Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Украина разместила еврооблигации: подробности

25 ноября 2002 | Рейтер

Украина разместила в пятницу еврооблигации на сумму $260 миллионов по цене 100,3 процента от номинала, купон по облигациям составляет 11 процента годовых, сообщили лид-менеджеры займа.
Срок погашения облигаций - 15 марта 2007 года.
Лид-менеджерами выпуска выступают Credit Suisse First Boston и Dresdner Kleinwort Wasserstein.
Агентство Moody's присвоило облигациям рейтинг "B2", S&P и Fitch - "B".
Украина решила дополнительно выпустить семилетние евробонды 2000 года с погашением в 2007 году, чтобы привлечь в госбюджет 2002 года внешнее финансирование вместо неполученных кредитов Всемирного банка и Европейского Союза. Ожидалось, что объем доразмещения составит примерно $350 миллионов по номиналу.
Основной выпуск семилетних еврооблигаций был осуществлен весной 2000 года в ходе реструктуризации краткосрочного долга Украины перед частными инвесторами на общую сумму примерно $2,7 миллиарда. Минфин выпустил облигации в долларах США с купоном 11 процентов годовых и в евро с купоном 10 процентов годовых примерно равными суммами.
Облигации погашаются по амортизационной схеме с выплатой основного долга дважды в год - 15 марта и 15 сентября. В 2001 году выплаты составляли дважды по три процента основной суммы долга, в 2002 году - по пять процентов, в оставшиеся годы по 9,333 процента и последний платеж 15 марта 2007 года - 9,336 процента.
На пресс-конференции в пятницу вечером министр финансов Игорь Юшко сказал, что считает размещение успешным, так как стране удалось продемонстрировать тенденцию к снижению цены заимствований, которая составила 10,834 процента.
"Мы взяли те деньги, которые нас удовлетворили по ценовой политике. Это - самое дешевое заимствование за все годы независимости Украины", - сказал Юшко.
По его словам, правительство надеется получить деньги в следующую среду.
Министр не дал прямого ответа на вопрос, намерено ли правительство до конца 2002 года еще раз выйти на рынок.
"До конца этого года или в следующем (заимствовать) - это будет зависеть от того, как отреагируют рынки на свершившийся факт нашего выхода. Через две-три недели это станет понятным", - сказал Юшко.
Он добавил, что считал бы благоприятными для украинских бумаг котировки на уровне 101-102 процента.
Проект государственного бюджета предусматривает, что в 2003 году Украина может разместить на внешних рынках новые долговые обязательства на сумму примерно $600 миллионов.

УКРАИНА РЕСТРУКТУРИРОВАЛА НЕБОЛЬШУЮ ЧАСТЬ СТАРОГО ДОЛГА
Юшко также сообщил, что одновременно с привлечением нового финансирования Минфин выпустил семилетние еврооблигации на $54,5 миллиона и 0,60 миллиона евро для завершения реструктуризации коммерческого государственного долга, владельцы которого не успели принять участие в обмене в 2000 году.
Согласно постановлению правительства планировалась сумма обмена на $250 миллионов.
Юшко сказал, что кредиторы, в портфелях которых находятся внешние облигации, выпущенные в 1995 году на долг российскому Газпрому, не прислали заявки на обмен, несмотря на предложения Украины.
"В объявленной сумме $250 миллионов примерно $170 миллионов приходилось на "газпромовки". Но владельцы не высказали желания участвовать в обмене", - сказал Юшко.
По его словам, правительство, как и ранее, будет обслуживать эти бумаги до их полного погашения в 2007 году.
Юшко также сказал, что Минфин пока не планирует объявлять еще один этап реструктуризации.

Поделиться:

Похожие новости:
×