Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

"Киевстар" планирует разместить 3-летние еврооблигации на $150 млн.

01 октября 2002 | ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

ЗАО "Киевстар GSM", крупнейший по числу обслуживаемых абонентов оператор мобильной связи Украины, планирует привлечь $150 млн. за счет размещения дебютного выпуска трехлетних еврооблигаций уже в следующем месяце.
Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на Христиана Шивека (Christian Schiweck), управляющего активами (в размере $1,6 млрд.) франкфуртской Deka Kapitalanlagegesellschaft на развивающихся рынках.
Согласно сообщению Bloomberg, Х.Шивек получил e-mail из Dresdner Kleinwort Wasserstein, управляющего продажей.
Как передает Bloomberg со ссылкой на источник, "Киевстар" проведет встречи с инвесторами во Франкфурте 7 октября, в Мюнхене и Вене – 8 октября.
В центральном офисе "Киевстара" в Киеве агентству "Интерфакс-Украина" отказались комментировать эту информаци, сказав, что за ней нужно обращаться к главному акционеру компании - норвежской Telenor, которой принадлежит 54,2% акций ЗАО.
"Киевстар GSM" предоставляет услуги мобильной связи в стандартах GSM- 900/1800. В начале года компания заявила о намерении увеличить абонентскую базу в этом году в два раза - до 2,2 млн. чел. В настоящее время она обслуживает более 1,6 млн. абонентов, а сеть компании покрывает 195 тыс. кв. км территории Украины с населением около 28,4 млн. чел., в том числе 240 городов.
ЗАО "Киевстар GSM" в 2001 году получило чистую прибыль в размере около $7,6 млн., тогда как годом ранее его чистый убыток составлял $4,3 млн. Доход компании за прошлый год вырос в 2,5 раза – до $135,8 млн.
Крупнейшими акционерами компании являются норвежская Telenor - 54,2% и компания "Сторм" - 40,1%, при этом "Сторм" в начале сентября увеличил свою долю за счет покупки у Telenor 7,7% акций ЗАО за $31 млн.
"Киевстар GSM" планирует 30 октября провести внеочередное собрание для внесения изменений в устав, а 6 ноября рассмотреть вопрос о выпуске дополнительной эмиссии акций для увеличения уставного фонда на 54% - до 534348,45 тыс. грн., или $123200,67 тыс. Разместить акции компания планирует с 6 по 8 ноября текущего года.
Согласно украинскому законодательству акционерное общество может выпустить облигации на общую номинальную сумму до 25% уставного фонда.
"ИНГ Банк Украина" (Киев) и УкрСиббанк (Харьков) с 17 сентября по 17 октября прошлого года разместили на внутреннем рынке корпоративный выпуск облигаций "Киевстар GSM" на 86,95 млн.
Доходность шестимесячных облигаций серии "А" составила 18% годовых в гривне, но не менее 6% в долларах США (по официальному курсу), 12-месячных серии "В" – 11% в долларах США, 12-мес. серии "С" – 20% годовых в гривне, но не менее 7% в долларах США, 18 месячных облигаций серии "D" – 12% в долларах США.

Поделиться:

Похожие новости:
×