Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

УкрСиббанк разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $100 млн. под 10,5% годовых

23 марта 2004 | Сbonds

УкрСиббанк (Киев) разместил дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций на общую сумму $100 млн. под 10,5% годовых, сообщил во вторник руководитель управления международного бизнеса УкрСиббанка Евгений Чернецкий. По его словам, купонный период составит полгода. "Ставка 10,5% - рыночная и обеспечит хорошую ликвидность бумаг на вторичном рынке," - сказал Е.Чернецкий. Он отметил, что во время road-show, которое проходило в Москве, Франкфурте, Лондоне, "спрос от широкого круга
инвесторов превысил предложение". Кроме того, была подана заявка на листинг облигаций на Люксембургской бирже.

Лид-менеджером размещения еврооблигаций выступил Dresdner Kleinwort Wasserstein. Евробонды УкрСиббанка выпущены с ограниченным правом оборота с целью профинансировать заем банка.

На вопрос о причине размещения облигаций банка на 3 месяца раньше предполагаемого срока, Е.Чернецкий ответил, что сейчас на рынках долговых обязательств развивающихся стран "благоприятная коньюктура".

Как сообщалось ранее, агентство Moody's присвоило выпуску евроблигаций УкрСиббанка рейтинг B1 со стабильным прогнозом, агентство Fitch - долгосрочный рейтинг "В-".

УкрСиббанк планирует в 2004 году получить чистую прибыль на уровне 23-25 млн. гривен, тогда как по итогам прошлого года она составила 21,27 млн. гривен. Банк также намерен увеличить объем кредитно-инвестиционного портфеля с $530 млн. до $800 млн., утроить сеть филиалов и отделений, насчитывающую в настоящее время более 220 учреждений, чтобы иметь учреждения во всех регионах Украины.

УкрСиббанк входит в число 10 крупнейших по размеру активов банков Украины. Его активы на 1 января 2004 года составляли 3,792 млрд. гривен, собственный капитал - 242,67 млн. гривен, финансовый результат за 2003 год-21,27 млн. грн.

Поделиться:

Похожие новости:
×