Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

"Метинвест" продлил сроки погашения облигаций

09 October 2020 | Интерфакс-Украина

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", продлила сроки погашения своих еврооблигаций, воспользовавшись благоприятными рыночными условиями.

Согласно пресс-релизу компании в пятницу, в результате этой транзакции по управлению долговыми обязательствами общий долг группы не изменился, так как все еврооблигации со сроком погашения в 2021 году и 38% еврооблигаций со сроком погашения в 2023-м были фактически продлены до 2027 года.

При этом группа одновременно провела две транзакции: ограниченное тендерное предложение по выкупу за денежные средства еврооблигаций со сроком погашения в 2021 году и ставкой купона в размере 7,50% годовых ("облигации 2021 года"), из которых $115 млн 309 тыс. 27,07 оставались непогашенными, и еврооблигаций со сроком погашения в 2023-м и ставкой купона в размере 7,75% годовых ("облигации 2023 года"), из которых $504,515 млн оставались непогашенными, с одновременным получением согласия держателей облигаций 2021 года на включение опциона эмитента на покупку; новый выпуск семилетних еврооблигаций на сумму $333 млн со ставкой купона в размере 7,65% годовых и сроком погашения 1 октября 2027 года.

В компании констатируют, что международное финансовое сообщество проявило значительный интерес к этим транзакциям. Спрос на новый выпуск почти пятикратно превысил сумму выпуска, в то время как общая финальная сумма заявок превысила $1,6 млрд, что позволило значительно снизить цену нового выпуска в процессе приема заявок от инвесторов и достигнуть конечной доходности на уровне 7,95%. При этом заявки на участие в тендере до завершения срока ранней подачи заявок подали 90,3% держателей облигаций 2021 года и 46,7% держателей облигаций 2023-го.

Генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков, на которого ссылается пресс-служба, поблагодарил мировое сообщество инвесторов за такую значительную поддержку.

В свою очередь директор корпоративных финансов и казначейства "Метинвеста" Александр Любарев отметил, что компания проактивно управляет долговыми обязательствами и системно работает, чтобы сбалансировать график их погашения.

"Наша цель - обеспечить для "Метинвеста" более стабильную и долгосрочную структуру капитала с наименьшим риском рефинансирования. Учитывая повышенную волатильность на международных рынках капитала после начала пандемии, мы довольны той структурой сделки, которую выбрали в этот раз. Она позволила нам добиться наилучшего результата для группы", - резюмировал Любарев.

Эмиссия: Metinvest, 7.65% 1oct2027, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииУкраина01.10.2027333 000 000 USD-/B/-

Организация: Metinvest

Полное название организацииMetinvest B.V.
Страна рискаУкраина
Страна регистрацииНидерланды
ОтрасльЧерная металлургия

Поделиться:

Похожие новости:
×