Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ЗАО "Альфа-Банк" выступил организатором выпуска первого облигационного займа ЗАО "АВК"

23 июля 2002 | Finport

ЗАО "Альфа-Банк" выступил организатором выпуска первого облигационного займа производителя кондитерских изделий ЗАО "АВК", презентация которого состоялась в УМВБ, - сообщил банк.

Общая номинальная стоимость выпуска облигаций составляет 9 млн. грн. Начало размещения - 25 июля, облигации будут обращаться в ПФТС, срок обращения 18 месяцев. Купон выплачивается ежеквартально, по облигациям предусмотрена полугодовая оферта.

Процентная ставка по первому и второму купонам установлена на уровне 20% годовых. Процентная ставка по третьему купону равна процентной ставке по четвертому купону, процентная ставка по пятому купону равна процентной ставке по шестому купону. Процентная ставка по купонам, начиная с третьего, устанавливается эмитентом, но не может быть ниже KIBOR - 5%.

Полученные в результате выпуска облигационного займа средства будут направлены на развитие дистрибуторской сети ЗАО "АВК" и на завершение технического оснащения новой кондитерской фабрики.

По словам финансового директора ЗАО "АВК" Ирины Стародубовой, "АВК" впервые обращается к такому способу привлечения средств, как выпуск корпоративных облигаций. "Нас привлекли более выгодные по сравнению с банковскими кредитами условия заимствования и возможность диверсифицировать наши финансовые источники, - подчеркнула Ирина Стародубова. - Кроме того, мы оцениваем корпоративный займ как еще одну возможность улучшить кредитную историю "АВК".

Андеррайтером выпуска облигаций ЗАО "АВК" выступает ЗАО "Альфа Капитал". В дальнейшем "Альфа-Банк" и компания "Альфа Капитал" намерены обеспечить поддержку ликвидности вторичного рынка облигаций.

ЗАО "АВК" было образовано в 1991 году как небольшое предприятие, осуществлявшее поставки сырья предприятиям кондитерской промышленности. Уже в 1993 году компания строит свою собственную фабрику по производству кондитерских полуфабрикатов и изделий. В 1996 году в состав "АВК" вошла Донецкая кондитерская фабрика, а в 1997 году - Луганская и Мукачевская кондитерские фабрики. В настоящее время завершилось строительство новой кондитерской фабрики в Донецке, включающей три производственные линии.

В номенклатуре компании более 240 наименований кондитерских изделий и около 30 видов шоколадных глазурей. Реализация продукции на внутреннем рынке основывается на продажах с использованием известных торговых марок, принадлежащих компании. Наиболее популярными брэндами являются: "Мажор", "Микс-Мажор", "Клуб-желе", "АВК".

ЗАО "АВК" является одним из крупнейших производителем кондитерских изделий в Украине. Доля компании в реализации различных видов кондитерских изделий составляет 14,3%. Оборот компании "АВК" в 2001 году составил $75 млн., а чистая прибыль - $6 млн. В 2000 году компания получила международный сертификат качества ISO 9001.

Наиболее крупными клиентами ЗАО "Альфа-Банк" в Украине стали ЗАО "АРС", ООО "Укруглемаш", ОАО "Днепроспецсталь", ОАО "Азот" (г. Черкассы), НПИГ "Интерпайп", ОАО "Сумское НПО им. Фрунзе", ТД "Жидачевский бумажный комбинат", ОАО "Насосэнергомаш", ОАО "Сумыхимпром", ПИИ "ТНК-Украина", ОАО "Запорожский завод ферросплавов", ОАО "Стахановский завод ферросплавов".

Успешно реализуются собственные инвестиционные проекты Альфа-Банка в области средств массовой информации и фармацевтики, среди которых ЗАО "Новый канал", ЗАО "Наше Радио", ЗАО "Диорама" - издатель газеты "Диорама плюс "Московский Комсомолец", ОАО "Галичфарм".

Поделиться:

Похожие новости:
×