Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Сегодня состоялась презентация облигационного займа ООО "Аристей-Компани"

12 февраля 2004 | Cbonds

Сегодня, 12 февраля 2004 года в 12 часов дня в "Украинском доме" состоялась презентация облигационного займа ООО "Аристей-Компани". На пресс-конференции присутствовали представители эмитента и андеррайтера.

Несколько слов об эмиссии: "Аристей-Компани" собирается разместить на рынке облигации на сумму 6 млн. грн. с доходностью 17% годовых в гривне. Номинальная стоимость – 1 000 грн. Выплата купонного дохода будет производиться ежемесячно. Размещение разбито на 2 серии – "А" и "В". Серия "А" начнет размещаться 20 февраля, серия "В" – 20 марта. Период размещения каждой серии – 1 неделя, начиная с первого дня размещения. По данному займу предусмотрен досрочный выкуп: серия "А" - 20.08.2005 года и серия "В" - 01.04.2006 года. Погашение облигаций запланировано 20.11.2005 года для серии "А" и 20.06.2006 года для серии "В". Андеррайтером выпуска является АКБ "Интерконтинентбанк", это первый выпуск облигаций данного банка.

Предоставим небольшую справку об эмитенте: "Аристей-Компани" была основана в 1998 году. Первоначально, основными видами деятельности Компании были оптовая и розничная торговля продукцией ККЗ „Росинка”. По мере возрастания объемов продаж и увеличения количества клиентов, был созданный собственный автомобильный парк. В результате чего Компания новый начала предоставлять вид услуг - транспортные услуги. Сейчас автопарк „Аристей Компани” насчитывает 41 грузовой автомобиль различных марок. В настоящее время ООО „Аристей Компани” является официальным дистрибьютором ККЗ „РОСИНКА” и компании „Sun Interbrew Ukraine”. Кроме того, Компания предоставляет транспортные услуги выше указанным предприятиям и компаниям „Техноком” (ТМ „Мивина”) и ОАО „Киевопорядкомплект”, а также осуществляет транспортные перевозки для других организаций по заказу.

Отвечая на вопросы журналистов, директор по экономике ООО "Аристей-Компани" Эльвира Сафронова уточнила, что деятельность предприятия подвергается сезонным колебаниям (основной товарооборот приходится на период с марта по ноябрь), поэтому эмиссия рассчитана таким образом, чтобы погашение серии "А" пришлось на время после 2-х полных рабочих периодов компании, а погашение серии "В" – после 3-го периода. При этом г-жа Сафронова отметила, что "Аристей-Компани" ведет переговоры с "Киевгорстроем" и привлечение такого клиента поможет компании частично избавиться от сезонности работ, а также увеличить прибыль компании.

Напомним, что денежные средства, полученные от размещения облигационного займа, будут направлены на покупку 16 МАЗов с прицепами и 10 самосвалов. При этом, по словам и.о. Генерального директора ООО "Аристей-Компани" Александра Луцкого, предварительный заказ данной техники уже осуществлен.

По словам Э.Сафроновой, валовая прибыль в 2003 году выросла по сравнению с 2002 годом на 20% и превысила 5,8 млн. грн. При этом балансовая прибыль составила 1,175 млн. грн.

Представитель учредителей ООО "Аристей-Компани" Олег Петькун отметил, что компания развивается динамически и в среднесрочной перспективе планируется увеличивать выручку от реализации на 5% ежегодно. При этом, О.Петькун отметил, что компании выгоднее разместить облигационный займ, чем покупать автомобили посредством лизинговых операций. Г-н Петькун также высказал мнение о том, что "Аристей-Компани" планирует и в дальнейшем выходить на рынок облигаций с новыми выпусками.

Несколько слов об андеррайтере. АКБ "Интерконтинентбанк" до этого времени не проводил размещений облигаций. Однако в 2003 году, по словам Игорса Петровса, председателя правления АКБ "Интерконтинентбанк", банк активно работал по покупке продаже облигаций. В частности, г-н Петровс отметил, что в портфеле банка находятся следующие облигации: "Борисполь", "Дружба народов нова", "Галнафтогаз" и др. (в том числе рефинансируемые облигации "ЮЗЖД").

По словам Алексея Евченко, Заместителя председателя правления АКБ "Интерконтинентбанк", в 2004 году банк будет более активно работать на вторичном рынке облигаций и планирует активизироваться на первичном рынке – выводя на рынок качественных эмитентов. Г-н Евченко также отметил, что при выпуске облигаций ООО "Аристей-Компани", "Интерконтинентбанк" осуществляет "твердый" андеррайтинг, т.е. при необходимости выкупит на себя весь объем эмиссии.

Поделиться:

Похожие новости:
×