Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Минфин Украины пока не комментирует планы по доразмещению еврооблигаций 2000 года на $350 млн.

20 ноября 2002 | ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

Министерство финансов Украины пока не комментирует итоги проведенного на прошлой неделе road-show в финансовых центрах Европы и сообщения трейдеров о том, что еврооблигации 2000 года на сумму $350 млн. могут быть доразмещены уже на этой неделе.
Как сообщил заместитель руководителя службы министра Юрий Тандит журналистам во вторник, официальную информацию об итогах road-show Минфин предоставит на этой неделе.
В предварительной инвестиционном меморандуме по доразмещению еврооблигаций Украины 2000 года отмечено, что довыпуск долларовых еврооблигаций планировался на 15 ноября.
Лид-менеджерами выпуска являются Credit Suisse First Boston и Dresdner Kleinwort Wasserstein, юридическими советниками - White & Case LLP (Лондон), "Магистр и Партнеры" (Киев), Allen & Overy (Лондон).
В настоящее время украинские долларовые еврооблигации 2000 года котируются по цене 100,75% номинала, подешевев за последний месяц на 5% на новостях об обострении политической ситуации в стране, отсутствии финансирования международными финансовыми организациями и ухудшении прогнозов ведущими инвестиционными банками JP Morgan и Merrill Lynch.
По мнению участников рынка, в случае доразмещения ставка еврооблигаций Украины составит около 11% годовых.
Накануне road-show заместитель госсекретаря Минфина Сергей Маноха заявил, что правительство до конца текущего года вынуждено будет доразместить на рынке еврооблигации 2000 года из-за недополучения запланированных в госбюджете на 2002 год $250 млн. от Всемирного банка и EUR92 млн. от Евросоюза.
Украина за период с начала 2000 года по март 2001 года провела реструктуризацию государственного долга перед коммерческими кредиторами, выпустив еврооблигации 2000 года на сумму EUR1133,331 млн. с ежеквартальным купоном по ставке 10% годовых и $1129,329 млн. - с ежеквартальным купоном по ставке 11% годовых. Помимо того, летом текущего года правительство Украины довыпустило еврооблигации 2000 года на сумму $250 млн. для дообмена на нереструктуризированные коммерческие долговые обязательства.
"Средний срок жизни" амортизируемых облигаций - 4,5 года, срок погашения – март 2007 года. В прошлом году полугодовая амортизация выпущенных еврооблигаций проводилась в размере 3%, в нынешнем – 5%, а с 2003 года – 9,333%.
С момента реструктуризации госдолга Украина своевременно и в полном объеме осуществляла все платежи по еврооблигациям.
Прямой государственный и гарантированный долг Украины в январе-сентябре 2002 года уменьшился на $301,88 млн. (2,14%) – до $13,78 млрд., в том числе внешний - на $229,59 млн. (2,27%) – до $9,89 млрд.

Поделиться:

Похожие новости:
×