Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Альфа-Банк и "Альфа Капитал" обеспечат двусторонне котирование облигаций "АВК"

23 июля 2002 | ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

ЗАО "Альфа-Банк" и ЗАО "Альфа Капитал" (оба -- Киев) обеспечат в торговой системе ПФТС поддержку ликвидности вторичного рынка облигаций ЗАО "АВК" -- одного из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине, на долю которого приходится около 14% внутреннего рынка.

Как заявил вице-президент ОАО "Альфа-Банк" (Россия) Александр Кузнецов на состоявшейся в Киеве в понедельник презентации облигационного выпуска "АВК", организатором которого выступил Альфа-Банк, спрэд, с которым будут котироваться облигации в ПФТС, пока не определен.

В то же время он отметил, что в России банк проводит двусторонние котировки поддерживаемых им облигаций со спрэдом 0,2%.

А.Кузнецов также выразил уверенность, что весь выпуск облигаций "АВК" будет размещен в самые кратчайшие сроки. "У Альфа-Банка еще не было проектов, в которых не были бы выкуплены все облигации", -- ответил он на вопрос о гарантиях размещения облигаций, взятых организатором перед эмитентом.

Говоря о предполагаемой цене размещения, А.Кузнецов еще раз подчеркнул, что она будет единой и не ниже номинала. Банк с эмитентом определят ее после сбора заявок от потенциальных покупателей с указанием желаемого количества облигаций и их минимальной доходности.

Как сообщалось, размещение первого облигационного займа ЗАО "АВК" номинальным объемом 9 млн. грн. на срок 540 дней начнется 25 июля. Андеррайтером выступает ЗАО "Альфа Капитал".

Срок обращения облигаций - с 25 июля 2002 года по 16 января 2004 года.

Облигации номиналом 1000 грн. выпускаются в бездокументарной форме.

Процентная ставка по первому и второму купонам установлена на уровне 20% годовых, по третьему-шестому - %Kibor-5%, где %Kibor (Kyiv Interbank Offer Rate) - средневзвешенная ставка межбанковского кредитования, установленная на срок 90 дней и более.

Согласно проспекту, по желанию владельца облигаций ЗАО "Альфа Капитал" по поручению эмитента после второго и четвертого купонов может досрочно выкупить облигации по номинальной стоимости.

ЗАО "АВК" владеет 60,9% ОАО "Кондитерская фабрика "АВК", 95% ООО "Русток" (оба - Донецк), 75,1% ОАО "Кондитерская фабрика "АВК" (Луганск), 75,1% ОАО "Кондитерская фабрика "АВК" (Мукачево) и 99% ООО "АВК "Киев".

Чистая прибыль ЗАО в 2001 году возросла на 52% - до 31,368 млн. грн. при росте чистого объема реализации на 25,7% - до 404,556 млн. грн. Компания в нынешнем году планирует увеличить выпуск кондитерской продукции до 85 тыс. тонн, в 2003-м - до 100 тыс. тонн (в 2001-м - 73 тыс. тонн).

Собственниками ЗАО "АВК" являются ООО "Пчела" - 35,82%, ООО "Март" - 11,09%, концерн "АВК" - 27,99% и корпорация Wesren NIS Enterprise Fund - 25,10%.

Уставный фонд ЗАО составляет 37810,9 тыс. грн.

Официальный курс на 22 июля - 5,3288 грн./$1.

Поделиться:

Похожие новости:
×