Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

"Кернел" выпустил еврооблигации на $300 млн

21 октября 2019 | Украинские новости

Один из крупнейших операторов на масличном рынке холдинг "Кернел" завершил процедуру выпуска еврооблигаций на сумму 300 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.
"Кернел" разместил пятилетние еврооблигации с доходностью 6,625%. Организатором выпуска выступили ING Bank и J.P. Morgan. Привлеченные средства компания использует для финансирования оборотного капитала и реализации общих корпоративных целей", - говорится в сообщении.
Генеральный директор "Кернела" Евгений Осипов отметил, что в результате проведенных роуд-шоу спрос на евробонды превысил предложение.
"Мы отметили высокий уровень заинтересованности среди инвесторов из Великобритании, США и континентальной Европы. Проявленный с их стороны интерес вызван прежде всего прозрачностью и открытостью нашей компании, а также улучшением всеукраинского инвестиционного климата. Размещение евробондов "Кернел" окажет положительное влияние на позицию страны на международных рынках капитала", - сказал он.
Согласно сообщению, 90% евробондов традиционно выкупили инвестиционные фонды, 6% - хедж-фонды, еще 4% - банки.
По географическому принципу размещение имеет следующую структуру: 49% - доля инвесторов из Великобритании, 27% - из США, 21% - из континентальной Европы, 3% - инвесторы других стран.
Как сообщали Українськi Новини, ранее международное рейтинговое агентство Fitch присвоило запланированному выпуску еврооблигаций о "Кернел" на 300-350 млн долларов со сроком погашения от 5 до 7 лет ожидаемый рейтинг BВ-(EXP).
В 2018/2019 маркетинговом году (июль 2018 - июнь 2019) "Кернел" увеличил показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 55%, или на 123 млн долларов, до 346 млн долларов по сравнению с 2017/2018 м. г.
При этом компания увеличила выручку на 66%, или на 1,589 млрд долларов, до 3,992 млрд долларов по сравнению с предыдущим м. г.
Кроме того, за указанный период компания увеличила чистую прибыль в 3,2 раза, или на 123 млн долларов, до 179 млн долларов.
Компания располагает земельным банком в размере более 600 тыс. га - в 2017 году "Кернел" поглотил "Украинские аграрные инвестиции" и завершил реализацию стратегии по увеличению земельного банка.
Предприятия компании производят продукцию под названиями "Щедрый дар", "Стожар", "Чумак Золота".
"Кернелу" принадлежит 9 заводов по переработке масличных культур в Украине.
Бизнесмен Андрей Веревский посредством кипрской Namsen Limited контролирует 39,93% "Кернела".

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены

Эмиссия: Kernel Holding, 6.5% 17oct2024, USD

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
В обращенииУкраина17.10.2024300 000 000 USD-/B/BB-

Организация: Kernel Holding

Полное название организацииKernel Holding S.A.
Страна рискаУкраина
Страна регистрацииЛюксембург
ОтрасльПищевая промышленность

Поделиться:

Похожие новости:
×