Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

Ориентир доходности по бессрочным субординированным долларовым евробондам Хоум Кредит Банка снижен до 9% годовых

31 октября 2019 | Cbonds

Хоум Кредит Банк установил новый ориентир доходности на уровне 9% годовых. Первоначальный ориентир составлял 9.25-9.5% годовых. Спрос превысил 650 млн долларов.

Как сообщалось ранее, Хоум Кредит Банк принял решение о размещении евробондов в долларах США.

Объем размещения – 300 млн долларов. Сall-опцион – через 5.25 лет.

24-29 октября банк проводил встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций. Road show прошли в Москве, Цюрихе и Лондоне.

Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan, BCS Global Markets, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал и UBS.

Эмиссия: ХКФ Банк, 8.8% perp., USD

СтатусСтрана рискаОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииРоссия200 000 000 USD-/-/B-

Организация: ХКФ Банк

Полное название организацииОбщество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Страна рискаРоссия
Страна регистрацииРоссия
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×