рынки".
Он также высказался за то, чтобы новое правительство Украины вновь направило в парламент законопроект об увеличении выпуска облигаций внутреннего займа на 2,5 млрд. грн. в текущем году для финансирования бюджета.
Согласно данным Минфина, с учетом довыпуска в ноябре этого года еврооблигаций на $260 млн. в настоящее время на внешнем рынке обращаются еврооблигации Украины 2000 года в евро на номинальную сумму EUR1167,665 млн. и в долларах – на сумму $1445,757 млн. При этом уже погашено 16% основной суммы долга по этим облигациям.
Купонная доходность еврооблигаций в евро составляет 10% годовых, в долларах – 11% годовых. Доход по купонам выплачивается ежеквартально, а раз в полгода проводится амортизация основной суммы в размере 9,333%.
В настоящее время котировки еврооблигаций Украины в евро составляют 96,6% от номинала, в долларах – 100,25% от номинала.

Поделиться:

Похожие новости:
×